Intapp專業服務Firm AI平台｜Celeste、DealCloud與價格

Intapp是什麼？

Intapp是一套專為受監管之專業服務機構所設計的企業軟體平台，可為律師事務所、私募股權、投資銀行、會計師事務所、諮詢公司以及房地產投資團隊提供服務。它將客戶關係管理、交易流程處理、風險合規控制、知識共享，以及工作時間與帳單管理等功能，整合在統一的數據與AI技術之下。

平台目前以Firm AI為核心定位，強調讓AI了解機構自身的客戶、交易、關係、專案及規則。它並非一般的通用聊天機器人，而是一種需要企業採購、部署、設計權限以及進行資料管理的專業系統。

一句話介紹

Intapp透過Celeste、DealCloud以及一系列專業的流程管理產品，為監管機構提供具備權限控制、道德審查機制以及人工審批功能的Firm AI工作平台。

產品體系

產品或能力	主要功能	適合團隊	核心價值
Intapp Celeste	創建、運行和編排機構專屬AI代理	律師、投資、會計、諮詢和管理團隊	把企業知識、流程和合規規則加入智慧代理
Intapp Assist	嵌入現有產品的生成式AI功能	DealCloud、Time和Terms用戶	問答、摘要、生成、推薦和自動錄入
Intapp DealCloud	交易、客戶關係、管線和市場情報	私募、投行、律所、會計和諮詢	發現機會、維護關係並推動交易執行
Intapp Conflicts與Intake	衝突檢查、風險評估和客戶接納	風險、合規和業務受理團隊	縮短清查與開戶流程
Intapp Walls	道德牆、訪問策略和審計	法務、合規、資訊安全與IT	跨系統、人員和AI執行資訊隔離
Intapp Terms	客戶條款提取、分類和執行	律所風險、財務和業務團隊	減少違反客戶指南和賬單爭議
Intapp Time與Billstream	工時捕獲、規範校驗和預賬單流程	專業人員、財務和計費團隊	降低收入遺漏並加快帳單審核
Intapp Collaboration	Microsoft 365工作區、知識搜尋與歸檔	會計、諮詢及專案交付團隊	自動建空間並保留機構知識

Intapp Celeste是什麼？

Celeste是Intapp為專業機構所設計的智慧代理平台，其功能在於作為企業業務的AI協助工具。它會從Intapp產品中的客戶、交易、關係及專案等數據中提取相關資訊，再透過既定的工作流程來執行特定任務。

機構可以使用預先建好的行業場景，也可以根據自身的流程來調整代理人。Celeste不僅能提供建議，還能更新記錄、起草跟進內容並推動相關工作，但敏感資料的寫入則需要人工批准。

Celeste主要能力

依據機構內部知識與行業數據生成情境化回答；
按投資策略給交易清單評分並幫助篩選機會；
在客戶、投資人、交易和項目會議前生成簡報；
追蹤會議承諾、後續任務和交易推進狀態；
幫助準備提案、外聯內容及關係維護建議；
在風險規則下執行衝突搜尋和客戶評估；
透過人工審批控制對業務記錄的敏感寫入；
在Intapp產品、Microsoft Copilot等工作環境中使用。

Celeste如何治理AI行動？

Celeste繼承了該機構的訪問策略、道德規範、資訊揭露要求以及合規控制機制，因此只能處理當前使用者有權存取的資訊。每項寫入操作都必須經過審批，這樣就能避免AI在未經確認的情況下直接修改交易或客戶記錄。

治理層	作用	實施重點
身份與用戶權限	確定代理代表誰以及可訪問什麼	連接企業身份系統並執行最小權限
道德牆	阻止跨客戶、交易或項目洩漏敏感資訊	保持人員、事項和系統映射實時更新
知情需要規則	把可見範圍限制到完成任務所需資訊	按角色和項目定義權限
受治理工作手冊	限定代理能調用的步驟、技能和工具	版本化並記錄變更審批
人工批准	在敏感寫入前保留最終控制	定義哪些動作必須由誰確認
審計記錄	記錄訪問、阻止、批准和執行情況	設定保留、告警和定期複核

