Oliv AI

Présentation des outils

Oliv AI est une plateforme d’agents IA fournie par Instaworks Inc. aux équipes de vente, de succès client, d’opérations commerciales et de développement client. Elle organise les réunions, les e-mails, les appels, le CRM, les documents et les signaux d’utilisation du produit en un contexte commercial, permettant ainsi des agents spécialisés d’exécuter en continu des tâches de recherche, d’enregistrement, de mise à jour, de suivi, de prévision et de mentorat.

Fonction principale

Préparation de la réunion, prise de notes et bilan

Meeting Assistant permet d’étudier les comptes et les contacts avant la réunion, de prendre des notes et des transcriptions pendant celle-ci, ainsi que de compiler des résumés, des points à actionner et des e-mails de suivi après coup. L’équipe peut également continuer à utiliser des outils d’enregistrement existants tels que Gong, Fireflies, Avoma, Otter ou Fathom, puis synchroniser les données dans Oliv.

• Fournit des transcriptions illimitées de réunions, des enregistrements vidéo, des résumés par IA et des questions-réponses pour chaque réunion.
• Il est possible de créer des fiches d’évaluation de réunion personnalisées pour analyser les schémas de conversation, les mots-clés et les thèmes.
• L’assistant de réponse en temps réel et les scripts dynamiques peuvent fournir des indications pendant l’appel.
• Les listes de lecture intelligentes permettent aux gestionnaires d’analyser en détail des sujets ou des compétences spécifiques.

Opportunités commerciales, prévisions et automatisation du CRM

Deal Driver, Forecaster et CRM Manager suivent les évolutions des opportunités commerciales, identifient les risques, mettent à jour les champs et informent les gestionnaires des points clés. Deal Insights fournit également un score de santé de l’opportunité, un suivi de la méthodologie de vente, une analyse des ventes réussies et des pertes d’affaires, ainsi que des prévisions agrégées.

• Création ou complétion automatique des comptes, des contacts et des fiches de prospects.
• Synchroniser bidirectionnellement les conclusions de la réunion, les étapes, les dates et les prochaines actions avec le CRM.
• Suivre les signaux de qualification et de processus selon des méthodes telles que BANT, MEDDPICC, SPICED, etc.
• Analyse synthétique des données trans-opportunités et du pipeline complet, afin d’aider à la prévision et à l’analyse rétrospective.

Agence couvrant l’ensemble du cycle de chiffre d’affaires

En plus des réunions de vente, Oliv propose également des solutions spécialisées pour la recherche, l’acquisition de clients, la qualification des leads, l’onboarding, le succès client, le renouvellement et l’expansion. Les entreprises peuvent commencer par un module unique ou bénéficier de l’aide d’une équipe pour personnaliser leurs workflows, modèles et tableaux de bord.

• Le chercheur crée des profils de comptes, les points douloureux des acheteurs, les relations de décision et les angles d’approche.
• Coach identifie les écarts de compétences et les tâches de micro-coaching en fonction des performances lors des réunions et des opportunités commerciales.
• Les scénarios de succès client et de gestion des comptes permettent de suivre les signaux de perte, de renouvellement et de ventes additionnelles.

Tutoriel d'utilisation

1. Inscrivez-vous à l’essai en équipe pour déterminer si vous souhaitez utiliser Oliv Notetaker ou continuer à utiliser les outils existants d’enregistrement de réunions.
2. Connecter le CRM, le courrier électronique, le calendrier, les visioconférences, le téléphone et les plateformes de collaboration d’équipe, puis vérifier les droits de synchronisation.
3. Importer les processus de vente, la méthodologie, les fiches d’évaluation, les étapes des clients et les signaux de risque à surveiller.
4. Laissez d’abord l’agent fonctionner sur un petit nombre de comptes pour vérifier la transcription, la mise à jour des champs, la notation, les e-mails de suivi et les critères de prédiction.
5. Définir l’approbation manuelle, les droits des rôles et le traitement des anomalies, puis étendre progressivement à davantage d’équipes et d’actions automatisées.

À qui s’adresse-t-il

• Vendeurs de première ligne qui souhaitent automatiser la rédaction des comptes rendus de réunion, des résumés et des e-mails de suivi.
• Des managers commerciaux qui doivent maîtriser les risques liés aux canaux, la prévision et la performance de l’équipe.
• L’équipe RevOps, chargée de la qualité des données CRM, de l’exécution des processus et de l’intégration des outils.
• Équipe de gestion du succès client et d’administration des comptes chargée d’identifier les signaux de perte, de renouvellement et d’expansion.
• Les entreprises qui utilisent déjà Gong, Clari ou d’autres outils de visioconférence et souhaitent ajouter des capacités de proxy inter-systèmes.

Prix et modules

Le prix par page actuel est basé sur un engagement annuel et un paiement annuel ; les équipes peuvent bénéficier d’une période d’essai de 14 jours, tandis que les visiteurs et les collaborateurs ont accès gratuitement. La formation, le support, la mise en œuvre et l’intégration sont inclus dans le prix de la licence ; des remises sont accordées aux grandes équipes et pour des contrats sur plusieurs années.

