DryMerge

一句話介紹

DryMerge是一個能夠以自然語言來建立跨應用程式自動化功能的AI平台，目前其重點在於自動整理郵件、日曆、通話記錄以及其它業務系統中的客戶互動資料，並將其輸入到CRM中。

工具簡介

DryMerge由DryMerge, Inc.所運營，其早期產品強調「以聊天方式來描述任何自動化流程」，而現在的官方網站則更側重於CRM數據的輸入以及客戶關係管理。使用者可以描述觸發條件、相關應用程式以及預期的動作，系統便會根據這些資訊來建立工作流程。

它並非通用的聊天機器人，也不是獨立的CRM系統。其核心價值在於連接現有的工具，辨別互動、會議資訊以及待辦事項，再根據企業的規則將這些資訊同步到Salesforce、HubSpot、Zoho、Pipedrive等系統中。

產品定位與兩種使用方式

兩套定價頁面所針對的產品範圍不同，因此任務數量無法直接等同於CRM的更新次數。企業在詢價時，應明確要採購的是通用平台、CRM方案，還是包含兩者的訂製合約。

核心工作方式

主要功能

自然語言創建自動化

使用者只需說明發生了什麼事、涉及哪些工具，以及希望執行什麼動作。DryMerge會確認詳細資訊並建立自動化流程，從而減少手動設定觸發器、條件和欄位對應關系的步驟。

自動更新CRM

AI Agent能夠從郵件、日曆以及通話記錄中，識別出客戶之間的互動、會議的詳細資訊、待辦事項以及人際關係的變化，並將這些資訊儲存在對應的CRM對象及自訂欄位中。企業可以指定哪些資訊需要被同步。

郵件與日曆集成

Basic版本支援一個電子郵箱和一個日曆，Professional版本則分別支援五個電子郵箱和五個日曆，而Enterprise版本則沒有數量限制。一旦連線後，即可識別客戶的來往訊息、會議參與者、後續待辦事項以及時間資訊。

通話轉錄集成

Professional及Enterprise版本支援將通話轉錄整合到自動化流程中，讓系統能從會議內容中提取摘要、決策建議以及後續行動步驟。轉錄的品質、說話者辨識準確度以及專業術語的使用，都會影響提取結果的準確性。

50多種應用連接

通用Individual和CRM Professional頁面都列出了50多種可連接的應用程式。公開的範例包括Gmail、Slack、Google Drive、Google Docs、Trello、GitHub、Linear以及各種主流的CRM系統。

自訂CRM對象和欄位

Agent能夠理解CRM中的自訂對象和欄位，並依照企業指定的方式進行同步。在正式上線之前，應先建立欄位字典、必填規則以及覆蓋策略，以避免AI破壞現有的數據。

跨應用通知與任務

DryMerge可以在收到特定郵件時發送Slack通知並更新CRM，同時也可以將HubSpot中的聯絡人資料加入Google Sheets，或是將GitHub上的問題轉移到Linear中。能實現的流程取決於所連接應用程式所提供的權限。

白手套上線與訂製集成

Business、Professional和Enterprise版本能為團隊提供更深入的線上支援。高階合約還可包含共享連線、專屬Slack頻道、培訓、自訂工具連接以及服務等級協議。

企業自託管

CRM Enterprise提供自託管部署選項，適合那些有自身內部基礎設施及資料管理需求的公司。不過，自託管並不意味著該產品是開源的，其部署範圍、升級方式以及模型調用方式仍需依照合約規定來執行。

常見集成與自動化示例

使用教學

用自然語言創建第一個工作流

1. 先用一句話寫清觸發事件、條件、渠道應用和目標動作。
2. 登入DryMerge並連接測試用帳號，僅授權完成任務所需的最小範圍。
3. 在聊天介面描述自動化，並列出重要欄位、過濾條件和禁止操作。
4. 閱讀系統生成的流程確認，檢查觸發頻率、資料映射和可能的外動作。
5. 使用測試郵件、日曆事件或樣本記錄運行一次。
6. 核對目標應用是否生成正確記錄，並檢查是否重複、覆蓋或遺漏。
7. 確認穩定後再連接正式帳號，同時保留執行日誌和人工停用方式。