Intapp Assist是什麼？

Intapp Assist是一組內建於Intapp產品中的生成式AI功能，目前被應用於Time、Terms和DealCloud等工作流程中。它能夠分析機構的數據，以自然語言回答問題，並協助進行摘要整理、內容生成、推薦以及結構化輸入等工作。

能力	具體作用	典型場景	人工責任
Zero entry	從結構化與非結構化內容中提取實體、概念和情緒並打標籤	CRM記錄和活動捕獲	核對實體匹配與敏感字段
Conversational query	用自然語言查詢機構數據	詢問客戶條款、交易或關係	檢查權限、口徑和答案依據
Summarization	總結通知、報告、合約和記錄	盡調、客戶簡報和條款審閱	核對遺漏和關鍵例外
Generation	起草郵件、敘述和業務內容	外聯、提案和CRM描述	人工批准事實與語氣
Recommendation	提示公司、關係、機會和下一步	業務開發和交易篩選	防止把算法建議當成最終決定

DealCloud關係與交易智能

DealCloud是一套為專業機構設計的關係與交易智慧平台，涵蓋業務拓展、管線管理、盡職調查、執行、募資及客戶管理等功能。它會持續分析各種關係、溝通內容、交易流程、相關事項及專案，並提出機會、風險以及建議的處理步驟。

關係智能

平台透過關係地圖和關係強度信號，展示合夥人、投資人、客戶、公司以及交易之間的連結。團隊可以藉此尋找推薦機會、填補業務缺口，並發現交叉銷售的機會。

自動活動捕獲

DealCloud可以從Outlook中抓取郵件和會議資訊，進而建立符合規範的聯絡人、公司資料以及互動記錄。自動記錄的功能可以減少手動輸入的工作量，但必須妥善管理私人通訊內容、重複出現的聯絡人，以及錯誤的關聯資料。

可配置工作流

團隊可以透過規則來觸發任務、進行審批與升級，從而將機構的交易或客戶流程標準化。角色權限與審計追蹤功能，則有助於在快速執行任務的同時維持良好的治理體系。

數據豐富

Intapp Data可用於補充公司與聯絡人的資料，同時也能連接到Preqin、PitchBook和FactSet等市場數據服務。第三方數據通常需要另行取得授權，且必須記錄下更新時間、許可內容以及所涵蓋的欄位。

DealCloud適用場景

行業	主要流程	AI和數據用途	關鍵風險
私募股權	項目獲取、篩選、盡調、投委會、募資和退出	交易匹配、LP關係和行動摘要	MNPI、估值偏差和權限隔離
投資銀行	客戶覆蓋、業務獲取、推介和交易執行	市場信號、關係路徑和管線分析	利益衝突、保密與記錄完整性
律師事務所	客戶拓展、投標、重點客戶和行銷	事項經驗、關係和交叉服務建議	道德牆、客戶同意和律師判斷
會計與諮詢	業務機會、專案交付和客戶擴展	服務使用、能力匹配和建議外聯	獨立性、利益衝突和項目數據
房地產投資	項目獲取、開發、資產管理及退出	地點、交易、關係和組合分析	數據時效、估值和地理資訊許可

客戶接納與衝突管理

Intapp Intake能將非結構化的請求轉換為結構化的項目記錄，並將風險評估、第三方審查及核准等流程整合在一起。而Intapp Conflicts則可以搜尋客戶、事項、人際關係以及公司層級等資訊，幫助風險管理團隊發現並處理潛在的衝突。

集中收集新客戶、新事項和交易申請資訊；
連接企業結構、行業分類和員工披露數據；
自動執行制裁、聲譽、獨立性及其他風險篩查；
將命中項分级並路由給適當審核人員；
記錄豁免、條件、批准、拒絕和後續義務；
在業務環境變化時持續監測新衝突。

Intapp Walls道德牆

Intapp Walls用於集中定義資訊隔離策略，並將存取規則同步至人員、系統及AI工具。它能夠驗證每一次的權限變更，自動修正外部系統中的未授權更改，同時還能記錄完整的審計軌跡。