L’ancien blog affiche toujours les forfaits historiques tels que Starter, Standard, Supreme, qui diffèrent du tarifage modulaire actuel. Lors de l’achat, il convient de se référer au devis en vigueur ainsi qu’au nombre d’utilisateurs, aux modules, aux indicateurs d’utilisation, aux conditions de renouvellement et de résiliation indiqués dans la commande.

Avantages du produit

• Organiser les différents signaux de revenus dans un contexte de comptes, de contacts, d’opportunités commerciales et de processus, plutôt que de se contenter de générer des notes de réunion.
• Il couvre la période avant, pendant et après la conférence, ainsi que des processus continus tels que la gestion des opportunités commerciales, la prévision et le succès client.
• En adoptant des achats modulaires, il est possible de conserver les outils d’enregistrement existants et d’ajouter uniquement les packs d’analyse nécessaires.
• Prend en charge la migration des données et une intégration étendue, afin de réduire la perte de contexte lors du remplacement des systèmes.
• Les conditions stipulent clairement que les données des clients ne seront pas utilisées pour entraîner des modèles d’IA généraux ou partagés.

Restrictions d'utilisation et précautions

• Le prix est basé sur un paiement annuel, et le tarif mensuel par utilisateur ne doit pas être interprété comme une abonnement mensuel pouvant être résilié à tout moment.
• Une personnalisation complète nécessite généralement la configuration de workflows, de modèles et de tableaux de bord ; le délai typique indiqué par le fournisseur est de 2 à 4 semaines.
• Mettre à jour automatiquement le CRM, envoyer des e-mails ou modifier l’état d’une opportunité commerciale peut affecter les relations avec les clients ; il convient donc de mettre en place des processus d’approbation et de réversion.
• L’enregistrement des réunions, leur transcription et l’analyse émotionnelle sont soumis aux règles de consentement en vigueur dans la région concernée ; l’équipe doit effectuer les notifications nécessaires avant d’enregistrer.
• Les scores et prédictions basés sur l’IA peuvent hériter de données historiques et de déviations dans les processus de vente ; ils ne doivent pas servir d’unique critère pour évaluer le personnel ou prendre des décisions concernant les opportunités commerciales.

Plateforme et intégration

Oliv s’utilise via une interface web en ligne et peut se connecter à Salesforce, HubSpot, Gmail, Outlook, Zoom, Microsoft Teams, Gong, Chorus, Fireflies, ainsi qu’à de nombreux outils de téléphonie et de collaboration. Selon les informations officielles, plus de 70 intégrations sont prises en charge, mais il convient de vérifier individuellement chaque objet lisible/écrivable, la portée des données historiques et les droits d’accès lors de la période d’essai.

Confidentialité, sécurité et données

Il est officiellement indiqué que la certification SOC 2 Type II est en vigueur, et des documents de conformité avec le RGPD et la CCPA sont fournis ; les données des clients ne sont pas utilisées pour entraîner, affiner ou améliorer des modèles partagés généraux. La plateforme continue de traiter des données commerciales sensibles telles que les appels, les e-mails, le CRM et les contacts ; il convient de vérifier le protocole de traitement des données, les sous-traitants, la localisation du stockage, ainsi que les mécanismes d’exportation et de suppression avant d’effectuer une commande.

API, SDK et situation du logiciel open source

Ce qui est officiellement divulgué, ce sont les capacités d’intégration des produits finis et de personnalisation pour les entreprises ; à ce jour, aucune API publique, aucun SDK officiel ni de tarifs pour les développeurs n’ont été mis en évidence. Le fait de pouvoir effectuer une synchronisation bidirectionnelle avec un CRM ne signifie pas que tous les utilisateurs disposent des droits d’accès à une API publique ; les interfaces spécifiques doivent être définies dans la commande et le cahier des charges technique.

Les conditions de service le décrivent comme un SaaS propriétaire ; à ce jour, la licence open source relative au produit lui-même n’a pas été rendue publique officiellement. Les clients peuvent disposer des droits d’utilisation de leurs propres données et des livrables convenus, mais cela ne revient pas à obtenir le code source de la plateforme.

Questions fréquentes

Y a-t-il une version gratuite permanente d’Oliv AI ?

La page des prix actuels ne liste pas de plan d’accès gratuit permanent ; il est uniquement indiqué que les équipes peuvent bénéficier d’une période d’essai de 14 jours, tandis que les visiteurs et les collaborateurs ont un accès gratuit. Les abonnements payants et les packs d’analyses sont facturés annuellement.

Faut-il absolument utiliser le robot d’enregistrement intégré à Oliv ?

Ce n’est pas obligatoire. L’équipe peut choisir Oliv Notetaker ou continuer à utiliser les outils existants de enregistrement de réunions pris en charge.

Oliv AI va-t-il entraîner un modèle général à l’aide des données de réunion ?

Les dispositions en vigueur stipulent clairement que les données des clients ne seront pas utilisées pour entraîner, affiner ou améliorer des modèles d’IA généraux ou partagés, et n’autorisent pas non plus les fournisseurs de modèles tiers à le faire.