DryMerge

Une phrase pour présenter

DryMerge est une plateforme d’IA qui permet de créer de l’automatisation inter-applications en utilisant le langage naturel ; elle se concentre actuellement sur l’organisation automatique des interactions avec les clients provenant des e-mails, du calendrier, des historiques d’appels et d’autres systèmes métier, afin de les saisir dans le CRM.

Présentation des outils

DryMerge est géré par DryMerge, Inc. Les premiers produits mettaient l’accent sur « la description de toute automatisation par le biais de chat », tandis que le site officiel actuel se concentre davantage sur l’entrée de données CRM et les informations sur les relations. Les utilisateurs peuvent décrire les conditions de déclenchement, les applications concernées et les actions cibles, ce qui permet au système de créer des flux de travail.

Ce n’est ni un chatbot universel, ni un CRM indépendant. Sa valeur principale réside dans le fait de relier les outils existants, d’identifier les interactions, les informations de réunion et les tâches à effectuer, puis de les synchroniser selon les règles de l’entreprise vers des systèmes tels que Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive, etc.

Positionnement du produit et deux modes d’utilisation

Les deux pages de tarification ciblent des gammes de produits différentes, et le nombre de tâches ne peut pas être directement équivalent au nombre de mises à jour CRM. Lorsque l’entreprise demande un devis, elle doit préciser si elle souhaite acquérir une plateforme générale, une solution CRM ou un contrat sur mesure intégrant les deux.

Mode de travail principal

Fonction principale

Création d’automatisation en langage naturel

L’utilisateur n’a qu’à décrire ce qui se passe, quels outils sont impliqués et quelle action il souhaite effectuer. DryMerge confirmera les détails et créera l’automatisation, réduisant ainsi les étapes nécessaires pour configurer manuellement les déclencheurs, les conditions et la mise en correspondance des champs.

Mise à jour automatique du CRM

L’agent IA peut identifier les interactions avec les clients, les détails des réunions, les tâches à effectuer et les changements dans les relations à partir des e-mails, du calendrier et des transcriptions d’appels, puis les enregistrer dans les objets CRM correspondants ainsi que dans des champs personnalisés. Les entreprises peuvent définir quelles informations autorisent la synchronisation.

Intégration courriels et calendrier

Basic prend en charge une boîte aux lettres et un calendrier, Professional en prend en charge cinq chacun, tandis qu’Enterprise permet un nombre illimité. Une fois connecté, il est possible d’identifier les échanges avec les clients, les participants aux réunions, les tâches à suivre et les informations de calendrier.

Intégration de la transcription des appels

Les versions Professional et Enterprise prennent en charge l’intégration de la transcription des appels dans des processus automatisés, permettant au système d’extraire des résumés, des décisions et les prochaines étapes à partir du contenu des réunions. La qualité de la transcription, la reconnaissance des parlants et le jargon professionnel influencent la précision de l’extraction.

Plus de 50 applications connectées

Les pages General Individual et CRM Professional listent plus de 50 connexions d’applications. Parmi les exemples publics figurent Gmail, Slack, Google Drive, Google Docs, Trello, GitHub, Linear et les principaux CRM.

Objets et champs CRM personnalisés

L’agent peut comprendre les objets et champs personnalisés dans le CRM, et les synchroniser selon les modalités définies par l’entreprise. Avant le lancement officiel, il convient de créer un dictionnaire des champs, des règles de champ obligatoire et des stratégies de couverture, afin d’éviter que l’IA ne détériore les données existantes.

Notifications et tâches inter-applications

DryMerge peut envoyer des notifications Slack et mettre à jour le CRM lorsqu’il reçoit un e-mail spécifique, il peut également ajouter des contacts HubSpot dans Google Sheets ou transférer des problèmes GitHub vers Linear. Les processus qui peuvent être mis en œuvre dépendent des permissions fournies par les applications connectées.