能力	作用	應用對象	注意事項
集中策略	在一個控制中心定義和維護道德牆	客戶、事項、交易和內部團隊	基礎主數據必須準確
實時執行	把變更同步到連接系統	文件、協作、業務應用和AI	測試延遲與失敗補償
AI工具治理	將同一權限應用到Celeste、Copilot和其他AI	提示、檢索和代理行動	確認每個連接器覆蓋範圍
成員確認	通知成員並記錄其確認	受隔離團隊和新加入人員	定義逾期處理和升級
異常檢測	發現高風險訪問和被阻止嘗試	內部人員和自動化代理	建立告警分級與調查流程
審計報表	記錄策略、訪問和變更歷史	審計、客戶問詢和監管檢查	設定保留和導出權限

Intapp條款條件管理

Intapp Terms可集中保存客戶指南與供應商協議，並透過Celeste來提取、匹配及分類相關義務。使用者可以以自然語言提問，系統會將回覆連結至對應的文件，便於查核。

從Outlook接收客戶指南並匹配到正確客戶；
自動識別、分類和摘要業務條款；
比較供應商協議與客戶義務中的衝突要求；
透過審批流程確認AI提取的條款；
為截止日期和後續任務設定提醒；
在Intake、Conflicts、Time和Billstream中執行義務；
文件更新時保留和重新匹配已標記條款。

Intapp Time與Billstream

Intapp Time根據電子郵件、會議、文件以及其他工作活動，重新整理出使用者一天的工作內容，並產生可審核的工時建議；同時，在錄入資料時還會檢查客戶的計費要求。Intapp Billstream則將預算單的編輯、合規性檢查、協作審核及批准等流程整合在了一起。

產品	主要輸入	主要輸出	業務價值	關鍵控制
Intapp Time	日曆、郵件、文件、活動和客戶規則	工時建議、描述和盈利分析	減少漏記並改善利用率	人員確認、隱私和敘述準確性
Intapp Billstream	工時、費率、客戶要求及預結賬單	合規預賬單、審批和審計記錄	加快開票並減少爭議	費率、減記、審批和最終財務系統

AI自動抓取無法取代專業人員對實際工作、客戶、事項、時長及說明的確認。錯誤的工時記錄可能引發客戶糾紛、職業責任問題以及監管問題。

Intapp Collaboration

Intapp Collaboration會自動建立Microsoft Teams和SharePoint的專案空間，並根據預設模板來設定成員資格、權限、資料夾以及元資料。而Outlook中的郵件則可以手動或自動地歸檔到相應的專案中。

統一搜尋和AI助手可以從歷史專案、交付成果及文件中回答問題、生成摘要，並提示後續任務。專案結束後，平台會保留元數據、道德規範以及審計記錄，以便歸檔與知識重複利用。

集成與數據基礎

Intapp Integrations包含預建連接器、無代碼集成、工作流程自動化、混合部署以及可擴展的集成服務。該平台能夠連接各種日常業務軟體、Intapp產品，以及可信的第三方數據。

集成類型	示例	主要用途	實施重點
Microsoft 365	Outlook、Teams、SharePoint和Copilot	活動捕獲、協作、文件和AI入口	租戶權限、應用同意和道德牆
第三方市場數據	Preqin、PitchBook和FactSet等	公司、聯絡人與交易情報	單獨許可、欄位對應和使用限制
企業數據平台	Snowflake等	分析、資料交換和AI上下文	區域、刷新、訪問和成本
Intapp Integration Service	預建連接、無代碼流程和混合接入	連接遺留系統與雲產品	監控、重試、版本和責任邊界
開放API與MCP	Celeste與外部AI棧連接	代理工具調用和系統編排	用戶權限、寫入審批和審計
合作夥伴生態	數據、技術和服務合作夥伴	實施、擴展和行業數據	第三方合約與安全審核

部署Celeste的步驟

選擇交易篩選、會議簡報、客戶風險或知識問答等明確場景。
確認場景需要的Intapp產品、第三方數據和企業系統。
整理客戶、交易、關係、事項及人員的主數據。
配置身份、角色、道德牆、知情需要和寫入審批。
選擇底層模型，並定義可調用的技能、API與MCP工具。
使用真實但受控的數據測試回答、建議和寫入動作。
驗證越權請求、提示注入、錯誤實體和工具失敗。
分階段上線，持續審計訪問、批准、糾正和業務效果。

