Agentic AI Platform for Revenue Teams

Was ist Outreach?

Outreach ist eine Agentic AI-Plattform für Vertriebsteams, Marketingteams, Teams für Umsatzsteuerung und Kundenerfolg. Sie bündelt Kundenakquise, Verkaufskommunikation, intelligente Meetings, Förderung von Geschäftsmöglichkeiten, Pipeline-Management und Prognosen in einem einzigen Arbeitsraum.

Die KI-Agenten auf der Plattform können Konten und Kontakte analysieren, personalisierte Inhalte erstellen, Transaktionsrisiken erkennen und Empfehlungen für weitere Schritte geben. Unternehmen müssen weiterhin durch Berechtigungen, Genehmigungsprozesse sowie Auditprotokolle kontrollieren, welche Daten die Agenten einsehen dürfen und welche Aktionen sie ausführen können.

Kernfunktionen von Outreach

• E-Mail-, Telefon-, Social-Media- und Aufgabenkommunikation über mehrere Kanäle in einer sequenziellen Abfolge koordinieren
• Identifizieren Sie potenzielle Kunden mit dem Revenue Agent und führen Sie den Entwicklungsprozess automatisch aus.
• Verwaltung von Konten, Kontakten und öffentlichen Informationen mit dem Research Agent
• Erstellen Sie mit dem Personalization Agent Inhalt, der zur Situation des Kunden passt.
• Analysieren von Meeting- und CRM-Daten mit Deal Agent sowie Vorschläge zur Aktualisierung von Feldern
• Echtzeit-Transkription, Zusammenfassungen von Meetings und Verkaufsbetreuung mit Kaia
• Überprüfen Sie in der Liste der Geschäftsmöglichkeiten die Gesundheit des Geschäfts, die Risiken sowie die nächsten Schritte.
• Zusammenfassung der Teamprognosen sowie Analyse von Veränderungen in den Leitungen und Leistungstrends
• Durch Omni Anfragen an Aufzeichnungen in natürlicher Sprache stellen und kontrollierte Aktionen ausführen
• Verbinden Sie Ihr bestehendes Einnahme-Technologie-Stack mithilfe von MCP, API und Anwendungsmarktplätzen.

Systeme intelligenter KI-Agenten

Omni-interaktiver Arbeitseingang

Omni ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, mit natürlicher Sprache nach Konten, Geschäftsmöglichkeiten, Kontakten, Sequenzen, Aktivitäten sowie Kaia-Treffen zu suchen. Es liefert nicht nur Informationen, sondern kann im Rahmen der Berechtigungen auch E-Mails verfassen oder weitere Schritte einleiten.

• Erfahren, was sich kürzlich mit einem bestimmten Konto zugetragen hat
• Schnelle Einsicht in die Risiken der wichtigsten Geschäftschancen und die nächsten Schritte
• Aus Sitzungsprotokollen und E-Mails die Schwerpunkte der Kunden herausfiltern
• Erstellung einer personalisierten Nachfolge-E-Mail auf der Grundlage des vorhandenen Kontexts
• Dialoghistorie aufbewahren, um komplexe Verkaufsaufgaben fortzusetzen
• Über die Webseite, auf mobilen Geräten oder in Collaboration-Tools zugreifen

Kundenakquise und Verkaufskommunikation

Outreach standardisiert die wiederholten Ansprechschritte mithilfe von Sequence und leitet die Verkaufstätigkeiten entsprechend der Priorität der Aufgaben. Der Revenue Agent kann den Umfang der durchführbaren Aktionen erweitern, indem er Zielkonten, bestehende Kontakte, neue Kontakte sowie Echtzeitdaten berücksichtigt.

• Erstellung von Verkaufsaktionen wie Einlauf, Auslauf, Aufbau und Nachbetreuung
• Kombination aus automatischen E-Mails, manuellen E-Mails, Telefonaten und anderen Aufgaben
• Filtern nach Kundendatenprofil, Region, Position oder Verhaltensmerkmalen
• Lassen Sie die Verkäufer ihre täglichen Aufgaben in einer einheitlichen Aufgabenkette erledigen.
• Vergleich der Antworten, Meetings und Pipeline-Beiträge verschiedener Sequenzen
• Die wichtigsten Interaktionen und Ergebnisse werden in die CRM-Daten synchronisiert.

