Expertise

一句話介紹

Expertise AI是一種專為銷售、收入運營及其他GTM團隊所設計的AI助手，它能夠連接企業現有的工具，將調研、跟進、CRM更新、報告以及定時任務等整合成可重複執行的流程。

工具簡介

Expertise AI現在已不僅是網站上的聊天機器人，而是一個由AI助手、連接器、技能庫以及團隊工作流程所構成的GTM執行平台。使用者可以以自然語言描述任務，讓系統讀取業務數據、組合多個工具，並產生可審核的執行結果。

站點版權與隱私資料保留Chatsimple Inc.標識，品牌現以Expertise AI對外運營。產品公開頁面以英語為主，主要服務需註冊帳戶後在網頁工作區使用。

當前產品線與歷史定位

Expertise已從網站上的AI聊天產品，發展為更完整的GTM智能體平台。目前，首頁會將團隊AI助手與Expertise Live分開顯示，選擇套餐時也無法將這兩種產品線的功能和價格混用。

主要功能

1. 用自然語言執行銷售工作

使用者可以直接詢問有關商機、會議、客戶及銷售活動的相關資訊，也可要求系統幫忙擬定後續行動計劃、更新記錄或產生報告。系統會根據任務需求選擇已授權的工具，使用者不必逐一調用各個工具。

• 查詢本月即將關閉但缺乏下一步銷售機會的項目，並整理負責人與風險。
• 結合會議記錄與CRM背景起草個性化跟進郵件，交由用戶確認後發送。
• 匯總管道、客戶活動及任務完成情況，生成團隊復盤或管理報告。
• 研究賬戶、聯絡人及購買信號，為外呼或會議準備上下文。
• 將一次性的指令儲存為技能或定時任務，減少重複配置。

2. 連接CRM、郵箱與銷售技術堆疊

官方文件列出了50個連接器，涵蓋了CRM、獲客、郵件、會議、文件、專案管理、客戶服務、分析以及自動化等功能。不同的連接器則採用OAuth、API金鑰、托管登入或平台內建授權等方式來進行身份驗證。

3. AI技能工作流

Expertise將每個可重複執行的工作流程稱為Skill。這些技能可以由使用者自行建立，也可以由團隊共同分享；此外，還可以從市場上取得，然後立即使用、排定執行時間，或是根據需求暫時停止使用。

• 所有區域集中顯示帳戶能夠訪問的全部技能，並提供啟用、停用、運行和排程操作。
• 由我創建，用於儲存個人所創作的技能，可分享給團隊或發布到市場上。
• Shared with Me可展示同事已經構建並共享的流程，接收者無需重新搭建。
• Marketplace提供經過整理的銷售工作流程，安裝前可以查看連接器與預期輸出。
• Built in提供文件、試算表、簡報、PDF以及網頁研究等基礎功能。

4. 對話式創建技能

用戶選擇「教學技能」後，以自然語言描述目標，系統會繼續詢問需要完成什麼任務並引導用戶進行設定。完成後，該技能會被儲存在工作區中，以便隨時運行、分享或排程。

5. 專家技能市場

專家可以將銷售方法、運營流程和判斷規則封裝為受保護的技能，企業用戶則可安裝並在自己的數據與工具上運行。官方技能頁面也說明，創作者可以發布技能，並在其他用戶安裝時獲得收益。

具體售價、收益分配、結算門檻及地區資格並未在通用定價頁面中統一說明。計劃出售技能的創作者應以個人發布流程中的最新協議為準。

6. 定時任務

排程任務用於自動執行早晨的準備工作、每週的管道檢查、停滯中的商機掃描等重複性工作。每個任務都可以調整其說明、執行頻率、時間，以及決定是自動執行還是等待批准。

• 任務列表顯示計劃、最近一次運行以及啟用或暫停狀態。
• 運行歷史記錄執行時長、消耗積分、結果摘要和失敗原因。
• 概覽區域統計活躍任務、本週運行次數、成功率及積分消耗。
• 涉及外發或資料修改的定時任務仍可進入審批隊列。

7. 讀取與寫入分級審批

讀取記錄、列出會議、讀取郵件以及執行報告等操作，通常都可以直接進行。而發送訊息、更新CRM資料、建立內容或刪除資料等寫入操作則會被暫停，同時還會顯示出相關工具、目標及特定欄位的審核狀態。

8. 團隊標準化與個性化

團隊可以讓成員遵循相同的技能與工作標準，同時根據個人的角色、目標客戶群像以及所使用的工具來進行調整。Team & Scale還提供任務共享、團隊流程規範、統一的帳單處理功能，以及對席位和管理員的管控功能。