實施Intapp平台的步驟

確定業務問題、產品範圍、目標行業流程和成功指標。
盤點CRM、財務、文件、身分、郵件和市場數據系統。
統一公司、客戶、關係、事項、交易和員工識別。
設計資料遷移、保留、權限、道德牆和審計方案。
配置行業藍圖、工作流、表單、規則和整合。
讓業務、風險、法務、IT和安全共同完成驗收。
培訓管理員、專業人員和審核者，並明確人工責任。
先上線代表性團隊，再根據數據品質和採用情況擴展。

適合哪些用戶？

需要機構級關係和交易管理的私募及投資銀行；
同時管理客戶接納、衝突、道德壁壘及條款的律所；
需要獨立性、風險管理以及專案協作流程的會計機構；
希望統一客戶、項目和知識的諮詢公司；
需要房地產交易、開發和組合管理的投資團隊；
希望在權限和審計約束下使用智慧代理的專業機構；
需要連接Microsoft 365、第三方數據及內部系統的企業。

不太適合哪些情況？

只需要個人免費聊天或通用寫作工具的使用者；
希望直接看到固定價格並即時刷卡開通的小團隊；
沒有穩定客戶、交易、事項和關係主數據的機構；
無法投入業務、風險、IT及安全人員實施的組織；
要求所有模型和平台代碼完全開源的團隊；
希望AI在未經人工批准的情況下直接作出敏感業務決定的場景；
只需要簡單通用的CRM，且沒有受監管流程的企業。

產品優勢

圍繞受監管專業服務行業設計數據模型和工作流；
Celeste將企業上下文、智慧代理和治理控制結合在一起；
道德牆可以覆蓋人員、系統和AI工具；
DealCloud將關係、管線、交易與市場情報統一管理；
客戶接納、衝突、條款、工時和賬單形成連貫流程；
Microsoft 365的整合功能，可減輕專業人員更換系統時的負擔；
開放API、MCP和集成服務支援連接現有技術堆疊；
多項雲端安全與隱私認證適合企業採購審查。

使用限制

產品組合複雜，不同模組需要分別選型、授權和實施；
沒有公開統一價格，實際總成本需透過銷售報價確認；
AI品質高度依賴主數據、關係記錄和權限配置；
自動活動捕獲可能帶來私人通訊和錯誤關聯風險；
第三方市場數據通常需要額外許可與使用控制；
道德牆的覆蓋效果取決於所有目標系統的正確連接與同步；
代理推薦和生成內容仍可能錯誤、過時或缺少背景；
大型機構遷移、變更管理及使用者採用可能需要較長週期。

價格與版本

價格資訊於2026年8月23日核驗，實際金額、稅費、匯率及優惠可能變動，最終以結算頁面顯示為準。

Intapp並未公開標準套餐的價格，主要是透過預約演示、需求評估以及企業合約的方式來進行銷售。其報價會因產品模組、使用者數量、行業類型、資料量、整合程度、部署方式以及支援範圍等因素而有所差異。

產品或方案	價格	計費週期	核心權益或額度	適合用戶
Intapp Celeste	訂製報價	企業合同	Firm AI代理、行業場景、治理、模型選擇、API與MCP連接	需要機構級智慧代理的專業服務公司
Intapp DealCloud	訂製報價	訂閱合約	關係、交易、管線、活動捕獲、AI和數據豐富	私募、投行、律所、會計和諮詢
風險與合規套件	訂製報價	訂閱合約	Intake、Conflicts、Walls、Terms和Employee Compliance等	受監管機構的風險與合規團隊
收入與協作產品	訂製報價	訂閱合約	Time、Billstream、Collaboration及相關集成	專業人員、財務和專案交付團隊
實施與集成服務	按項目報價	一次性或階段性	遷移、配置、連接、培訓和技術服務	需要企業落地和系統整合的客戶