Kontenanalyse und Personalisierung des Inhalts

Der Research Agent kann interne Interaktionsdaten sowie öffentlich verfügbare Informationen analysieren und die Ergebnisse in den Feldern für Kontakte oder Konten speichern. Die Knowledge-Funktion ermöglicht es Unternehmen, Fallstudien, White Papers, Informationsmaterialien sowie Wettbewerbsunterlagen hochzuladen, um personalisierte Inhalte zu erstellen.

• Untersuchung der Geschäftsaktivitäten, Rollen, Anforderungen sowie möglicher Einwände der Kunden
• Ermittlung des Engagements anhand historischer E-Mails und Meetings
• Gesamtbetrachtung mehrerer Kontakte oder Einzelanalyse
• Die Forschungsergebnisse werden in benannte Felder geschrieben, um sie zur Filterung und Erstellung zu nutzen.
• Einheitliche Produktdarstellung und Markentonfall durch unternehmensweites Wissen
• Vor dem Versand müssen Verkäufer Fakten und Formulierungen überprüfen.

Kaia-Konferenz-Intelligenz

Kaia ist die intelligente Funktion für Meetings und Dialoge bei Outreach und kann zur Echtzeit-Transkription, Erstellung von Zusammenfassungen nach den Meetings, Identifizierung von Handlungspunkten, Emotionsanalyse sowie Themaverfolgung eingesetzt werden. Sie unterstützt gängige Videoconferenzdienste und kann auch Outreach Voice-Anrufe verarbeiten.

• Automatische Aufzeichnung und Transkription der autorisierten Verkaufssitzungen
• Erstellung von Konferenzzusammenfassungen, Aufgaben und Schlüsselpassagen
• Zeigt während des Anrufs Karten mit Echtzeit-Inhalten und Anleitungshinweise.
• Themen wie Produktverfolgung, Wettbewerber und Kundenbeschwerden
• Die Aufnahmen in eine Wiedergabeliste aufnehmen für Schulung und Nachbesprechung
• Mit KI-gestützten Fragen und Antworten schnell Informationen zu einer oder mehreren Konferenzen finden
• Verwenden Sie das Meeting-Signal zur Überprüfung der Geschäftschancen und für weitere Schritte.

Geschäftsmöglichkeiten und Deal-Agenten

Der Deal Agent erkennt anhand von CRM-Daten, E-Mails und Kaia-Treffen Veränderungen bei den Transaktionen und schlägt Änderungen für die nächsten Schritte, das Abschlussdatum oder andere Felder vor. Der Administrator kann entscheiden, welche Felde nur vorgeschlagen, bearbeitet werden dürfen oder automatisch akzeptiert werden sollen.

• Erstellung eines Überblicks über den aktuellen Transaktionsstatus und wichtige Ereignisse
• Fehlende Interessengruppen, geringe Beteiligung und Zeitrisiken festgestellt
• Aktualisieren Sie das Feld „Businesschance“ gemäß den Vorschlägen aus dem Dialog.
• Senden Sie den Vorschlag an das Collaboration-Tool, damit der Verantwortliche ihn bearbeiten kann.
• Verwendung von historischen Konferenzen zur Ergänzung einiger KI-Erkenntnisse
• Aufzeichnung von Vorschlägen, manuellen Änderungen und automatischen Aktualisierungsergebnissen

Prognosen und Rohrleitungsbetrieb

Outreach verbindet die Überprüfung von Geschäftsmöglichkeiten, die Pipeline-Analyse sowie Prognosen miteinander – so können Manager von den Teamprognosen zu konkreten Transaktionen vordringen. Das Pro-Paket bietet zudem KI-basierte Prognosen, einen Scenario Planner, Trendprognosen sowie parallele Prognosemöglichkeiten.

