Oliv AI

Einführung in die Tools

Oliv AI ist eine AI-Agenten-Plattform von Instaworks Inc., die für die Teams für Vertrieb, Kundenbetreuung, Umsatzsteuerung und Kundengewinnung entwickelt wurde. Sie ordnet Meetings, E-Mails, Anrufe, CRM-Daten, Dokumente sowie Nutzungssignale in einen Umsatzkontext ein, sodass spezielle Agenten kontinuierlich Aufgaben wie Recherche, Dokumentation, Aktualisierung, Nachverfolgung, Prognose und Beratung ausführen können.

Hauptfunktionen

Vorbereitung, Protokollierung und Nachbesprechung von Meetings

Meeting Assistant ermöglicht es, vor der Besprechung Konten und Kontakte zu prüfen, während der Besprechung Notizen zu machen und Transkripte anzufertigen sowie nach der Besprechung Zusammenfassungen, Aufgaben und Nachfolgee-Mails zu erstellen. Das Team kann außerdem weiterhin bestehende Aufnahmewerkzeuge wie Gong, Fireflies, Avoma, Otter oder Fathom verwenden und die Daten anschließend mit Oliv synchronisieren.

• Unbegrenzte Anzahl an Transkriptionen von Meetings, Videoaufzeichnungen, AI-Zusammenfassungen sowie Fragen und Antworten zu einzelnen Meetings werden bereitgestellt.
• Es ist möglich, individuelle Bewertungskarten für Meetings zu erstellen, um Gesprächsmuster, Schlüsselwörter und Themen zu analysieren.
• Echtzeit-Hilfsassistenten und dynamische Sprachanweisungen können während des Gesprächs Hinweise liefern.
• Intelligente Playlists ermöglichen es den Administratoren, bestimmte Themen oder Fähigkeiten zentral zu durchgehen.

Geschäftsmöglichkeiten, Prognosen und CRM-Automatisierung

Deal Driver, Forecaster und CRM Manager überwachen die Veränderungen bei den Geschäftsmöglichkeiten, erkennen Risiken, aktualisieren Felder und berichten den Entscheidungsträgern über wichtige Entwicklungen. Deal Insights bietet zudem einen Gesundheitsindikator für die Geschäftsmöglichkeiten, eine Überwachung der Vertriebsmethoden, Analysen zu gewonnenen und verlorenen Aufträgen sowie aggregierte Prognosen.

• Automatische Erstellung oder Ergänzung von Konten, Kontakten und Geschäftschancen-Einträgen.
• Synchronisieren Sie die Konferenzergebnisse, Phasen, Daten und nächsten Schritte bidirektional mit dem CRM.
• Verfolgen Sie Qualifikations- und Prozesssignale mit Methoden wie BANT, MEDDPICC, SPICED usw.
• Zusammenfassende Analyse von Cross-Sell-Gelegenheiten und Daten über den gesamten Prozessablauf zur Unterstützung von Prognosen und Nachbesprechungen.

Agentur für den gesamten Umsatzzyklus

Neben Verkaufstreffen bietet Oliv auch spezielle Tools für Forschung, Akquise, Qualifizierung von Leads, Onboarding, Kundenbetreuung, Verlängerung von Verträgen sowie Expansion an. Unternehmen können mit einem einzelnen Modul beginnen oder bei der Anpassung von Workflows, Modellen und Dashboards von einem Team unterstützt werden.

• Forscher erstellen Profilbilder von Konten, Schmerzpunkte der Käufer, Entscheidungslogiken und Ansätze für den Kontaktaufbau.
• Der Coach ermittelt anhand von Meetings und Geschäftsmöglichkeiten die Fähigkeitslücken sowie Mikrobetreuungsaufgaben.
• In den Bereichen Kundenerfolg und Kontomanagement können Anzeichen für Abwanderung, Verlängerung von Verträgen sowie zusätzliche Verkäufe nachverfolgt werden.