Lancement des gants blancs et intégration sur mesure

Business, Professional et Enterprise offrent aux équipes un soutien en ligne plus approfondi. Les contrats avancés peuvent inclure des connexions partagées, des canaux Slack exclusifs, de la formation, des connexions à des outils personnalisés et des accords de niveau de service.

Hébergement auto-géré par l’entreprise

CRM Enterprise propose une option de déploiement auto-hébergé, adaptée aux organisations disposant d’une infrastructure interne et ayant des exigences en matière de limites de données. L’auto-hébergement ne signifie pas que le produit est open source ; les modalités de déploiement, les mises à jour et l’appel des modèles restent soumis au contrat.

Exemples courants d’intégration et d’automatisation

Tutoriel d'utilisation

Créer le premier flux de travail en langage naturel

1. D’abord, décrivez en une phrase l’événement déclencheur, les conditions, l’application du canal et l’action cible.
2. Connectez-vous à DryMerge et connectez le compte de test, en n’accordant que les droits minimums nécessaires pour accomplir la tâche.
3. Décrire l’automatisation dans l’interface de chat, et lister les champs importants, les conditions de filtrage et les opérations interdites.
4. Lisez la confirmation de flux générée par le système pour vérifier la fréquence de déclenchement, la mise en correspondance des données et les actions externes éventuelles.
5. Exécutez une fois en utilisant un e-mail de test, un événement de calendrier ou des enregistrements d’échantillon.
6. Vérifier si l’application cible génère les enregistrements corrects, et s’il y a des doublons, des chevauchements ou des omissions.
7. Une fois la stabilité confirmée, connectez-vous à votre compte officiel, tout en conservant les journaux d’exécution et la méthode de désactivation manuelle.

Déploiement de mises à jour automatiques CRM

1. Listez les objets CRM à entretenir, les champs, les propriétaires des données et les canaux autorisant l’écriture.
2. Commencez par un boîte aux lettres, un calendrier et un petit nombre de clients représentatifs pour un projet pilote.
3. Déterminer la correspondance des champs tels que le nom, l’entreprise, la phase de transaction, le résumé de la réunion et les prochaines étapes.
4. Une vérification manuelle est prévue pour les extractions incertaines ; l’IA n’est pas autorisée à modifier les champs financiers ou contractuels clés.
5. Utiliser des cas réels déjà réalisés pour comparer les résultats de l’IA avec les enregistrements manuels.
6. Observer les types d’erreurs et ajuster les règles, le contexte ainsi que les canaux de données autorisés.
7. Une fois une qualité acceptable atteinte, augmenter progressivement le nombre d’utilisateurs, de boîtes aux lettres, de calendriers et de canaux de communication.

Concevoir une automatisation d’e-mails sécurisée

1. Commencez par les notifications internes et la génération de brouillons, sans activer directement l’envoi automatique.
2. Définir les expéditeurs, les sujets, les niveaux de client et les mots-clés autorisés à être traités.
3. Exclure les dossiers liés au personnel, au droit, à la santé, aux finances et aux courriels personnels.
4. Vérifier si le résumé de l’IA reflète avec précision le ton, la date limite et les engagements.
5. Définir une approbation manuelle pour les actions à fort impact telles que l’envoi, la suppression, le déplacement et la couverture CRM.
6. Mettre en place des procédures d’alerte et de rollback pour les échecs, les délais dépassés et les changements de permissions.

À qui s’adresse-t-il

• Équipe de vente : ajoute automatiquement les informations des clients provenant d’e-mails, de réunions et d’appels au CRM.
• Équipe de gestion des actifs et des relations : gère de manière centralisée les contacts, les interactions et les prochaines actions.
• Équipe opérationnelle : relie les notifications, les tableaux, les tâches et les processus de documents en langage naturel.
• Start-up : Mettre en place rapidement des workflows inter-applications en l’absence d’ingénieurs en automatisation à temps plein.
• Utilisateurs professionnels individuels : Utilisez Individual pour gérer des tâches de bureau fréquentes et répétitives.
• Entreprises réglementées : évaluation du déploiement par le biais de contrats sur mesure, d’autogestion et d’accords de traitement des données.

