Koala

一句話介紹

Koala是一個用於B2B領域的客戶意圖與銷售自動化平台，它能將網站、產品、社群、CRM以及外部信號整合為客戶與聯絡人的資料概覽，從而幫助銷售團隊識別那些正在研究相關產品的潛在客戶，並及時採取行動。

考拉是什麼

Koala由Konfetti, Inc.所運營，主要為銷售、成長、市場及收入運作等團隊提供服務。它透過網站像素、SDK、分析工具以及伺服器端事件來收集第一方資料，再結合公司識別、聯絡人資訊以及外部信號，以此判斷顧客的購買意圖。

該產品並非消費者用於聊天的人工智慧工具，也不是名稱相同的零售分析或寫作軟體。其人工智慧功能主要用於客戶研究、客戶資格判斷、銷售策略規劃以及個性化客戶聯絡，而其核心目標依然是實現B2B領域的客戶獲取與業務增長。

核心能力概覽

網站與產品數據採集

Koala通常從行銷網站、部落格以及技術文件中取得像素資料開始，也可以透過應用程式內的SDK來取得資料，或是連接到Segment、RudderStack、Heap等分析系統。當用戶端無法使用時，仍可透過伺服器端來發送活動相關資訊。

• 記錄頁面瀏覽和停留時間。
• 捕捉定價、方案和競品頁面活動。
• 觀察技術文件與產品使用事件。
• 連接試用、POC和付費後的客戶行為。
• 從分析工具導入已有事件。
• 透過服務端上報關鍵業務事件。
• 將跨網站和產品會話關聯到統一檔案。

Koala只能分析已經採集的觸點，因此部署範圍會直接影響結果。擴大採集前應完成隱私告知、同意管理、數據最小化以及內部用途審查。

訪客與公司識別

當使用者透過表單、註冊、登入或已識別的分析事件提供電子郵件地址時，Koala就能將相關活動與特定人員聯繫起來。如果沒有電子郵件地址，平台就會利用IP位址來識別訪問者，從而顯示為匿名訪問，而無法知道具體是哪個人訪問的。

在IP識別過程中，會出現共享網路、VPN、遠端辦公以及運營商出口等所造成的錯誤。銷售人員應將公司訪問記錄視為優先處理的線索，而非某個人的確切資訊。

Intent Signals購買意圖信號

Intent Signal是客戶旅程中值得銷售團隊關注的重要時刻。管理員可以根據任何已收集的行為來定義條件，一旦符合條件，系統就會在檔案中加以標示，並向Slack發送即時提醒。

• 在定價或方案頁停留超過設定時間。
• 瀏覽與競品比較的內容。
• 深入閱讀技術文件或企業功能。
• 開始試用並完成關鍵產品事件。
• 多名同公司成員集中訪問。
• 現有客戶查看升級或取消內容。
• 來自目標渠道並符合ICP條件。
• 社交、社區或外部渠道出現相關活動。

規則必須與企業實際的採購流程相符合。造訪定價頁面可能代表採購行為，但也可能只是用於求職、競爭分析，或是現有客戶的帳單查詢，因此需要結合公司、角色、頻率以及其他活動來判斷。

Intent Scores賬戶意圖評分

Koala會為每個帳戶計算出0到100之間的意圖強度，並以Low、Medium、High和Very High來表示。此外，系統還會顯示Surging、Heating、Neutral或Cooling等趨勢，以及隨時間變化的歷史曲線。

意圖分數在一天之內會多次更新，但並不等同於即時成交機率。企業應該以歷史轉化率來驗證權重，並讓銷售人員能夠看到各項數據，而非僅僅看一個數字。

客戶豐富與搜尋

Koala可進行公司與人員的搜尋、CSV格式的資料導入、郵箱及電話號碼的填寫、公司屬性的補充，還支援進階的層次化資料整理功能。它能將網站上的活動資訊與公司的行業類型、規模、職位、聯絡方式以及CRM記錄整合在一起，從而形成更完整的銷售檔案。