部署CRM自動更新

1. 列出需要維護的CRM對象、欄位、資料所有者以及允許寫入的渠道。
2. 從一個信箱、一個日曆以及少數具有代表性的客戶開始試點。
3. 確定姓名、公司、交易階段、會議摘要和下一步等字段映射。
4. 對不確定提取的內容設置人工審核，不允許AI覆蓋關鍵財務或合約欄位。
5. 用已完成的真實案例回放，比較AI結果與人工記錄。
6. 觀察錯誤類型並調整規則、上下文和允許的數據渠道。
7. 達到可接受品質後逐步增加用戶、信箱、日曆和通話渠道。

設計安全的郵件自動化

1. 先從內部通知和草稿生成開始，不直接啟用自動外發。
2. 定義允許處理的發件人、主題、客戶等級和關鍵字。
3. 排除人力、法律、醫療、財務和私人郵件資料夾。
4. 檢查AI摘要是否準確反映語氣、截止時間和承諾。
5. 為發送、刪除、移動和CRM覆蓋等高影響動作設定人工批准。
6. 對失敗、超時和權限變更建立告警與回滾流程。

適合哪些用戶

• 銷售團隊：自動將郵件、會議和電話中的客戶資訊補充到CRM中。
• 資產管理與關係團隊：集中維護聯絡人、互動及後續行動。
• 運營團隊：以自然語言連接通知、表格、任務與文件流程。
• 創業公司：在沒有專職自動化工程師時，快速搭建跨應用工作流。
• 個人專業用戶：使用Individual處理高頻重複的辦公任務。
• 受監管企業：透過訂製合約、自託管和資料處理協議進行評估與部署。

典型使用場景

• 重要客戶發來郵件時，於Slack上通知負責人並更新Salesforce的交易記錄。
• 會議結束後自動生成摘要、行動項目和跟進日期，寫入CRM。
• 從通話轉錄中識別承諾、風險和下一步，供銷售經理複核。
• 將新的HubSpot聯絡人同步到Google Sheets，用於運營分析。
• 將GitHub中的問題轉換為Linear任務，並依標籤分配到正確的專案中。
• 根據CRM欄位的變化來建立內部任務，但將客戶的相關資訊轉交給人員進行手動確認。

通用平台價格

通用自動化平台會根據任務數量與使用席位來區分不同的套餐。Free和Individual類型的套餐，其價格可直接查看；而Business和Enterprise類型的套餐則需要聯絡銷售人員，且合約中可能還包含試用及客製化服務。

什麼是任務

公開定價頁面是以每個月的任務數量來計算的，但目前的說明並未說明所有動作的具體定義。在購買之前，應先確認一次觸發、多步動作、重試、失敗以及批次處理等情況下，各項指標是怎樣計算的。

CRM自動更新方案價格

CRM專用頁面的Basic、Professional和Enterprise版本皆採用詢價方式，並未公開固定的月費或年費。其核心服務內容包括信箱、日曆、CRM系統的更新，以及對用戶與其他應用程式的連接功能。

如何選擇兩套套餐

• 只想試驗個人跨應用自動化，可從Free或Individual開始。
• 核心目標是自動維護銷售CRM，應要求提供CRM方案的報價及試點範圍。
• 需要團隊共享連接與5000個以上任務，可比較Business與Professional合約。
• 涉及大量信箱、日曆、CRM更新或自託管時，應評估Enterprise。
• 報價中應明確任務和CRM更新是否重複計費，以及失敗重試如何計量。
• 正式採購前確認上線服務、支援回應、資料遷移及終止後的導出。

支援的CRM與應用程式

資料處理與隱私

DryMerge可以處理聯絡人資料、電子郵件內容、日曆事件、會議參與者資訊、CRM交易記錄、任務，以及客戶選擇輸入的其他資料。客戶是個人資料的控制者，而DryMerge則在適用的資料處理協議規範下，擔任資料處理者角色。

隱私政策說明，外部整合的資料只有在使用者在建立自動化流程時明確啟用 AI 選項時，才會被傳送給模型；僅會共享完成任務所需的資料。該政策還表示，不會使用使用者的資料來訓練 AI，OpenAI 也不會使用 DryMerge 的使用者資料來訓練模型。

保存、刪除與國際傳輸

• 個人資料通常在提供服務或滿足法定義務所需期間保存。
• 客戶可在服務界面中刪除個人資料。
• 合約終止後，應依要求刪除或歸還資料，通常在90天內完成。
• 法律要求、匿名化或技術上不可行的情況可能產生例外。
• 數據可能在美國及處理商設施所在國家處理，並採用適用的傳輸機制。
• 用戶應在採購時索取最新子處理商清單和數據處理協議。