Scénarios d'utilisation typiques

• Lorsqu’un client important envoie un e-mail, informez la personne responsable via Slack et mettez à jour le dossier de transaction dans Salesforce.
• Une fois la réunion terminée, un résumé, des actions à entreprendre et des dates de suivi sont générés automatiquement et enregistrés dans le CRM.
• Identifier les engagements, les risques et les prochaines étapes à partir des transcriptions des appels, afin que le manager des ventes puisse les examiner.
• Synchroniser les nouveaux contacts de HubSpot avec Google Sheets pour l’analyse opérationnelle.
• Transformer les problèmes de GitHub en tâches Linear et les attribuer au bon projet selon les étiquettes.
• Créer des tâches internes en fonction des changements dans les champs CRM, mais laisser la confirmation des clients externes à une vérification manuelle.

Prix de la plateforme universelle

La plateforme d’automatisation générale propose des forfaits selon le nombre de tâches et de postes. Free et Individual affichent directement le prix, tandis que Business et Enterprise nécessitent un contact avec le service commercial ; les contrats peuvent inclure des services pilotes et sur mesure.

Qu’est-ce qu’une tâche

La page de tarification publique est basée sur le nombre de tâches par mois, mais le résumé actuel ne fournit pas de définition précise pour toutes les actions. Avant d’acheter, il convient de vérifier comment sont comptabilisés un déclenchement, des actions en plusieurs étapes, les tentatives de réessai, les échecs et le traitement par lots.

Mise à jour automatique des prix des forfaits CRM

Pour les versions Basic, Professional et Enterprise de la page dédiée au CRM, une demande de devis est requise ; il n’y a pas de tarif mensuel ou annuel fixe public. Les fonctionnalités de base comprennent les boîtes aux lettres, le calendrier, les mises à jour du CRM, les utilisateurs et la connexion à des applications supplémentaires.

Comment choisir deux forfaits

• Vous souhaitez simplement tester l’automatisation personnelle entre applications ; vous pouvez commencer avec Free ou Individual.
• L’objectif principal est de maintenir automatiquement le CRM des ventes, et de fournir, sur demande, des devis pour des solutions CRM ainsi que des études de faisabilité.
• Pour un partage d’accès en équipe et plus de 5000 tâches, comparez les contrats Business et Professional.
• Lorsqu’il s’agit d’un grand nombre de boîtes aux lettres, de calendriers, de mises à jour CRM ou d’hébergement auto-géré, Enterprise doit être évalué.
• La proposition de prix doit préciser si les tâches et les mises à jour CRM sont facturées séparément, ainsi que la manière dont les tentatives de réessai en cas d’échec sont comptabilisées.
• Vérifier avant l’achat officiel les services en ligne, le délai de réponse au support, la migration des données et l’exportation après résiliation.

CRM et applications pris en charge

Traitement des données et vie privée

DryMerge peut traiter des contacts, le contenu des e-mails, des événements de calendrier, les participants à des réunions, des transactions CRM, des tâches et d’autres données que le client choisit d’entrer. Le client est le contrôleur des données personnelles, et DryMerge agit en tant que traitement sous les protocoles de traitement de données applicables.

Selon la politique de confidentialité, les données issues d’intégrations externes ne sont envoyées au modèle que si l’utilisateur active explicitement l’option IA lors de la création de l’automatisation ; seules les données nécessaires à l’exécution de la tâche sont partagées. La politique stipule également que les données des utilisateurs ne seront pas utilisées pour entraîner l’IA, et qu’OpenAI n’utilisera pas non plus les données des utilisateurs de DryMerge pour entraîner ses modèles.