Credits會依照訂閱週期補充，具體消耗量可在帳戶內查看。AI研究與Coach沒有固定費率，批量運行前應先小範圍測試，避免自動化快速耗盡額度。

AI研究與資格判斷

研究代理用於回答個人或公司提出的具體問題，而資格審核代理則會根據標準來判斷某條線索或帳戶是否符合要求。研究結果可以顯示在播放清單、編輯器以及個人或帳戶的頁面上，同時也可以提供給教練參考。

1. 選擇需要支援的銷售Play。
2. 為每個Agent定義一個明確問題。
3. 指定允許使用的公司、人員及CRM上下文。
4. 選擇文本、布爾、等級或結構化回答形式。
5. 用已知客戶和非目標客戶測試。
6. 檢查研究證據、錯誤和Credits消耗。
7. 把可靠結果加入資格規則或Coach上下文。
8. 定期更新問題和驗收樣本。

把多個問題塞進一個Agent會降低結果穩定性，官方建議拆分成單一數據點。資格判斷還應允許未知結果，不能強迫模型在證據不足時給出肯定或否定。

Koala Coach銷售策略助手

Koala Coach會結合觸發Play的原因、帳戶與聯絡人資料、CRM洞察、歷史溝通記錄、公開事件以及預設的銷售策略，來提出下一步行動建議及個性化的外聯策略。它並非單純地改寫文案，而是幫助銷售人員說明為何在這個時候需要進行跟進。

• 總結線索為何被優先處理。
• 匯總賬戶與聯絡人最新背景。
• 檢查CRM階段、所有者和上次接觸。
• 建議會議、材料、內部協作或暫緩。
• 生成郵件、LinkedIn消息和通話腳本。
• 讓話術符合團隊銷售策略和品牌語氣。
• 避免不同銷售重複聯繫同一帳戶。

Coach所生成的公司資料、聯絡方式及建議可能不準確。銷售人員應核對CRM系統中的資料、公開資訊以及往來記錄，並在發送訊息之前仔細檢查其中的承諾內容、語氣、退訂規則以及地區相關規定。

Plays與Magic Inbox

Play將信號、ICP條件、研究Agent、路由以及後續動作組合成可重複銷售的流程。符合條件的線索會進入Magic Inbox，銷售人員可以查看觸發原因、研究結果以及Coach的建議。

自動化與路由

Koala可根據Play觸發Slack提醒、線索路由、Webhook、自動動作，以及與外部Sales Engagement Platform的整合功能。不同的方案在提醒、Webhook、自動外呼以及進階路由功能的支援程度和數量上有所差異。

1. 定義一個高價值且可解釋的觸發條件。
2. 排除員工、現有客戶或不適合外聯的流量。
3. 指定CRM Owner、輪詢、人員或區域路由。
4. 先只啟用Slack提醒並觀察雜訊。
5. 驗證目標和內容後再開啟Webhook或自動動作。
6. 對外部發送加入頻率、退訂和重複檢查。
7. 記錄每次觸發、所有者、動作和結果。
8. 根據會議、機會和收入調整規則。

自動化不應僅用於優化訊息數量。企業應限制同一帳戶的接觸頻率，妥善處理多個聯絡人、既有機會及客戶關係，以避免因一次瀏覽網頁就導致過度的外聯行為。

CRM與集成

Growth公開比較中包含單個CRM能力，Business則支援多個CRM及進階自訂。具體對象、欄位、回寫方向、衝突規則及API限額應在啟用前確認。

報表與歸因

Koala可提供訪客分析、UTM報告以及內容報告，用於了解哪些頁面、管道和內容與高意向、轉化率或收入有關。行銷團隊可以藉此了解從匿名訪問到試用、商機以及最終成為客戶的整個過程。

• 查看公司和人員的訪問時間線。
• 比較渠道和UTM活動品質。
• 識別帶來高意圖帳戶的內容。
• 觀察Play觸發後的銷售反應。
• 把會議、機會和收入回連到行為。
• 區分PLG和Sales-led購買旅程。
• 監控賬戶意圖升溫與降溫。