9. Expertise Live網站會話能力

Expertise Live是一個獨立的網站前端產品，可用於與訪客進行多輪對話、回答問題、辨別其身份與意圖、安排會議，並將相關資訊與完整上下文傳送至CRM或協作工具中。它並非主助手套裝中的普通聊天窗口。

• 根據訪客問題與行為區分匹配度與購買準備度。
• 在網頁會話內展示文本、視覺內容、影片、表單或預約入口。
• 意向較高或訪客要求人工服務時，通知銷售或支援人員接手。
• 將聯絡人、公司、會話及下一步動作同步到CRM。
• 透過Playbooks配置資格判斷、路由和不同業務場景。

完整工作原理

1. 註冊Expertise帳戶並進入網頁工作區，先明確要自動化的銷售或運營任務。
2. 在 Connections 中連接 CRM、電子郵件、日曆、會議記錄或其他業務系統，並僅授予任務所需的權限。
3. 透過聊天描述目標，或安裝現有技能、創建自己的技能。
4. 系統讀取授權數據、選擇所需連接器並組合步驟，生成答案、草稿、報告或待執行動作。
5. 只讀任務會直接返回結果；而外發、更新和刪除等操作則會顯示審批卡片，需等待人為同意。
6. 確認工具、目標、內容和字段後批准執行，或者拒絕並要求系統修改。
7. 將穩定的流程保存為技能或定時任務，並在運行歷史中檢查耗時、結果和積分。

使用教學

首次連接並運行任務

1. 先連接一個低風險的資料來源，例如日曆或只讀會議記錄工具。
2. 用明確的問題要求系統整理最近的會議、客戶背景或待辦事項。
3. 檢查系統實際讀取了哪些數據，並核對輸出中的姓名、日期、商機階段和金額。
4. 再連接CRM或信箱，要求生成草稿而不是直接發送。
5. 審批卡出現後逐項核對目標對象、寫入欄位和消息正文。
6. 確認流程穩定後，再保存為技能或設定定期運行。

創建並共享團隊技能

1. 選擇Teach skill，用一句話說明觸發條件、所需數據、判斷規則和目標輸出。
2. 回答系統的補充問題，並指定需要連接的業務工具。
3. 使用測試帳戶或非關鍵記錄運行一次，檢查是否訪問了過多數據。
4. 修正提示、輸出格式和審批點，直到結果可以穩定復用。
5. 將技能分享給小範圍成員，收集不同角色和數據條件下的反饋。
6. 確認權限、成本和結果品質後，再發布到整個團隊或技能市場。

配置定時管道檢查

1. 描述要檢查的管道範圍、時間窗口、停滯判定和需要輸出的字段。
2. 指定每週或每天的運行時間，並決定結果要發送到工作區還是協作工具。
3. 保留CRM更新和消息發送的人工審批，避免批量誤寫或誤發。
4. 運行後查看歷史記錄中的執行摘要、失敗原因和積分消耗。
5. 根據實際業務節奏調整頻率、篩選條件及每次處理的數據量。

適合哪些用戶

• 銷售代表：準備會議、研究客戶資料、起草後續行動計畫並整理當日優先事項。
• 銷售運營與RevOps團隊：檢查管道品質、規範CRM欄位及重複使用團隊流程。
• 銷售經理：生成週報、識別停滯的商機並監控執行情況。
• 市場與需求生成團隊：結合購買信號、訪客數據及CRM上下文設計跟進。
• 客戶成功團隊：匯總續約風險、支援問題及客戶互動，並安排後續行動。
• GTM顧問與專家：將成熟的方法封裝成可安裝的技能，並向客戶或市場發布。
• 企業管理員：透過共享標準、審批、席位和安全控制來管理團隊。

典型使用場景

• 每週掃描長時間停留在同一階段的商機，並根據真正的阻礙原因給出恢復建議。
• 在會議前整合CRM、日曆和通話記錄，生成賬戶背景、目標和風險簡報。
• 根據昨天的會議記錄起草跟進郵件，並在發送前進入人工審批。
• 定期檢查缺失下一步、過期關閉日期或欄位不完整的銷售記錄。
• 從銷售活動數據診斷外呼漏斗，定位回覆、會議或轉化環節的約束。
• 將團隊最佳實踐封裝為技能，讓不同成員按同一框架執行。
• 透過Expertise Live接待網站訪客，再把資格判斷和會話上下文路由給銷售。
• 連接專案、文件與自動化工具，協調跨部門的客戶行動與交付任務。

產品優勢

• 連接器涵蓋CRM、郵件、會議、文件、專案及自動化等多種工作類別。
• 自然語言入口降低了組合多個業務系統來完成任務的操作門檻。
• 技能機制將個人方法轉化為可安裝、共享、排程和重複使用的團隊流程。
• 讀取與寫入分級，重要外發及資料修改在執行前要求人工批准。
• 定時任務提供運行歷史、積分使用和失敗原因，便於持續調整。
• 免費方案可在不綁定信用卡的情況下驗證真實工作流。
• Expertise與Expertise Live可以分別覆蓋內部執行和網站訪客轉化。
• 企業安全頁面公開說明隔離、授權、加密、審計和供應商處理邊界。

