Jeeva AI

一句話介紹

Jeeva AI是一套可透過自然語言來部署數位員工的平台，讓AI能在銷售、客戶服務、IT、安全、財務及運營系統之間，持續執行真正的業務任務。

Jeeva AI是什麼

Jeeva AI由美國的Jeeva AI, Inc.所運營。最初，它以AI銷售助手和自動化SDR為核心功能，現在則發展成為一個可應用於多個部門的自主數位員工平台。而銷售潛在客戶、豐富的數據資料、外部聯絡功能以及CRM功能，依然是其最成熟的公開功能。

數位員工不僅能夠提出建議，還能感知事件、規劃步驟、調用連接器、記錄上下文並執行相關操作。對於敏感的動作，可設定人工審批流程，而執行記錄則用於審計與問題追蹤。

產品定位變化

目錄分類不宜只寫AI SDR，也不宜忽略成熟的銷售能力。較準確的分類是AI數字員工、銷售自動化以及企業智慧體平台。

六類數字員工

五層運行架構

每個數字員工都在感知、認知、行動、記憶和治理這五個層級的架構上運作。該平台試圖將長期記憶、規劃、執行權限以及人工審批等要素結合起來，從而形成能夠持續運作的作業單元。

自然語言部署

管理員可以直接描述數位員工應完成的任務，無需先繪製複雜的節點圖。Jeeva會將目標拆解為步驟，並結合已連接的系統來建立執行流程。

1. 選擇客服、銷售、IT、財務或其他業務領域。
2. 用自然語言描述觸發條件、目標和完成標準。
3. 連接需要讀取或寫入的業務系統。
4. 限定帳戶、欄位、動作及可處理的資料範圍。
5. 為發送消息、改變權限和付款等動作設定審批。
6. 用測試數據運行並檢查每一步執行記錄。
7. 通過後上線，並持續監控失敗與異常成本。

銷售潛客發現

Find Leads可以根據地點、行業、公司規模以及職位名稱來篩選潛在客戶，同時也可以結合外部數據服務來補充聯絡人及公司資訊。如果設定的條件過於狹窄或相互衝突，就可能無法找到合適的客戶，因此通常應先設定較寬泛的條件，再逐步縮小範圍。

• 按目標地區和行業縮小企業範圍。
• 使用職位與資歷定位決策者。
• 先載入100條小樣本檢查匹配品質。
• 需要時繼續載入500或1000條。
• 將結果加入資料豐富或外聯流程。
• 對數量估計與實際分頁差異保持預期。

潛客導入與去重

團隊可以上傳CSV、JSON或XML格式的資料，並將姓名、公司名稱、網站域名以及LinkedIn個人資料等資訊對應到Jeeva中的各個欄位中。雖然並非所有欄位都是必填的，但公司網站域名和完整的個人資料連結有助於提升匹配度。

去重時預設是根據電子郵件或LinkedIn資料來辨別，且可以覆蓋目前活動中已存在的重複聯絡人。這有助於避免重複扣費及重複聯繫對方，但在測試特殊流程時，必須先了解組織級的去重規則。

數據豐富

Jeeva採用多服務商瀑布式查詢方式，為聯絡人補充工作電子郵件、手機號碼、職位、資歷、所屬行業、公司規模以及融資等資訊。使用者可以調整服務的優先順序，也可透過自訂的AI提示來獲取更多洞察。

• 先清理姓名、域名和資料連結。
• 只補充當前決策需要的核心字段。
• 先處理信箱，再決定是否購買手機數據。
• 抽樣檢查職位、公司和號碼準確率。
• 對無數據、排隊和無效輸入分別處理。
• 將失敗記錄隔離，避免反覆扣費。

信號意向與職位變化

信號用於監控聯絡人的職務變動、升遷以及公司的各種變化，並將相關資訊寫回潛在客戶清單或CRM系統中。團隊需要連接到LinkedIn、定義要關注的群組、啟用資料豐富功能，並完成CRM字段的對應設定。