網站訪問與成交之間的關聯不一定就是唯一的成因。分析時應考慮線下活動、品牌、銷售關係以及多觸點的影響，並與CRM及財務數據相互對照。

定價與套餐

價格資訊於2026年8月23日核驗，實際金額、稅費、匯率及優惠可能變動，最終以結算頁面顯示為準。

Koala提供持續免費的方案，Starter和Growth則需支付固定的月費，而Business版則可根據席位數、點數、整合功能以及支援範圍來量身定製。Growth版還可享受14天的試用期。

套裝卡片的說明中都寫有「包含所有功能」，但完整的對比表仍會依照計劃，將其區分為自動化、報告、CRM、資料保留、路由與支援等類別，因此不能認為免費版與商業版的權益是完全相同的。年付方案的折扣金額並未在目前的頁面上明確顯示，結帳前應先查看實時的優惠內容。

方案差異

完整對比表的某些圖示在文字頁面中無法完整呈現，自動化及具體功能的選項應以當前的互動價格表為準。企業合約通常還會涉及額外席位、超量使用費用，以及實施與支援服務的費用。

安全與合規

Koala宣稱會持續符合SOC 2 Type II的標準，同時遵守GDPR和CCPA的規定。此外，它還會接受年度性的第三方滲透測試以及外部代碼審計。在業務層面，該服務支援透過Okta使用SAML進行身份驗證；至於其他帳戶，則可透過Google SSO或Magic Link來登入，從而避免使用使用者名稱和密碼登入的方式。

隱私與訪客數據

Koala的隱私政策中列出了聯絡資訊、大致位置、社交資訊、裝置與IP地址、網站分析資料、職業相關資料，以及從這些資料中推斷出的其他資訊。此外，該平台還可能從Clearbit等供應商那裡獲取公司相關資料，並處理與客戶相關的Google Workspace、CRM及分析資料。

• 在網站和應用中披露Koala追蹤。
• 按地區配置Cookie或同意管理。
• 不要把匿名公司訪問描述成具體個人行為。
• 限制向銷售展示的敏感頁面和事件。
• 為信箱、電話和社會資訊設定合法用途。
• 確認Google Workspace資料僅用於核心功能。
• 設定資料保留、訪問、更正和刪除流程。
• 對外聯名單提供退訂和異議處理。

隱私權政策說明：Google Workspace的資料不會被用於開發、改進或訓練通用的人工智慧模型。企業仍應評估Coach和Research Agent使用了哪些CRM、電子郵件、日曆以及公開資料，並確認這些資料是否會被傳送給外部模型服務。

服務條款與退款

企業的訂單通常會根據訂單表格來確定費用、席位數、使用量、支援服務以及期限等細節。除非訂單中有其他規定，否則費用需以年度預付的方式支付，且以美元計價，必須在30天內付清。已支付的費用原則上不予退還；若超過所定的席位數或使用量限制，則可能需額外支付超量費用。

自助月付頁面與企業訂單表可能採用不同週期。購買前應確認自動續訂、取消、生效日期、實施協助、超量價格、資料導出以及終止後的訪問權限。

API、SDK與開源狀態

Koala提供網站SDK、服務端事件、Webhook以及多種整合功能，但尚未公開其核心平台的GitHub原始碼與開源授權條款。雖然瀏覽器代碼及技術文件是公開可讀的，但這並不代表相關的訪客識別、意圖評分、Coach功能以及自動化後台系統也是開源的。

適合哪些用戶

• 擁有較多匿名網站訪問量的B2B SaaS團隊。
• 希望識別定價頁、文件和產品內意圖的PLG公司。
• 需要即時Slack提醒和銷售路徑的SDR團隊。
• 希望統一第一方、CRM和外部信號的Revenue Operations。
• 需要AI研究、資格判斷和個性化策略的銷售團隊。
• 希望分析內容、UTM與收入關系的增長和市場人員。
• 有能力管理隱私、數據及自動符合法規的企業。