使用限制與注意事項

• 目前該產品明顯偏向GTM、銷售及收入運營，並非面向所有部門的通用辦公助手。
• 連接器可執行範圍取決於第三方帳戶權限、授權方式及帳戶套餐，不能假設所有操作都可用。
• AI可能錯誤理解業務規則、人員關係、日期、金額或商機狀態，所有關鍵結果都需要人工核驗。
• 人工審批可減少錯誤操作的風險，但無法取代最小權限、測試環境及組織內部審計。
• 免費與Pro積分不會常規結轉，複雜任務會消耗更多積分，公開頁面沒有列出每種動作的固定單價。
• Pro定價頁對月度積分總量存在內部不一致，購買前必須在賬戶結算頁確認。
• 技能市場的具體售價、收益結算和許可條款需要在安裝或發布時單獨核對。
• 公開文件和介面主要使用英語，沒有核實到完整中文介面的承諾。
• Expertise Live與主助手是不同產品線，Business價格不能當作Pro助手價格。
• 在涉及個人資料、客戶通訊、合約以及高價值商機時，應先遵守組織的資料與審批政策。

Expertise價格與套餐

以下為2026年8月22日核驗的Expertise助手方案。美元價格、稅費、積分和權益可能調整，最終應以賬戶購買或結算頁面為準。

Pro積分數字存在官方頁面衝突

同一官方定價頁面的套餐卡及對比表中寫明，Pro方案每月可獲得5,000積分，再加上每天200積分；但頁面的FAQ部分則稱，每月需累積11,000積分之後，才會開始消耗獎勵積分。這兩個數字無法同時被視為確定的權益。

本文不替官方推斷哪一個數字有效。準備付款時應查看登入後的訂閱確認頁，並保存下單時顯示的積分、超額單價和續費週期。

積分與結算規則

Expertise Live價格

Expertise Live擁有獨立的年度計費體系，適用於那些在網站上使用即時銷售功能或智慧體系來提供服務的企業。以下價格無法與Expertise助手的Free和Pro套餐直接比較。

Business頁面說明，每月包含300分鐘的語音通話時數，超出的部分則以每分鐘0.25美元的費率計算。實際費用還會受到工作流程、整合及部署需求等因素的影響。

支援平台與語言

API、SDK與開源情況

Expertise主助手的公開文件主要介紹了連接器以及網頁工作區的功能，並未公開通用的開發者API、金鑰控制台或官方SDK。Expertise Live則僅在Enterprise方案中提供API存取及自訂整合的功能。

截至核驗時，沒有找到可確認由Expertise AI或Chatsimple Inc.維護的官方公開代碼倉庫，也沒有產品源碼許可證。因此產品不能標記為開源。

安全、隱私與資料處理

安全頁面說明：Expertise與Expertise Live共享平台基礎，但會根據產品能夠讀取和執行的動作來使用不同的控制機制。主助手則強調技能檢查、使用者級沙箱、後端憑證、伺服器端授權以及關鍵寫入的審核流程。

• 官網聲明已通過SOC 2 Type II及SOC 3審查，並提供信任中心與資料處理協議的相關資料。
• 平台聲明符合GDPR與CCPA，並為企業提供SAML 2.0單點登入及SCIM配置。
• 傳輸數據使用加密通道，靜態數據使用託管雲端加密，連接憑證與業務數據分開保存。
• 技能包進入運行環境前會檢查嵌入密鑰、數據外傳、指令破壞和禁止內容。
• Agent執行時會使用以使用者為範圍的隔離環境，而連接器、方法與路由則受到伺服器策略的限制。
• 平台聲明沒有使用客戶內容訓練模型的內部流水線，但配置的AI提供商會為推理處理內容。
• 隱私政策列出AWS、Stripe、OpenAI、Microsoft Azure、Anthropic、Google Vertex AI等基礎或可選處理方。
• Google Workspace介面所取得的用戶數據不會用於訓練通用機器學習或AI模型。
• 用戶可以申請訪問、更正、限制、轉移或刪除個人資料，具體處理仍受適用法律和協議約束。
• 任何網路傳輸都無法保證絕對安全，企業應結合最小權限、保留策略和內部審計來控制風險。