採購成本如何評估？

成本項目	可能包含內容	採購時應確認
軟體訂閱	產品、用戶、環境和功能	最低期限、擴容、降級和續費規則
Celeste與AI	代理場景、模型調用和治理	是否按用戶、用量、技能或模組收費
第三方數據	公司、聯絡人、市場和交易數據	獨立許可、地域和再分發限制
實施	遷移、配置、測試和項目管理	範圍、里程碑、驗收和變更單
集成	連接器、IIS、API和遺留系統	接口數量、監控、維護和升級
培訓與支援	管理員、用戶和高級服務	支持等級、時區、回應和培訓次數

企業應要求報價時同時顯示首年與後續年度的成本，避免僅比較軟體訂閱費用。資料清理、遷移、顧問服務、身分系統、第三方資料以及內部變更管理，往往也是重要的投入項目。

隱私與資料處理

平台可能處理客戶、聯絡人、交易、郵件、日曆、文件、工作時數、財務、風險以及員工資訊。組織需根據產品和應用場景，確定控制者、處理者、法律依據、資料保留期限，以及資料主體的請求處理責任。

事項	當前機制	企業注意點
國際傳輸	可使用充分性決定、標準合約條款及相關數據隱私框架	確認租戶區域、支援訪問和子處理者
個人權利	支援訪問、更正、刪除、限制、反對和可攜帶等請求	明確客戶與Intapp的回應分工
Cookie與網站追蹤	提供偏好管理，但不按瀏覽器DNT自動改變做法	透過Cookie設定管理網站選擇
自動活動捕獲	可從郵件與會議形成業務記錄	限制私人內容並提供透明通知
第三方數據	可將市場資料帶入Intapp產品	遵守許可、準確性和用途限制
子處理者	公開產品相關子處理者資訊	採購時核對地點、角色和變更通知

雲安全與合規

Intapp雲服務建基於Microsoft Azure等基礎設施之上，並採用多區域冗餘、災難復原以及持續監控等機制。至於產品安全方面，則遵循共享責任的原則，客戶必須正確配置身份識別、使用者權限、裝置設定以及連線系統。

認證或控制	當前狀態	採購驗證重點
ISO 27001	認證	確認證書實體、產品與有效範圍
ISO 27017	認證	檢查雲控制與責任分配
ISO 27018	認證	確認雲中個人數據保護範圍
ISO 27701	認證	檢查隱私資訊管理邊界
SOC 1與SOC 2	提供相關報告	查看期間、例外和客戶控制事項
CSA STAR	認證	核對當前登記和評估級別
Global PRP	認證	確認適用處理實體和跨境場景
CREST	Celeste安全說明列出相關批准	索取當前範圍和技術測試材料

API、MCP、GitHub與開源狀態

Celeste支援透過開放的API及MCP與企業的技術架構相連，且在調用各種工具時會遵循用戶的權限設定。Intapp Integration Service還提供預建好的連接器、無代碼集成功能、工作流程自動化功能，以及混合部署的功能。

技術項目	當前狀態	說明
開放API	提供	具體端點與權限通常面向客戶和實施項目
MCP	Celeste支援	用於連接工具與AI堆疊，仍受權限和審批約束
預建連接器	提供	覆蓋Intapp、業務軟體和第三方數據
無代碼集成	提供	透過Intapp Integration Service配置流程
官方GitHub組織	存在	當前沒有公開倉庫
核心平台開源	否	Celeste、DealCloud和業務應用均為商業軟體
統一公共SDK	未確認	接口和工具包需按具體產品核實

上線檢查清單

明確行業場景、產品模組、用戶和成功指標；
清理客戶、公司、關係、事項及交易的主數據；
驗證身份、角色、道德牆和知情需要策略；
檢查每個連接器的讀寫範圍、失敗和審計記錄；
為代理寫入設定明確的人為批准與職責分離；
測試提示注入、越權檢索、錯誤實體和資料投毒；
確認第三方數據、模型和子處理者的合同邊界；
取得當前認證、SOC報告和災難恢復材料；
記錄遷移、續費、資料導出和退出方案。

基本資訊

項目	內容
工具名稱	Intapp
AI平台	Intapp Celeste
嵌入式AI	Intapp Assist
關係與交易平台	Intapp DealCloud
主要產業	法律、私募、投行、會計、諮詢和房地產投資
部署模式	企業雲服務及部分混合集成
價格模式	預約演示和訂製報價
API與MCP	提供，按產品與客戶範圍
核心開源	否