職位變動僅能作為進行接觸的時機信號，無法直接證明採購意圖。在使用LinkedIn進行後續聯絡時，仍需遵守帳號限制、平台規則以及當地的行銷法律。

個性化外聯

Scale套餐提供由郵件、LinkedIn及AI跟進所組成的多渠道傳播方案，並支援大規模個人化定製、A/B測試以及跨郵箱的自動化處理。該系統還能根據時區安排發送時間，並管理多個發件信箱。

額度消耗規則

額度在操作完成後立即扣除，偶爾可能出現短暫的同步延遲。月度套餐額度通常在新的週期開始時重設且不會結轉，而促銷或獎勵額度的有效期限則可能有所不同。

CRM同步

Jeeva能夠在自身的工作區與HubSpot等CRM系統之間，建立聯絡人、公司、活動以及自訂欄位的對應關係，同時也支援將資料推送出去，或是從CRM系統中取得最新資訊。為了避免重複記錄，通常會以電子郵件或電話號碼作為匹配規則。

1. 以管理員身分連接CRM並限制授權範圍。
2. 映射聯絡人、公司、負責人及階段欄位。
3. 選擇哪些活動或流程可以寫入CRM。
4. 設定信箱或其他唯一欄位的匹配規則。
5. 用測試聯絡人驗證新增和更新行為。
6. 檢查同步日誌、失敗備份和介面限額。
7. 每週處理錯誤並審計異常欄位變化。

會議記錄與日程

AI Notetaker可以根據日曆加入線上會議，並錄製、轉錄會議內容，同時提取出相關的決定事項、行動項目以及後續步驟。Meeting Prep則會在會議前整理出與會者、公司以及近期相關的資訊。

客服與工單數字員工

Support Resolution Worker可以接收工單、查詢知識庫、調查帳戶歷史、擬定解決方案並發送回覆。策略閾值可以把高風險或無法確認的問題升級給人工處理。

• 自動分類與分配一二線工單。
• 從知識庫和CRM讀取客戶上下文。
• 處理常見的賬單、帳戶及產品問題。
• 在政策閾值觸發時請求人工審批。
• 記錄解決步驟並觸發滿意度調查。
• 將失敗與例外保留給坐席複核。

IT、安全與財務自動化

IT Worker可執行權限開通、入職及事件應對；Security Worker用於調查異常並進行初步處置；Finance Worker則負責讀取發票、匹配採購單，並將例外情況提交給審批人。

這些任務會改變真實帳戶、系統與資金狀態，風險高於內容生成。企業應從只讀調查開始，逐步開放寫入權限，並為刪除、封禁、轉賬和合約修改設定強制審批。

連接器生態

統一運行架構宣稱可提供400個以上的連接器，涵蓋CRM、信箱、日曆、客戶服務、身分認證、安全性、財務、搜尋以及網頁資料服務。實際是否能直接連接，則取決於帳戶版本及企業的設定。

Chrome擴展

Jeeva AI Agent擴展將銷售助手放入瀏覽器中，可用於發現並深化對潛在客戶的瞭解，同時也能與Jeeva工作區相連接。目前商店的版本為2.3.0，最近一次更新是在2025年8月，目前有約325名使用者，且尚無評分。

擴展商店的零收集披露規定與平台的隱私政策在對電子郵件、潛在客戶及使用數據的處理範圍上並不完全一致。企業在安裝之前，應先分別評估自身所擁有的權限，以及登入平台後平台會如何處理這些數據。

自助套餐價格

價格資訊於2026年8月23日核驗，實際金額、稅費、匯率及優惠可能變動，最終以結算頁面顯示為準。

95美元和239美元是當前年付方案所顯示的月平均費用，價格頁面同時提供月付選項，並宣傳年付可節省20%。月付金額並未在可穩定讀取的當前價格表中完整顯示，因此無法以舊文章中的金額來作為結算依據。

價格頁面異常

價格卡將Free套餐與較大的郵件量及手機數量並列，同時註明需按額度付費；功能對比表中出現Essential，但對應的價格卡卻不存在。Enterprise說明還引用了未展示的Performance套餐，這顯示頁面存在模板或版本同步的問題。