• Potenzielle Geschäftsmöglichkeiten zentral im Deal Grid ansehen und ändern
• Von den Verkäufern werden Prognosen wie Commit, Best Case usw. eingereicht.
• Verwendung von KI-Modellen zur Bewertung der Gesundheit von Transaktionen und der Wahrscheinlichkeit, einen Auftrag zu gewinnen
• Vergleich von Prognoseeinreichungen, AI-Projektionen und tatsächlichen Einnahmen
• Überprüfung des Zuwachses, der Fortschritte und des Verlusts von Rohrleitungen in einem bestimmten Zeitraum
• Simulierung der Auswirkungen von Gewinnquoten oder Veränderungen im Pipeline-Status auf die Ergebnisse
• Zusammenfassung nach Team, Region, Verkaufsaktion und Währung

Verkaufsbetreuung und Teamanalyse

Manager können mithilfe von Gesprächsbewertungen, Themen, Transkripten und Ergebnisdaten Gelegenheiten zur Beratung ausmachen. AI Coach Cards sowie automatische Bewertungen eignen sich dazu, Verkaufsmethoden in standardisierte Vorgaben umzuwandeln, die wiederholt überprüft werden können.

• Überprüfung von Fragen, Zuhören, Handhabung von Einwänden und Bestätigung des nächsten Schritts
• Vergleich des Kommunikationsverhaltens und der Geschäftsergebnisse nach Team oder Einzelpersonen
• Erstellung einer Wiedergabeliste mit ausgezeichneten Gesprächsabschnitten
• Durch Echtzeit-Inhaltskarten werden den Verkäufern Hinweise gegeben.
• Verfolgung der Trends bezüglich des Auftretens von Produkten und Konkurrenten in Kundengesprächen
• Individuellere Beratung entsprechend der tatsächlichen Gesprächssituation

Agent Studio und Workflows

Agent Studio bietet vorgefertigte AI-Workflows für gängige Verkaufsprozesse, die visuell konfiguriert werden können. Das Team sollte zunächst die Auslösebedingungen, die verfügbaren Daten, die zulässigen Aktionen sowie die Schritte festlegen, die einer manuellen Bestätigung bedürfen.

• Verwendung von vorgefertigten Abläufen, um die Zeit bis zur Inbetriebnahme des Agents zu verkürzen
• Untersuchung von Verkaufsprozessen durch Kombination von Schritten zur Erstellung und Ausführung
• Einschränkung des Umfangs der Zielkonten und Kontakte durch Regeln
• Für hochriskante Aktionen ist eine manuelle Freigabe vorgesehen.
• Verwendung des Aktivitätslogs zur Überprüfung von Konfigurations- und Betriebsänderungen
• Zuerst die Wirksamkeit in kleinen Teams testen, bevor man den Einsatzbereich erweitert.

Anwendbare Szenarien

• Das Vertriebsteam sucht in großen Mengen nach potenziellen Kunden und nimmt Kontakt mit ihnen auf.
• Der Kundenmanager führt vor der Besprechung Recherchen durch und kommuniziert individuell.
• Der Verkaufsleiter prüft die Transaktionsrisiken und gibt Anweisungen für den nächsten Schritt.
• Der Manager geht die Gespräche durch, schult neue Mitarbeiter und vereinheitlicht die Verkaufsmethoden.
• Das Vertriebsteam regelt die CRM-Daten sowie die Verkaufsprozesse.
• Die Führungsebene fasst die Prognosen zusammen und analysiert die Veränderungen im Pipeline-Netzwerk.
• Das Customer Success-Team erkennt Verlängerungsrisiken und Erweiterungsmöglichkeiten.
• Umfassender Umsatzprozess für integrierte Teams in mehreren Regionen großer Unternehmen

Für welche Unternehmen geeignet

• B2B-Unternehmen mit einem speziellen Team für Vertriebsentwicklung und Kundenbetreuung
• Organisationen, die komplexe, mehrstufige Verkaufsprozesse standardisieren müssen
• Teams, die bereits CRM nutzen und die Qualität der Datenverarbeitung verbessern möchten
• Benutzer, die eine Plattform mit Konferenzfunktionen, Verkaufsbetreuung und prognostischen Tools benötigen
• Unternehmen, die Administratorressourcen, Ressourcen für die Datenverwaltung sowie Ressourcen für den Vertriebsbetrieb einrichten können
• Große und mittlere Kunden, die auf maßgeschneiderte Kostenvoranschläge sowie einen jährlichen Einkaufsprozess aus sind

Outreach-Paket und Preise

Outreach gibt keine festen Preise an; für alle vier Paketoptionen ist es notwendig, sich an den Vertrieb zu wenden, um einen individuellen Kostenvoranschlag zu erhalten. Die Kosten hängen von der Größe des Teams, dem Nutzungsvolumen, den genutzten AI-Workflows sowie den erforderlichen Plattformfunktionen ab.