Sauvegarde, suppression et transmission internationale

• Les données personnelles sont généralement conservées pendant la durée nécessaire à la prestation de services ou au respect d’obligations légales.
• Les clients peuvent supprimer leurs données personnelles dans l’interface de service.
• Après la résiliation du contrat, les données doivent être supprimées ou restituées sur demande, généralement dans un délai de 90 jours.
• Des exceptions peuvent survenir en raison d’exigences légales, d’anonymisation ou de raisons techniques.
• Les données peuvent être traitées aux États-Unis ainsi que dans les pays où se trouvent les installations du traitement, en utilisant les mécanismes de transmission applicables.
• L’utilisateur doit demander la liste la plus récente des sous-traitants et le protocole de traitement des données au moment de l’achat.

Capacités en matière de sécurité et de conformité

Avantages du produit

• Décrire les flux de travail en langage naturel pour réduire les obstacles à la configuration initiale des outils d’automatisation traditionnels.
• Il se concentre actuellement clairement sur la qualité des données CRM, ce qui est adapté aux scénarios de courriels fréquents, de réunions et d’appels.
• Connecté à plus de 50 applications, couvrant les outils de bureautique générale, de CRM et de collaboration au développement.
• Il est possible de comprendre les objets et champs CRM personnalisés, ce qui facilite l’adaptation au modèle de données existant de l’entreprise.
• Des forfaits de tâches universelles ainsi que des solutions dédiées au CRM sont proposés, offrant des options tant pour les particuliers que pour les entreprises.
• Les entreprises peuvent choisir l’hébergement auto-géré, l’intégration sur mesure, les options de conformité et les accords de niveau de service.
• Le protocole de traitement des données expose les exigences en matière de chiffrement, de suppression, d’audit et des obligations des sous-traitants.

Restrictions d'utilisation et précautions

• Deux systèmes de tarification coexistent ; il est impératif de vérifier la relation de mesure entre la tâche et la mise à jour du CRM avant l’achat.
• Toutes les demandes de prix pour les solutions CRM ; le coût réel dépend également du déploiement, des personnalisations et de la durée du contrat.
• L’IA peut omettre, répéter ou écrire incorrectement les contacts, les étapes des transactions et les actions à effectuer.
• La publicité faite sur le site officiel concernant la précision doit être vérifiée de manière indépendante à l’aide des processus et des données propres à l’entreprise.
• Les droits d’accès aux boîtes aux lettres, au calendrier et au CRM sont étendus, et l’automatisation des erreurs peut entraîner la diffusion ou l’envoi de contenus sensibles.
• Le fait qu’OpenAI ne traite pas les données des utilisateurs ne signifie pas que toutes les données intégrées ne sont pas stockées ; il convient d’examiner séparément chaque étape de traitement.
• L’hébergement auto-géré fait partie des options du contrat Enterprise ; il ne signifie pas que le code source peut être téléchargé gratuitement ou déployé par soi-même.
• Les publications à fort impact, les suppressions, ainsi que les mises à jour des champs financiers et contractuels doivent faire l’objet d’une approbation manuelle.

API, GitHub et open source

Informations de base

Indice de recommandation

Note de recommandation : 4,2 / 5. DryMerge combine la création en langage naturel, plus de 50 types de connexions, l’écriture dans les champs CRM et la gouvernance des données d’entreprise, ce qui le rend adapté aux équipes souhaitant réduire le travail lié aux fiches de vente.

Le principal défaut réside dans le fait que les deux forfaits sont facilement confondables, que les coûts du CRM ne sont pas transparents, et que l’inscription automatique dans les systèmes clés nécessite une vérification stricte. Il est recommandé de commencer par un projet pilote avec un seul processus, avant d’effectuer des achats en fonction du taux de précision, du volume de tâches, des mises à jour du CRM et des coûts de révision manuelle.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que DryMerge ?