免費版與試用

價格頁面明確列有0美元的免費計劃，可用於初步挖掘潛在客戶、資料整理以及個人研究。說明文件中對完整試用期的說法卻存在衝突：額度指南寫的是14天和100次使用次數，而套餐變更指南則指出新帳戶可享5天試用期。

頁面底部還混入1天、5天和14天等不同文案。目錄可以寫免費計劃和限時試用，但試用時長與額度必須在註冊後的帳戶頁面確認。

升級、降級與額度

• 升級通常立即生效並按比例計費。
• 舊套餐剩餘額度會加入升級後的額度。
• 降級通常在下一個計費週期生效。
• 月度額度通常重設且不自動結轉。
• 試用額度在到期後失效，提前升級可能保留。
• 推廣獎勵額度不隨套餐切換失效。
• 取消前應先停止活動並斷開集成，避免流程凍結。

續費與退款

訂閱以一個月為週期預付並自動續費，取消必須在下個週期開始前完成。中途取消或降級通常不會退還當前週期未使用的部分。

條款一方面寫明所有費用不予退還，另一方面又寫明首個訂閱期間可申請退款，且需至少提前30天提出，二者存在衝突。購買前應取得適用於當前套餐的書面退款條件。

隱私與資料處理

Jeeva AI, Inc.在隱私政策中列出了位於美國加州聖莫尼卡的地址，並負責處理與註冊、交易、設備、網站使用、潛在客戶、電子郵件以及整合數據相關的事務。使用者可以申請查看、更正或刪除自己的個人資訊。

隱私政策中一處聲明不會保存用戶與外部人員的通訊內容，另一處卻表示會保存透過平台發送和接收的郵件，其說法並不一致。企業需要透過資料處理協議，明確具體的字段、期限、地區以及刪除流程。

會議數據與保存期限

會議幫助文件明確指出，錄音和轉錄的內容僅會保存1週，而報告則通常在會議結束後幾分鐘內生成。使用者應在期限內查看或導出這些資料，並避免將平台上的短期儲存內容誤認為是企業的檔案備份。

自動加入會議前要選擇全部、外部或本人主持等規則。預設範圍過寬可能讓機器人進入不應錄製的會議，管理員應按最小範圍配置。

反垃圾郵件與外聯合規

Jeeva禁止發送違反法律的、未經請求而寄出的商業郵件，並要求每封行銷郵件都必須包含退訂機制以及必要的資訊。客戶仍需對自己所發送的銷售及行銷訊息負責。

• 只聯絡具有合法業務依據的目標人群。
• 準確說明發送者身份與聯絡原因。
• 提供明顯且可用的退訂方式。
• 收到退訂後立即加入抑制名單。
• 限制同一聯絡人與域名的發送頻率。
• 不要使用虛假身份、主題或緊迫性。
• 遵守電子郵件、LinkedIn及當地隱私行銷規則。

安全與治理

企業套裝服務包含了SSO、角色權限、合規性控制、私人資料儲存功能，以及私有雲或本地部署的選項。主頁還強調了數位員工的身份認證、權限管理、審批流程以及完整的審計記錄。

價格頁面中提到了SOC 2、HIPAA和ISO 27001等企業能力，但具體的認證範圍及適用產品仍需由銷售人員確認。對於高風險部門而言，應要求獲得最新的審計報告、分包商名單、復原目標以及安全事件處理流程等資料。

API、GitHub與開源狀態

尚未發現任何向公眾開放的 Jeeva API、SDK、官方 GitHub 領域，或是開源授權協議。雖然有 400 多個連接器，表示該平台能夠呼叫外部系統，但這並不代表客戶就能透過公開的 API 來控制 Jeeva。

核心數字員工運行時、銷售資料庫和自動化平台均屬於閉源商業服務。Enterprise提供本地部署選項也不代表能獲得源代碼。

支援平台

適合哪些用戶

• 需要自動尋找、豐富並觸達B2B潛客的銷售團隊。
• 希望減少CRM錄入和跟進工作的收入運營團隊。
• 需要跨郵箱與LinkedIn運行外聯序列的創始人。
• 希望讓AI處理常規客服工單的服務團隊。
• 需要自動處理帳號開通和事件響應的IT部門。
• 準備在審批框架內試驗財務與安全智能體的企業。
• 需要私有數據駐留、SSO及治理能力的大型組織。