安全與合規能力

產品優勢

• 使用自然語言描述工作流，降低傳統自動化工具的初始配置門檻。
• 目前明確聚焦CRM數據品質，適合高頻郵件、會議和通話場景。
• 連接50多種應用，並涵蓋通用辦公、CRM及開發協作工具。
• 可理解自訂CRM對象和欄位，便於適配企業現有數據模型。
• 同時提供通用任務套餐和CRM專用方案，個人到企業均有路徑。
• 企業可選擇自託管、訂製集成、合規選項及服務等級協議。
• 資料處理協議公開了加密、刪除、審計及子處理商義務。

使用限制與注意事項

• 兩套定價口徑並存，購買前必須確認任務與CRM更新的計量關係。
• CRM方案全部询价，真實成本還會受上線、訂製和合約期限影響。
• AI提取可能遺漏、重複或寫錯聯絡人、交易階段和行動項。
• 官網對準確率的宣傳需要用企業自己的流程和數據獨立驗證。
• 信箱、日曆和CRM的權限範圍較廣，錯誤自動化可能會覆蓋或外發敏感內容。
• OpenAI不訓練用戶數據並不代表所有整合數據都不會被保存，應分別審查各處理環節。
• 自託管屬於Enterprise合約選項，不等於可免費下載或自行部署源碼。
• 高影響外發、刪除、財務和合約欄位更新應保留人工審批。

API、GitHub與開源情況

基本資訊

推薦指數

推薦指數：4.2 / 5。DryMerge將自然語言建構、50多種連接方式、CRM欄位寫入以及企業資料治理等功能結合在一起，很適合那些希望減少銷售記錄處理工作的團隊。

主要不足是兩套套餐容易混淆，CRM費用不公開，且自動寫入關鍵系統需要嚴格驗證。建議先做單一流程試點，再根據準確率、任務量、CRM更新量和人工複核成本採購。

常見問題

DryMerge是什麼？

它是一個以自然語言為驅動力的跨應用程式自動化平台，目前的主要功能是從郵件、日曆和通話中提取資訊，並將其更新到CRM中。它並不會取代CRM本身。

DryMerge免費嗎？

通用平台有Free方案，每月10個任務。CRM專用方案則需要询价，不能把通用免費額度當成免費CRM自動更新套餐。

Individual多少錢？

每月25美元，包含500個任務、1個席位、郵件支援以及50多種應用程式的連線功能。購買前應確認任務的具體計算方式。

支援哪些CRM？

公開列出Salesforce、HubSpot、Zoho和Pipedrive，高階方案還支援DealCloud、Affinity等行業CRM與自訂連接。

會自動讀取所有信箱和檔案嗎？

需要用戶授權才能連線，並且必須依照自動化需求來使用相關資料。企業應採用最低必要的權限，避免包含個人、人力、法律以及其他不必要的內容。

用戶數據會用於訓練AI嗎？

隱私政策指出，DryMerge不會使用用戶數據來訓練AI，OpenAI同樣也不會使用其用戶數據來訓練模型。至於外部整合服務商、資料儲存服務商以及資料處理服務商，則仍需依照最新的政策與合約來行事。

可以自託管嗎？

CRM Enterprise提供自託管選項，但需要企業合約。自託管並不代表產品是開源的，也無法保證所有的模型處理都在本地上進行。

DryMerge提供API嗎？

沒有發現面向開發者的完整公開API文檔。它擁有大量應用連接，但連接器並不等同於開放API。

DryMerge是開源的嗎？

不開源，沒有發現官方產品源碼倉庫或開源許可證。Enterprise可部署到自有環境也不改變其商業軟體性質。

AI更新CRM可靠嗎？

官網提供的資訊準確度較高，但實際效果仍取決於轉錄品質、欄位定義、郵件品質以及業務流程。應使用企業自身的樣本進行驗證，並對關鍵欄位保留人工審核。

適合處理醫療或受監管數據嗎？

Enterprise列出了HIPAA和GDPR合規選項，但只有在完成合約、資料處理協議及適用保障之後，才能以此進行部署。僅憑功能名稱並不足以證明該帳號符合合規要求。

總結

DryMerge將自然語言工作流程與CRM關係資料管理相結合，能夠將散佈在電子郵件、日曆、通話記錄以及各種應用程式中的資訊，轉換成結構化的資料。它特別適用於那些希望減少銷售人員手動記錄工作的團隊。

在落實時，應先釐清兩套套餐、資料權限、欄位覆蓋範圍以及審批邊界。透過受控的單一流程進行試點，比同時連接所有的郵箱和CRM對象更易於證明其價值，也更能控制風險。