Anleitung zur Verwendung

1. Registrieren Sie sich für einen Test der Teamfunktionen, um zu entscheiden, ob Oliv Notetaker verwendet werden soll oder ob weiterhin die vorhandenen Tools zur Aufzeichnung von Meetings genutzt werden sollen.
2. Verbinden Sie CRM, E-Mail, Kalender, Videokonferenzen, Telefonie und Plattformen für die Teamzusammenarbeit und überprüfen Sie die Synchronisierungsrechte.
3. Einführung von Verkaufsprozessen, Methoden, Bewertungskarten, Kundenphasen und Risikosignalen, auf die geachtet werden muss.
4. Lassen Sie den Agenten zunächst mit einer kleinen Anzahl von Konten laufen, um die Transkription, die Aktualisierung der Felder, die Bewertung, die Nachfollge-E-Mails sowie die Grundlagen für die Prognosen zu überprüfen.
5. Einstellen von manueller Freigabe, Rollenrechten und Fehlerbehandlung, anschließend schrittweise Erweiterung auf weitere Teams und automatisierte Abläufe.

Für welche Benutzer geeignet

• Verkäufer an der Frontlinie, die hoffen, dass die Protokolle, Zusammenfassungen und Nachfollgee-Mails automatisch erstellt werden.
• Verkaufsmanager, die Risiken in den Lieferketten, deren Prognose sowie die Leistung des Teams beherrschen müssen.
• Das RevOps-Team, das für die Qualität der CRM-Daten, die Umsetzung der Prozesse sowie die Integration von Tools verantwortlich ist.
• Das Team für Kundenerfolg und Kontenverwaltung muss Anzeichen für Abwanderung, Verlängerung und Expansion erkennen.
• Unternehmen, die bereits Gong, Clari oder andere Konferenzwerkzeuge nutzen und ihre Fähigkeit zur Verarbeitung von Anfragen zwischen verschiedenen Systemen erweitern möchten.

Preise und Module

Der Preis pro Seite basiert auf einer jährlichen Verpflichtung sowie jährlicher Zahlungen. Das Team kann den Dienst 14 Tage lang ausprobieren; Besucher und Mitwirkende nutzen ihn kostenlos. Schulung, Support, Implementierung und Integration sind im Lizenzpreis inbegriffen. Große Teams sowie Verträge über mehrere Jahre erhalten Rabatte.

Der alte Blog zeigt weiterhin die historischen Pakete wie Starter, Standard, Supreme usw. an – was sich von der aktuellen modularen Preisgestaltung unterscheidet. Bei der Kaufentscheidung sollten die aktuellen Preislisten sowie die Angaben zu Anzahl der Benutzer, Modulen, Nutzungsmengen sowie den Bedingungen für Verlängerung und Beendigung des Vertrags herangezogen werden.

Vorteile des Produkts

• Organisieren Sie verschiedene Einnahmeindikatoren in Kontexten von Konten, Kontakten, Geschäftsmöglichkeiten und Prozessen – anstatt nur Meetingnotizen zu erstellen.
• Es umfasst die Phasen vor, während und nach der Konferenz sowie kontinuierliche Prozesse wie Geschäftsmöglichkeitsmanagement, Prognosen und Kunden Erfolg.
• Durch modulare Beschaffung können bestehende Aufnahmewerkzeuge beibehalten werden, und nur die benötigten Erkenntnispakete hinzugefügt werden.
• Unterstützt Datenmigration und umfassende Integration, um den Verlust von Kontexten bei Systemwechseln zu verringern.
• Die Bestimmungen legen klar fest, dass Kundendaten nicht zur Schulung allgemeiner oder gemeinsam genutzter KI-Modelle verwendet werden.