Il s’agit d’une plateforme d’automatisation inter-applications pilotée par le langage naturel, qui se concentre actuellement sur l’extraction d’informations à partir des e-mails, du calendrier et des appels afin de mettre à jour le CRM. Elle ne remplace pas le CRM lui-même.

DryMerge est-il gratuit ?

La plateforme générale propose un forfait gratuit avec 10 tâches par mois. Un forfait dédié au CRM nécessite une demande de prix ; il ne faut pas confondre le quota gratuit général avec un forfait d’actualisation automatique du CRM gratuit.

Combien pour un individuel ?

25 dollars par mois, incluant 500 tâches, 1 place, un support par e-mail et plus de 50 connexions à des applications. Il convient de vérifier avant achat la manière précise de compter les tâches.

Quels CRM sont pris en charge ?

Salesforce, HubSpot, Zoho et Pipedrive sont listés publiquement ; les solutions avancées prennent également en charge des connexions personnalisées avec des CRM sectoriels tels que DealCloud et Affinity.

Va-t-il lire automatiquement tous les boîtes aux lettres et les fichiers ?

Une autorisation de l’utilisateur est requise pour se connecter, et les données correspondantes doivent être utilisées de manière automatisée. Les entreprises doivent appliquer le principe du minimum de privilèges, en excluant tout élément privé, humain, juridique ou autre qui n’est pas nécessaire.

Les données des utilisateurs sont-elles utilisées pour entraîner l’IA ?

La politique de confidentialité indique que DryMerge n’utilise pas les données des utilisateurs pour entraîner l’IA, et qu’OpenAI ne utilise pas non plus ses données d’utilisateurs pour entraîner des modèles. Les intégrateurs externes, les services de stockage et les sous-traitants doivent néanmoins se conformer aux politiques et contrats les plus récents.

Peut-on l’héberger soi-même ?

CRM Enterprise propose une option d’hébergement auto-géré, mais cela nécessite un contrat entreprise. L’hébergement auto-géré ne signifie pas que le produit est open source, ni qu’un traitement complet des modèles a lieu localement.

DryMerge propose-t-il une API ?

Aucun document d’API publique complet destiné aux développeurs n’a été trouvé. Il dispose de nombreux connexions d’applications, mais les connecteurs ne sont pas équivalents à une API ouverte.

DryMerge est-il open source ?

Pas de code source open source ; aucun dépôt de code source officiel du produit ni licence open source n’a été trouvé. Enterprise peut être déployé dans un environnement propre sans que sa nature de logiciel commercial ne change.

Les mises à jour d’IA pour le CRM sont-elles fiables ?

Le site officiel offre une promotion à une grande précision, mais les résultats réels dépendent de la transcription, des définitions des champs, de la qualité des e-mails et des processus métier. Il convient d’utiliser des échantillons propres à l’entreprise pour la validation, et de prévoir un contrôle manuel pour les champs clés.

Est-il adapté au traitement de données médicales ou réglementées ?

Enterprise propose des options conformes à HIPAA et au GDPR, mais leur déploiement n’est possible qu’après l’achèvement du contrat, de l’accord de traitement des données et des garanties applicables. Le simple fait de voir les noms des fonctionnalités ne suffit pas à prouver la conformité du compte actuel.

Résumé

DryMerge combine les workflows en langage naturel avec la maintenance des données relationnelles CRM, permettant de transformer les informations dispersées dans les e-mails, le calendrier, les appels et les applications en mises à jour structurées. Il est particulièrement adapté aux équipes qui souhaitent réduire la prise de notes manuelle par leurs commerciaux.

Lors de la mise en œuvre, il convient d’abord de clarifier les deux forfaits, les droits sur les données, la couverture des champs et les limites d’approbation. Un pilote à processus unique et contrôlé permet de démontrer plus facilement sa valeur et de maîtriser les risques que de relier d’un coup toutes les boîtes aux lettres et les objets CRM.