Essentials und Core stehen nicht in einer einfachen Hierarchiebeziehung zueinander, sondern konzentrieren sich jeweils auf die Dialogintelligenz bzw. die Verkaufsabwicklung. Plus vereint die wichtigsten Funktionen beider, während Pro zusätzlich fortgeschrittene Prognose- und Hosting-Dienste bietet.

Vergleich der Funktionen der Pakete

Erklärung zur Abrechnung von AI Credits

Outreach verwendet eine Kombination aus Sitzlizenzen und dem Verbrauch von AI-Credits, wodurch Unternehmen entsprechend ihrem tatsächlichen AI-Arbeitsaufwand erweitern können. Die Abrechnungsregeln sowie die Preise für zusätzliche Lizenzen richten sich nach dem Angebot und der Verwaltungs-Oberfläche.

• Die im Paket enthaltenen Credits sind keine offiziellen Währungswerte.
• Die Anzahl der AI-Arbeitsabläufe sowie ihre Ausführungshäufigkeit beeinflussen den Gesamtkonsum.
• Einige Aufgaben zur Auffüllung oder in Batches können einzelne Credits verbrauchen.
• Übermäßige Nutzung, zusätzliche Anschaffungen sowie die Gültigkeitsdauer müssen im Vertrag festgelegt werden.
• Es sollten Budgets für den Verbrauch sowie Alarme entsprechend dem Team und dem Workflow festgelegt werden.
• Bei der Vergleich von Lösungen werden gleichzeitig die Kosten für Implementierung, Integration und Schulung berücksichtigt.

Outreach-Anleitung

1. Buchen Sie eine Produktvorführung und geben Sie die Teamgröße, die Vertriebsmaßnahmen sowie die CRM-Umgebung an.
2. Wählen Sie ein Paket, das sich auf Dialogintelligenz, Verkaufsumsetzung, umfassende Beschleunigung oder Prognose konzentriert.
3. Vereinigung von CRM, Unternehmens-E-Mail, Kalender, Meetings und Identitätsverwaltungssystemen.
4. Konfigurieren von Benutzern, Teams, Rollen, Feldzuordnungen und Datensynchronisierungsbereichen.
5. Erstellen von Sequenzen, Vorlagen, Wählregeln und täglichen Aufgabenabläufen.
6. Aktivieren Sie die benötigten KI-Agenten und definieren Sie Daten, Ziele sowie erlaubte Aktionen.
7. Prüfen Sie Genauigkeit, Berechtigungen und Synchronisierungsergebnisse mithilfe eines kleinen, realen Verkaufsprozesses.
8. Schulen Verkäufe, prüfen AI-Empfehlungen und bewerten kontinuierlich Antworten, Meetings sowie Umsatzindikatoren.

Tutorial zur Erstellung einer Sequence

1. Definieren Sie klare Ziele für Eingänge, Ausgänge, Entwicklung oder Nachverfolgung.
2. Definieren Sie das passende Kundenprofil sowie die Ausschlusskriterien, um eine fehlerhafte Ansprache zu vermeiden.
3. Fügen Sie E-Mails, manuelle Nachrichten, Anrufe und Aufgaben in chronologischer Reihenfolge hinzu.
4. Erstellen Sie Vorlagen und Variablen sowie überprüfen Sie die Handhabung bei fehlenden Feldern.
5. Einstellen von Regeln für Abmeldung, Antwort, Austritt, Häufigkeit und Arbeitszeiten.
6. Über interne Testkontakte überprüfen Sie die Synchronisierung von E-Mails, Aufgaben und CRM.
7. Zuerst wird die Liste in kleinen Mengen veröffentlicht, um die Antworten sowie die Fehlerquote zu beobachten.
8. Basierend auf der Iteration der Konvertierung in Meetings und des Pipeline-Einsatzes, und nicht nur auf der Anzahl der gesendeten Nachrichten.

