Oliv AI官網入口、銷售智慧代理功能、使用教學與價格

工具簡介

Oliv AI 是 Instaworks Inc. 為銷售、客戶成功、營收運作以及客戶開發團隊所提供的 AI 代理平台。它能將會議、電子郵件、電話通話、CRM 資料、文件以及產品使用狀況等資訊整合成有助於理解營收狀況的資料，進而讓專用的代理能持續執行研究、記錄、更新、追蹤、預測和輔導等任務。

主要功能

會議準備、記錄與復盤

Meeting Assistant 可在會前研究帳戶與聯絡人資料，會中進行記錄與轉錄，並在會後整理摘要、行動項目及跟進郵件。團隊亦可繼續使用 Gong、Fireflies、Avoma、Otter 或 Fathom 等現有的錄音工具，再將數據同步到 Oliv。

提供不限次數會議轉寫、影片記錄、AI 摘要及單次會議問答。
可建立自訂會議評分卡，分析談話模式、關鍵字和主題。
即時回答助手與動態話術可在通話中提供提示。
智慧播放清單方便管理者集中復盤特定主題或技能。

商機、預測與 CRM 自動化

Deal Driver、Forecaster 和 CRM Manager 會追蹤商機的變化、識別風險、更新相關資料，並向管理層報告關鍵節點。Deal Insights 更能提供商機的健康指數、銷售方法的追蹤、中標與落標的分析，以及綜合預測功能。

自動建立或補全帳戶、聯絡人及商機記錄。
將會議結論、階段、日期和下一步雙向同步到 CRM。
按 BANT、MEDDPICC、SPICED 等方法追蹤資格與流程信號。
對跨商機和全管道數據進行彙總分析，輔助預測和復盤。

面向整個營收週期的代理

除了銷售會議之外，Oliv還提供用於研究、獲取客戶、評估潛在客戶的資格、員工培訓、客戶成功管理、續約以及業務拓展等功能的專用工具。企業可以從單一模組開始使用，也可以在團隊的協助下，量身打造適合自己的工作流程、模型和儀表板。

研究人員生成賬戶畫像、買家痛點、決策關係和外聯角度。
Coach 根據會議和商機表現建立技能差距與微型輔導任務。
客戶成功與帳戶管理場景可追蹤流失、續約和追加銷售信號。

使用教學

註冊團隊試用，確定是使用 Oliv Notetaker 還是繼續使用現有會議錄音工具。
連接 CRM、信箱、日曆、視訊會議、電話及團隊協作平台，並核對同步權限。
導入銷售流程、方法論、評分卡、客戶階段及需要關注的風險信號。
先讓代理在少量賬戶上運行，檢查轉寫、字段更新、評分、跟進郵件和預測依據。
設定人工審批、角色權限和異常處理，再逐步擴展到更多團隊與自動化動作。

適合哪些用戶

希望自動完成會議記錄、摘要和跟進郵件的一線銷售。
需要掌握管道風險、預測和團隊表現的銷售管理者。
負責 CRM 數據品質、流程執行及工具整合的 RevOps 團隊。
需要識別流失、續約和擴張信號的客戶成功與賬戶管理團隊。
已經使用 Gong、Clari 或其他會議工具，希望增加跨系統代理能力的企業。

價格與模組

模組	當前價格	主要權益	說明
Oliv Notetaker	19 美元/用戶/月	不限次數轉寫、影片記錄、AI摘要、單會議問答及多語言支援	也可繼續使用受支援的現有錄音工具
Meeting Insights	29 美元/用戶/月	自訂評分卡、輔導洞察、全局問答、AI通話評分、即時回答和主題追蹤	按需附加的洞察包
Deal Insights	29 美元/用戶/月	方法論追蹤、贏輸分析、商機健康、生命週期、預測和雙向 CRM 整合	按需附加的洞察包
專用 AI Agents	官方暫未單列	研究、CRM管理、商機推進、預測、會議協助與輔導等任務	需要按所選代理和訂單確認

現行頁面的單價是根據年度承諾及年度付款方式來決定的。團隊可以免費試用 14 天，而訪客和協作人則可免費使用。至於培訓、支援、實施及整合等服務，則都包含在許可費之中。對於大型團隊或簽訂多年合約的客戶，還可以享受折扣。

舊版部落格仍顯示 Starter、Standard、Supreme 等過去的套餐選項，這與現行的模組化定價方式不同。購買時應以現行的報價單，以及訂單中所列出的用戶數量、模組數量、使用指標、續約及終止條款為準。

產品優勢

將多種營收信號組織成帳戶、聯絡人、商機和流程上下文，而非只生成會議筆記。
覆蓋會前、會中與會後，以及商機管理、預測和客戶成功等連續流程。
採用模組化採購，可保留既有錄音工具並只增加需要的洞察包。
支援資料遷移與廣泛整合，減少更換系統時的上下文遺失。
條款明確客戶數據不會用於訓練通用或共享 AI 模型。

使用限制與注意事項

價格是以每年支付一次為基準，不應將每用戶的月費視為可隨時取消的月度訂閱。
完整定制通常需要配置工作流、模型和儀表板，官方給出的典型週期為 2 至 4 週。
自動更新 CRM、發送郵件或改變商機階段可能影響客戶關係，應設定審批和回滾流程。
會議錄音、轉寫和情緒分析受所在地區的同意規則約束，團隊需在錄製前完成必要告知。
AI評分和預測可能繼承歷史數據與銷售流程偏差，不應作為人員考核或商機決策的唯一依據。

平台與集成

Oliv 是透過雲端網頁來使用的，且能與 Salesforce、HubSpot、Gmail、Outlook、Zoom、Microsoft Teams、Gong、Chorus、Fireflies 以及各種電話和協作工具相連接。官方聲稱可支援 70 多種整合功能，但每種功能的可讀寫對象、歷史資料範圍及權限，都需在試用時逐一驗證。

隱私、安全與數據

官方聲明其持有 SOC 2 Type II 認證，並提供符合 GDPR 與 CCPA 規定的相關文件；客戶資料不會被用於訓練、微調或改進通用共享模型。平台仍會處理通話、電子郵件、CRM 資料以及聯絡人等敏感的營收相關資料，因此在採購之前，應仔細檢查資料處理協議、次處理者、資料儲存地點，以及資料的導出和刪除機制。