OLY.AI官網入口、QuickBooks財務分析功能、教學與價格

工具簡介

OLY.AI 是 OLY.AI Inc. 為中小企業、會計人員、部分職責的財務總監以及運營團隊所打造的 AI 財務分析平台。它能將 QuickBooks Online 與企業的各種文件相連結，讓使用者能以自然語言來查詢財務資料、產生報表、追蹤指標，並討論預算及不同情境下的變化。

主要功能

QuickBooks 自然語言財務問答

在授予 QuickBooks Online 使用權限之後，用戶可以查詢有關收入、支出、現金流、利潤、應收應付以及趨勢等資訊，並能進一步查看相關的詳細數據。OLY.AI 是 QuickBooks 的分析工具，並非會計賬本或報稅系統的替代品。

可跨一個或多個 QuickBooks 公司，查詢即時或定期更新的財務數據。
自動生成結賬報告、預算以及管理層所需的財務說明。
讓系統建議可繼續追問的問題和可能值得關注的指標。
可把部分分析權限分享給團隊成員和部門負責人。

預警、預算與情境分析

付費方案可設定財務信號、風險閾值及自訂預警，並以「如果發生某種變化」的形式比較不同情境。預測結果取決於賬目完整性、分類規則及假設條件，不能直接視為確定結果。

監控現金流、費用、盈利能力及業務目標。
比較價格、成本、人員或銷售變化對財務表現的影響。
透過 Pinboards 或共享視圖追蹤關鍵績效指標。
發現異常後仍需回到原始憑證和賬務系統核對。

Google Docs 與 Slack Agent

Google Docs 的整合功能，能將財務數據與合約、計劃及報告等資料放在同一個分析環境中，如此一來就能輕鬆地擬出摘要、解釋差異，並撰寫董事會更新草稿。Slack Agent 則可以記住團隊所設定的目標，並在工作區中連結已授權的檔案與系統，從而持續執行各項任務。

將文件內容與 QuickBooks 指標結合分析。
在 Slack 中追蹤長期目標並向團隊回報狀態。
涉及敏感財務文件時應限制頻道、成員和代理權限。

使用教學

註冊免費帳戶，在授權頁面連接正確的 QuickBooks Online 公司。
檢查公司、會計期間、幣種、科目及數據刷新狀態，確認導入範圍正確。
先詢問可透過 QuickBooks 報表驗證的問題，比較答案與原始賬目。
需要時連接 Google Docs，建立預算、結賬報告、預警閾值或情境假設。
邀請團隊成員前設定最小權限，並由會計或財務負責人覆核重要結論。

適合哪些用戶

同時為多個 QuickBooks 客戶服務的簿記員及部分時間制的財務總監。
需要快速了解現金流、費用及預算的中小企業負責人。
希望讓部門負責人看到相關指標，但不開放完整賬目的財務團隊。
需要自動生成結賬說明、預算草稿和管理報告的運營人員。
希望獲得訂製 AI 實施與持續顧問服務的中小企業。

價格與套餐

套餐	公開價格	每月令牌	主要能力	公司數量說明
Free	0 美元	2,500	QuickBooks 整合、自然語言問答、基礎報表與分析	首頁寫 2 個，價格頁另一處寫 3 個
Starter	50 美元/月	10,000	Google Docs、詳細分析、AI預警、情境分析及優先刷新支援	首頁寫 4 個，價格頁寫 10 個
Pro	120 美元/月	50,000	自訂財務信號、小時級刷新、無限團隊席位、白手套入門及優先支援	公開頁面均寫不限 QuickBooks 公司
訂製服務	聯絡團隊	按項目	訂製數據可見性、系統連接、AI 員工和諮詢實施	以項目合約為準

免費帳戶無需信用卡，且包含 2,500 個令牌。Starter 與 Pro 在價格頁面上標示為按年計費的月均價格，但首頁卻寫明是按月收費，這些資訊存在衝突，因此在購買前應先確認實際的計費週期及總金額。

自助 FAQ 中寫明可以隨時取消服務，並在當個週期結束時停止使用；而企業用戶的條款則可能是每年續約一次，且需要提前通知，此外預付的費用也不可退還。具體的規則則取決於所選擇的自助結算方式或所簽訂的訂閱細節。

產品優勢

圍繞 QuickBooks 與中小企業財務場景設計，問題與輸出更貼近簿記與經營分析。
可用自然語言跨多個公司查詢，適合多客戶顧問提高檢索效率。
財務數據、文件、目標、預警以及情境分析都可以在統一的作業流程中進行協同處理。
提供無需信用卡的免費額度，便於先用可驗證問題檢查準確性。
付費層提供多人分享、優先刷新和實施支援。

使用限制與注意事項

OLY.AI 不是註冊會計師、稅務顧問或審計工具，重要決策應由合格專業人員複核。
錯誤分類、重複交易、未對賬的帳戶或延遲同步都會直接影響分析結論。
令牌消耗取決於問題複雜度與連接數據規模，令牌數無法直接換算為固定查詢次數。
情景分析是基於假設的輔助結果，不構成投資、貸款、稅務或現金管理建議。
邀請團隊及使用 Slack 時，應依職責限制財務資料的範圍，避免將薪資、帳戶或客戶資料透露給不相關人員。

資料安全與隱私

官方說明指出，其連線過程採用加密傳輸方式，且不會儲存金融帳戶的密碼等資訊；同時，還可透過 QuickBooks 的認證機制來存取資料。該網站也列出了 AES 加密、TLS 以及 SOC 2 相關的規定。企業仍應仔細檢視最新的審計範圍、資料儲存方式、備份機制、資料刪除流程，以及相關人員的訪問權限和事故通知規定。

FAQ中表示不會出售客戶資料，且僅為提供服務而處理資料。服務條款同時提醒平台不適合用於高風險用途，客戶仍擁有自身資料並負責作出專業判斷。