Tutorial für KI-Agenten im Online-Betrieb

1. Wählen Sie einen Verkaufsprozess mit klar definierten und messbaren Zielen aus.
2. Bestimmen Sie die Konten, Kontakte, Meetings und Wissensressourcen, die vom Agenten gelesen werden können.
3. Definieren Sie das Zielprofil, die Auslösesignale, die Prompt-Wörter und das Ausgabeformat.
4. Unterscheiden Sie zwischen Aktionen, die nur empfohlen werden, solche, die genehmigt werden müssen, und solchen, die automatisch ausgeführt werden dürfen.
5. Erstellen Sie Testbeispiele für normale, grenzwertige, sensible und bösartige Eingaben.
6. Überprüfung von Inhalt und Fakten, Feldaktualisierungen, Abbestellung und Berechtigungsgrenzen.
7. Überwachung der Aktivitätsprotokolle, AI-Credits und Geschäftsergebnisse.
8. Es erfolgt eine schrittweise Erweiterung nach gemeinsamer Prüfung durch Vertrieb, Betrieb, Sicherheit und Rechtsabteilung.

Integration- und Entwicklungsfähigkeiten

Outreach kann mit CRM-Systemen, E-Mail-Diensten, Kalendern, Konferenzplattformen sowie Kooperationswerkzeugen verbunden werden und bietet außerdem API-, Marketplace- sowie MCP-Funktionen. Die Anzahl der verfügbaren Schnittstellen variiert je nach Paket; bei allen Integrationen sollten minimale Berechtigungen sowie eigene Anmeldeinformationen verwendet werden.

Sicherheit, Privatsphäre und Governance

• Verwenden Sie Unternehmensverschlüsselung zur Sicherung von übertragenen und gespeicherten Daten.
• Zugriff über Single-Sign-On und Rollenberechtigungen steuern
• Einschränkung der Sichtbarkeit von Aufzeichnungen und Verwaltungsmöglichkeiten für verschiedene Teams
• Konfigurierung der möglichen und unmöglichen Aktionen für das Agenten
• Beibehaltung von Auditrückständen für Änderungen in der Bedienung und Konfiguration der Agenten
• Stellen Sie vor der Aufnahme einen Zustimmungsprozess ein und halten Sie sich an die geltenden Gesetze.
• Regelmäßige Überprüfung von Verbindungsanwendungen, API-Schlüsseln und Rechten abgeholter Benutzer
• Bestimmung des Umfangs für die Eingabe, Speicherung und Exportierung von KI-Daten gemäß der Unternehmensrichtlinie

Indikatoren zur Bewertung der Wirksamkeit

Vorteile des Produkts

• Der vollständige Verkaufsprozess – von der Kundenakquise über die Interaktion, Treffen, Transaktionen bis hin zu Prognosen.
• Mehrere spezielle KI-Agenten sind direkt mit den Geschäftsdaten verbunden.
• Sequenzen und Aufgabenschlangen eignen sich für die skalierbare Ausführung.
• Kaia verbindet Echtzeit-Beratung und Erkenntnisse nach den Treffen mit Geschäftsmöglichkeiten.
• Die Beurteilung der Geschäftsgesundheit und Prognosen helfen Vertrieb und Management dabei, dieselben Daten zu nutzen.
• Bietet API, Anwendungsmarkt und MCP-Erweiterungsmöglichkeiten
• Mit Unternehmensrechten sowie Konzepten für Governance und operative Audits
• Das Vier-Paket kann je nach Reifegrad des Teams ausgewählt werden.

Einsatzbeschränkungen und Hinweise

• Es gibt keinen offiziellen Preis für Einzelsitze; die genauen Kosten müssen bei der Verkaufsabteilung angefragt werden.
• Die Implementierung erfordert CRM-Management, Feldzuordnungen sowie Investitionen in die Verkaufsprozesse.
• AI-Credits ermöglichen eine zusätzliche Verwaltung von Nutzungsmengen bei hoher Automatisierungsrate.
• Die Funktionen der verschiedenen Pakete addieren sich nicht vollständig linear; die Auswahl muss daher Punkt für Punkt überprüft werden.
• Bei der Erforschung von KI, in Zusammenfassungen sowie bei Empfehlungen zu Feldern können Fehler oder veraltete Informationen auftreten.
• Automatische E-Mails müssen weiterhin den Regeln zur Abbestellung, zum Datenschutz und gegen Spam entsprechen.
• Für die Aufzeichnung und Transkription von Meetings ist eine angemessene Zustimmung erforderlich.
• Fehlerhafte Synchronisierung oder übermäßige Automatisierung können die CRM-Daten verunreinigen.
• Komplexe Plattformen können für kleine Teams höhere Kosten für Ausstattung und Schulung mit sich bringen.
• Die Geschäftsergebnisse hängen von der Qualität der Liste, der Verkaufsstrategie und der tatsächlichen Umsetzung ab.