產品優勢

• 涵蓋從匿名訪問到產品使用及客戶階段的意圖。
• 人員、公司、活動和CRM形成統一視圖。
• Intent Signal和Score便於解釋優先級。
• 研究專員與教練將數據轉成銷售行動。
• Plays支援複用團隊成熟的打法。
• Slack、路由、Webhook和序列可形成實時工作流。
• 提供免費版和明確的固定付費檔位。
• 公開安全頁面列出SOC 2 Type II和隱私合規。
• Credits消耗規則對常見豐富操作較透明。

主要限制

• 匿名IP識別只能可靠到公司級，不能確定具體人員。
• 評分和AI研究會受到不完整或過期數據影響。
• 自動外聯可能帶來垃圾訊息和地區合規風險。
• Free與Starter僅保留1個月數據。
• Growth每月1000美元，對小團隊成本較高。
• AI研究與Coach的Credits消耗不是固定值。
• 價格卡片與完整對比表的權益表述容易混淆。
• 深度CRM、SSO和進階路由需要更高方案。
• 核心平台並非已確認的開源軟體。
• 訪問追蹤、豐富和推斷需要嚴格的隱私治理。

部署與驗收清單

1. 定義高意圖行為和最終轉化事件。
2. 安裝像素前完成隱私告知與同意配置。
3. 排除員工、測試、機器人及無關流量。
4. 連接CRM並解決公司、聯絡人與Owner的對應關係。
5. 建立少量可解釋的Intent Signals。
6. 用歷史客戶驗證Score與ICP規則。
7. 小批量測試郵箱、電話和AI研究消耗。
8. 先啟用Slack提醒再逐步開放自動動作。
9. 為外聯設定審批、頻率和退訂機制。
10. 對帳觸發、會議、機會、收入和Credits。
11. 核對套餐功能、保留、超量和續訂條款。
12. 定期抽查誤識別、錯誤建議和用戶異議。

常見問題

考拉主要做什麼？

它收集網站、產品、CRM及外部活動的資訊，識別個人或公司的意圖，並透過研究、指導、行動建議、提醒以及自動化功能，協助銷售人員及時跟進。

考拉能識別所有網站訪客嗎？

不能。提供過電子郵箱的使用者可以與人員建立關聯，若沒有電子郵箱，通常只能透過IP來識別公司，部分訪問仍會保持完全匿名。

Koala免費嗎？

有持續免費的Free方案，包含2個席位和每月100 Credits。Starter為每月200美元，Growth為每月1000美元，Business則為客製化方案。

Credits如何消耗？

IP每次使用需0.1 Credit，瀑布郵箱需2 Credit，瀑布電話則需4 Credit；AI研究與教練服務的費用則會根據任務內容而有所不同。Slack提醒與Webhook觸發功能本身不會消耗Credit。

Koala Coach是什麼？

它結合觸發原因、研究、CRM、歷史溝通和銷售策略，向銷售人員解釋線索的優先級，並建議下一步、話術和行動。

支援哪些CRM？

公開的價格資訊及說明文件中，列出了HubSpot和Salesforce等CRM的功能。Growth版適用於單一CRM系統，而Business版則能支援多個CRM系統，同時還具備更進階的對象、欄位與路由功能。

Koala符合SOC 2嗎？

安全頁面聲明維持SOC 2 Type II認證，並定期進行年度第三方滲透測試及外部代碼審計。企業應索取最新報告並核對其適用範圍。

Koala是開源的嗎？

沒有核實到訪客識別、意圖評分、Coach和後台的官方公開核心源碼，因此應標記為商業閉源平台。

總結

Koala適合那些希望將網站、產品及外部行為轉化為可執行的B2B銷售意圖的團隊。它涵蓋了從識別訪客、判斷其購買意圖、給出評分，到運用AI智能體進行個性化跟進等完整流程。

成功部署依賴準確採集、CRM對應、可解釋的訊號以及受到控制的自動化外聯流程。價格與Credits的規則相對明確，但身分推斷、隱私保護、資料保留以及AI建議等方面仍需持續的人工監督。