產品優勢

• 從銷售助手擴展到跨部門數位員工運行時。
• 集成潛客發現、數據豐富、外聯和CRM同步。
• 五層架構包含記憶、規劃、執行與治理。
• 自然語言描述任務降低工作流配置門檻。
• 支援人工審批及完整的執行記錄。
• 企業版提供私有雲或本地部署選項。
• 免費計劃便於先測試基礎銷售功能。
• 會議記錄、Signals和多郵箱形成完整銷售閉環。

主要限制

• 數字員工新定位與銷售版定價沒有完全同步。
• 價格頁存在重複、缺檔和異常額度文案。
• Growth與Scale的公開價格是年付月均，而非普通月付。
• 試用時長在5天、14天和其他文案之間衝突。
• 額度按豐富度和活動動作消耗，大規模外聯成本增長快。
• 聯絡人與職位資料可能缺失或過時。
• 自動外聯容易觸發平台限制和垃圾郵件風險。
• 隱私政策對外部郵件是否保存存在衝突。
• Chrome擴展用戶規模較小且暫無評分。
• 沒有確認公開API、SDK或開源代碼。

上線前檢查清單

1. 明確數字員工負責的單一任務及成功標準。
2. 核對當前套餐、真實月付價格、席位和額度。
3. 使用少量脫敏潛客測試豐富準確率。
4. 配置退訂、抑制名單和發送頻率。
5. 限制CRM、電子郵件和LinkedIn連接權限。
6. 為外發、改權限、退款和財務操作設定審批。
7. 核實數據保存、刪除、駐留和分包商安排。
8. 透過日誌、成本和錯誤率評估後再擴大規模。

常見問題

Jeeva AI只是銷售工具嗎？

不再只是銷售工具。目前的定位是涵蓋客戶服務、IT、收入管理、資安、財務及營運等領域的數位員工平台，不過，銷售自動化依然是其公開文件與自助服務套組中最為成熟的領域。

Jeeva AI免費嗎？

提供0美元的免費計劃，可使用基礎潛在客戶搜尋、電子郵件查詢、擴展功能及範本。完整功能的試用時長在公開文件中並不一致，需註冊後才能確認。

Jeeva AI多少錢？

目前，年付方式的月均價格為：Growth版為95美元，Scale版為239美元，Enterprise版則需另行報價。Essential版僅出現在功能對比表中，目前的價格表上並未標明其具體金額。

額度怎麼計算？

信箱可為每位潛在客戶提供1個額度，手機則可提供2個額度，兩者合起來共3個額度；將潛在客戶加入郵件或LinkedIn活動時，通常會消耗6個額度。

能自動發送郵件和LinkedIn訊息嗎？

Scale支援以郵件、LinkedIn及AI追蹤為主的多元渠道行銷活動。使用者必須遵守取消訂閱規定、發送頻率限制、帳號限制以及當地的行銷法規。

Jeeva能同步CRM嗎？

可與HubSpot和Salesforce等系統連接，映射字段並雙向同步聯絡人、活動及階段變化。上線前應先測試去重和寫入規則。

會議記錄保存多久？

AI Notetaker的錄音和轉錄幫助文件規定需保留1週，用戶應在期限內查看或導出。

Jeeva AI是開源的嗎？

不是。沒有找到官方開源倉庫或許可證，核心運行時和銷售平台屬於閉源商業服務。

總結

Jeeva AI將成熟的潛在客戶發現、資料分析、多渠道聯絡、CRM同步以及會議記錄等功能，整合成一個可跨部門運作的數位員工平台。其記憶、規劃、執行、審批和審計等功能，非常適合那些需要實現業務自動化的團隊使用。

最大的採購難點在於，產品定位的更新速度快於定價及說明頁面的更新速度，這就導致套餐內容、免費使用額度與試用時長之間出現衝突。企業應先以小規模的只讀任務來驗證準確性與權限設定，再透過書面合約來明確價格、退款方式、資料處理方式以及對高風險操作的管控措施。