Einsatzbeschränkungen und Hinweise

• Der Preis basiert auf einer jährlichen Zahlung; der monatliche Preis pro Benutzer sollte nicht als eine monatliche Mitgliedschaft verstanden werden, die jederzeit gekündigt werden kann.
• Eine vollständige Anpassung erfordert in der Regel die Konfiguration von Workflows, Modellen und Dashboards. Die von den Herstellern angegebene durchschnittliche Dauer beträgt 2 bis 4 Wochen.
• Automatische Aktualisierungen des CRM, das Versenden von E-Mails oder Änderungen der Phase eines Geschäftsvorhabens können die Kundenbeziehungen beeinträchtigen. Daher sollten Verfahren zur Freigabe und zum Rückschritt eingeführt werden.
• Die Aufzeichnung von Meetings, die Transkription sowie die emotionale Analyse sind den geltenden Vorschriften des jeweiligen Gebiets unterworfen; das Team muss vor der Aufzeichnung die notwendigen Informationen bereitstellen.
• KI-basierte Bewertungen und Prognosen können Verzerrungen durch historische Daten sowie Verkaufsprozesse mit sich bringen und sollten daher nicht als einzige Grundlage für die Beurteilung von Mitarbeitern oder Entscheidungen bezüglich Geschäftsmöglichkeiten herangezogen werden.

Plattformen und Integration

Oliv wird über eine Cloud-Webseite genutzt und kann mit Salesforce, HubSpot, Gmail, Outlook, Zoom, Microsoft Teams, Gong, Chorus, Fireflies sowie zahlreichen Telefon- und Zusammenarbeitstools verbunden werden. Offiziell werden mehr als 70 Integrationen angegeben, doch für jedes Objekt, das gelesen oder geschrieben werden kann, sowie für den Umfang der Historiedaten und die Berechtigungen muss während des Tests einzeln überprüft werden.

Privatsphäre, Sicherheit und Daten

Offiziell wird angegeben, dass SOC 2 Type II vorliegt und Unterlagen zur Konformität mit GDPR und CCPA bereitgestellt werden; Kundendaten werden nicht zur Trainierung, Feinabstimmung oder Verbesserung allgemein nutzbarer Modelle verwendet. Die Plattform verarbeitet weiterhin sensible Geschäftsdaten wie Anrufe, E-Mails, CRM-Daten sowie Kontakte. Vor der Inanspruchnahme sollte man die Datenverarbeitungsvereinbarungen, Drittanbieter, Standorte sowie Mechanismen zur Exportierung und Löschung überprüfen.

APIs, SDKs und Open Source

Offiziell gemacht wird die Fähigkeit zur Integration von fertigen Lösungen sowie zur Anpassung an die Bedürfnisse des Unternehmens. Bisher wurden keine öffentlichen APIs, offizielle SDKs oder Preise für Entwickler bekannt gegeben. Die Möglichkeit zur bidirektionalen Synchronisierung mit CRM-Systemen bedeutet nicht, dass alle Nutzer Zugang zu öffentlichen API-Schnittstellen haben. Die genauen Schnittstellen sollten in den Auftrag sowie in die technischen Spezifikationen festgelegt werden.

Die Dienstbedingungen beschreiben es als proprietäres SaaS-Produkt; die offizielle Open-Source-Lizenz für das Produkt selbst ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Kunden haben das Recht, auf ihre eigenen Daten sowie auf die vereinbarten Ergebnisse zuzugreifen – doch das bedeutet nicht, dass sie den Quellcode der Plattform erhalten.

Häufige Fragen

Gibt es eine dauerhaft kostenlose Version von Oliv AI?

Auf der aktuellen Preistabelle sind keine dauerhaft kostenlosen Angebote aufgeführt. Es wird lediglich angegeben, dass Teams eine 14-tägige Testphase nutzen können; Besucher und Mitwirkende können die Dienste kostenlos nutzen. Bezahlte Konten sowie Insights-Pakete werden jährlich abgerechnet.

Muss man unbedingt den mit Oliv gelieferten Aufnahmeroboter verwenden?

Das ist nicht notwendig. Das Team kann entweder Oliv Notetaker verwenden oder weiterhin die unterstützten Tools zur Aufzeichnung von Meetings nutzen.

Wird Oliv AI allgemeine Modelle mit Konferenzdaten trainieren?

Die geltenden Bestimmungen besagen ausdrücklich, dass Kundendaten nicht zur Schulung, Feinabstimmung oder Verbesserung allgemeiner oder gemeinsam genutzter KI-Modelle verwendet werden dürfen, und es wird auch Drittanbietern von Modellen nicht gestattet, dies zu tun.