選擇前需要確認的事項

• 確認要購買的是Expertise助手還是Expertise Live，並分別索取完整報價。
• 在結算頁確認Pro實際月度積分到底是5,000還是11,000，以及每天200積分如何疊加。
• 查看按量超額計費的單價、預算上限、失敗任務是否扣費以及團隊積分分配方式。
• 逐項核對關鍵連接器能夠讀取和寫入的對象、欄位以及第三方帳戶套餐要求。
• 確認技能市場購買後的使用範圍、團隊授權、更新、退款及創作者結算規則。
• 企業部署應索取當前分包商、資料區域、保留期限、刪除流程、安全報告及服務承諾。
• 先以只讀任務和測試數據驗證準確性，再逐步開啟CRM寫入、郵件發送和自動排程。

基本資訊

推薦指數

推薦指數：4.3 / 5。Expertise將GTM任務、50個連接器、技能重複利用、定時執行以及寫入審批等功能整合在同一個網頁工作區中，尤其適合那些已經使用CRM、會議記錄及團隊協作工具的業務團隊。

主要扣分點是產品線與價格頁面的資訊較為複雜，Pro積分數字存在衝突，公共API及中文介面也不夠明確。正式採購時應先使用免費額度來驗證關鍵工作流程，再確認積分、權限及資料協議。

常見問題

Expertise AI現在主要是什麼工具？

目前的主要產品是為GTM團隊所設計的AI銷售助手及技能工作流平台，它能夠與企業內部的各種工具相連接，並執行調查、追蹤、CRM資料更新、報告生成以及定時任務等功能。至於網站上的聊天功能以及潛在客戶的轉化工作，则由獨立的Expertise Live來處理。

Expertise AI免費嗎？

主助手提供免費方案，每天包含200積分和1個席位，不要求綁定信用卡。Expertise Live也提供免費預覽，但只包含1個Agent、10次會話和最多50項訓練材料。

Pro套餐多少錢？

Pro的按月付費方式為每個用戶每月50美元；若選擇按年結算，則每月的費用為40美元。官方網頁上對於每月可獲得的積分數量有5,000和11,000兩種說法，實際費用應以帳戶結算頁面上的數值為準。

積分會結轉嗎？

Free和Pro的常規積分不會結轉。獎勵積分則可以保留到用完為止，系統會先消耗方案內的額度，再使用獎勵積分。

Expertise會自動發送郵件或修改CRM嗎？

涉及發送訊息、建立或修改記錄、編輯內容以及刪除資料的操作，都需要經過人工審批。而只讀查詢則通常可以直接執行，不過仍應限制使用連接器的權限。

可以創建自己的AI技能嗎？

可以。使用者可透過Teach skill描述工作目標，讓系統引導建立，然後運行、排程、團隊共享或發布到市場。

支援哪些集成？

官方文件列出了50個連接器，涵蓋Salesforce、HubSpot、Gmail、Outlook、Slack、Gong、Google Drive、Notion、Jira、GitHub、Zapier、Make和n8n等類別。具體的工具與操作範圍則以帳戶權限為準。

Expertise AI支援中文嗎？

公開官網、說明文件及工作區說明主要以英語為主，尚未確認有完整的中文介面。中文的輸入與輸出功能需使用免費額度自行測試。

是否提供API或SDK？

主助手並未公開通用API和官方SDK。Expertise Live的Enterprise方案列出了自訂API接入的方式，但需聯繫銷售人員以確認範圍、認證要求、限速規定及費用。

Expertise AI是開源的嗎？

不開源。截至核驗時沒有發現經過確認的官方公開產品倉庫或開源許可證；支援GitHub連接器並不等於平台源碼開放。

客戶資料會用於訓練模型嗎？

安全頁面指出，Expertise並未使用客戶內容來訓練模型的內部流程。資料仍可能由用戶所選定的AI供應商進行處理，因此企業應持續審核供應商、資料保存期限以及合約條款。

Expertise與Expertise Live有什麼區別？

Expertise負責處理團隊內部的GTM相關工作及後續動作，而Expertise Live則負責管理網站訪客的會話、資格判斷、預約以及路由規劃。這兩者可以相互配合，但各自的機能、使用額度及套餐內容都是分開計算的。

可以取消訂閱嗎？

服務條款說明：訂閱會依週期自動續訂，用戶可在帳戶管理頁面或聯絡支援人員來取消續費。取消續費的效力通常只適用於下一個週期，購買前應先確認退款及已購積分的處理規則。

總結

Expertise AI適合將分散在CRM、電子郵件、日曆、會議記錄以及協作工具中的GTM工作，轉變為可安裝、可共享且能按時執行的功能。其人工審核與運行記錄的功能，讓它比一般的聊天助手更接近於可被有效管理的業務執行層次。

採用之前，最重要的是釐清Expertise與Expertise Live的產品邊界，並在結算頁面確認Pro積分、超額費用以及所需的連接器權限。可以先從只讀任務和小型團隊試用開始，這樣更容易驗證其價值，同時也能控制資料風險。