GitHub und Open Source

Die Kernplattform Outreach, die AI-Agenten sowie Kaia gehören zu kommerziellen, geschlossenen Quellcode-Produkten und werden nicht als selbst einsetzbare Open-Source-Projekte bereitgestellt. Offene APIs, MCP sowie Entwicklerressourcen dienen der Integration, bedeuten jedoch nicht, dass der Kern der Verkaufssteuerung oder der Modellcode open source sind.

Grundlegende Informationen

Empfehlungswert

4,7 / 5. Outreach eignet sich für mittlere bis große B2B-Teams, die Sales Execution, Dialogintelligenz, Marktinsights und Prognosen in einer einzigen Plattform bündeln möchten. Vor dem Kauf sollten jedoch die kundenspezifischen Angebote, AI-Credits, Unterschiede zwischen den Paketen sowie die Implementierungskosten sorgfältig geprüft werden.

Häufige Fragen

Was macht Outreach hauptsächlich?

Es hilft dem Vertriebsteam, Kunden zu finden und zu erreichen, Verkaufstreffen sowie Geschäftsmöglichkeiten zu verwalten, Verkäufer zu beraten und Pipeline-Analysen sowie Prognosen durchzuführen.

Ist Outreach CRM?

Es ist kein Ersatz für herkömmliche CRM-Systeme, sondern führt die Daten in Echtzeit mit dem CRM zusammen und bietet darüber hinaus Funktionen zur Verkaufsabwicklung, KI-Tools, intelligente Meeting-Funktionen sowie Prognosemöglichkeiten.

Welche AI-Agenten gibt es bei Outreach?

Derzeit umfassen sie hauptsächlich spezielle Agenten wie Omni, Revenue, Research, Personalization, Deal und Meeting Prep; der genaue Umfang hängt vom Paket ab.

Wie viel kostet Outreach?

Die Behörden haben keinen festen Preis pro Sitz angegeben; die Kosten richten sich nach der Größe des Teams, dem Nutzungsvolumen, den AI-Workflows sowie den Möglichkeiten der Plattform.

Wie wählt man die vier Amplify-Pakete aus?

Essentials legt den Schwerpunkt auf Dialogintelligenz, Core auf die Umsetzung von Verkäufen, Plus integriert die wichtigsten Funktionen, und Pro bietet fortgeschrittene Prognose- sowie Hosting-Dienste.

Was sind AI-Credits?

Es ist die Mengeneinheit für bestimmte AI-Arbeitsabläufe; die verschiedenen Pakete umfassen unterschiedliche Mengen. Die genauen Abrechnungs- und Erweiterungsregeln richten sich nach dem Vertrag sowie den Systemeinstellungen.

Welche Konferenzplattformen werden von Outreach unterstützt?

Auf der offiziellen Paketseite werden Meeting-Integrationen wie Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Cisco Webex aufgeführt.

Bietet Outreach eine API an?

Jedes Paket umfasst eine unterschiedliche Anzahl an API-Aufrufen und ermöglicht außerdem die Verbindung mit anderen Systemen über den App Store und MCP.

Eignet sich Outreach für kleine Teams?

Kleine Teams können Essentials oder Core bewerten, müssen jedoch die Kosten für Anfragen zur Beschaffung, Konfiguration der Verwaltungssysteme, Datenverwaltung und Schulungen berücksichtigen.

Ist Outreach Open Source?

Keine Open-Source-Lösung. Die Kernplattform sowie die KI-Agenten stellen kommerzielle Dienste dar; API und MCP bieten lediglich Integrationsmöglichkeiten.