Finta

一句話介紹

Finta 2.0是一種以關係為驅動力的AI工作空間，其私人AI代理Aurora能夠整合電子郵件、日曆、CRM、文件、任務以及人際網絡等資源，幫助用戶整理重點、準備會議、擬定後續行動計劃。

工具簡介

Finta由美國的Finta Inc.所經營，初期以融資CRM及投資人關係管理為核心業務，目前則已擴展到融資、銷售、合作夥伴關係、顧問服務、招聘以及客戶服務等領域。舊資料中的「Deal」、「Pro」等按席位計費的方案，已不再適用於現在的定價方式。

Aurora並非一個與業務數據無關的普通聊天工具。它會在用戶授權的範圍內，讀取Finta工作區中的資料，以及相關的電子郵件、日曆和應用程式的資訊。在回覆時，它會說明已查看了哪些資料，以及還有哪些步驟需要確認。

目前，所有的自助套餐都包含完整的作業區，主要的差異在於每個月可獲得的Aurora積分數量。進行研究、撰寫文件、補充聯絡人資訊、分析檔案、定時掃描、自動化處理，以及運行更複雜的模型，都會消耗積分。

主要功能

上下文感知的Aurora Chat

使用者可以在對話中附加聯絡人、交易記錄和文件，讓Aurora根據實際的工作內容進行分析、總結並擬定相關內容。它支援聊天歷史、模型選擇、語音處理、圖片解析，以及多模型SUPERCHAT功能。

每日優先級視圖

Today View整合了當日的會議、收件匣中的重要訊息、任務、流程狀態、閱讀提醒以及最近的對話內容。它有助於避免遺漏重要事項，但優先順序仍可能與團隊的實際商業判斷有所差異。

信箱與日曆上下文

Finta支援與符合條件的Google及Microsoft信箱及日曆進行連接，讓使用者能從未讀郵件、會議以及CRM活動中找出需要處理的事項。系統還可以準備好可供審閱的郵件草稿，但官方明確表示，這些草稿不會自動被發送出去。

CRM與管道管理

CRM支援聯絡人、公司、機會、階段、自訂欄位、標籤、篩選、批次操作以及CSV的導入與導出功能。使用者還可以為不同的階段設定包含合併欄位的郵件範本。

關係網絡與溫暖引薦

網路可以導入信箱關係、LinkedIn連線的匯出資料以及投資人的CSV檔案，並計算關係強度、顯示關係路徑以及推薦潛在的匹配對象。算法的評分僅能作為參考，無法取代個人對關係品質的判斷。

會議簡報與跟進草稿

Aurora可以檢查CRM記錄、電子郵件內容、日曆以及各種文件，從而為即將到來的會議整理出相關的變更事項、待解決的問題以及討論的重點。當涉及向外發送資料或做出承諾時，系統會等待使用者的確認。

可分享頁面與資料室

使用者可以透過拖放的方式來建立具有品牌風格的分享頁面，並設定為公開可見、需要輸入電子郵件地址才能瀏覽，或是需要驗證後才能進入。此外，還可以查看有關瀏覽次數、停留時間以及下載次數的數據。水印、訪問控制以及自動同步到CRM系統的功能，都有助於管理交易相關的資料。

文件與向量搜尋

文件庫支援資料夾、批次上傳、分類、交易關聯、向量索引以及可追蹤的分享連結。機密文件應使用驗證機制來控制存取，並定期清除過期的連結及離職成員的權限。

自動化與技能

可視化工作流程支援發送電子郵件、等待、推進作業階段、依日、週、月來排程Aurora的執行時刻，亦可跳過週末，且在收到回覆後退出流程。Aurora Skills則用於儲存可重複使用的指令以及團隊的工作方法。

多模型與SUPERCHAT

Aurora可以使用Claude、GPT和Gemini，也可以讓SUPERCHAT組合多個模型的結果。高級及多模型任務會消耗更多積分，合成答案仍需人工核對渠道和行動。

完整工作流

1. 建立 Finta 工作區，並邀請那些真正需要共享關係上下文的成員加入。
2. 連接已獲批准的信箱、日曆、文件及其他應用程式。
3. 導入聯絡人、公司、機會、關係網絡和現有交易資料。
4. 定義管道階段、欄位、信號、模板、審批和隱私邊界。
5. 讓Aurora掃描可用的上下文，並生成每日優先級、會議簡報或草稿。
6. 用戶檢查渠道、文字、收件人、記錄修改和外部承諾。
7. 確認後執行支援的行動，或將建議轉換為任務和自動化。
8. 團隊透過管道、互動和積分使用情況調整工作流。

使用教學

準備一次重要會議

1. 確保聯絡人、公司和機會記錄已經關聯到正確關係。
2. 連接包含歷史對話的信箱和對應日曆活動。
3. 把最新提案、所有權模型或會議材料加入文件庫。
4. 要求Aurora總結關係歷史、最近變化、未決請求和風險。
5. 檢查它實際引用的CRM、郵件、日曆和文件渠道。
6. 刪除沒有依據的推斷，並補充三個具體討論問題。
7. 會後把決定、負責人及下一步寫回CRM與任務。

搭建跟進自動化

1. 定義目標管道階段以及可進入自動化的聯絡人條件。
2. 創建帶合併字段的郵件模板，並由團隊審閱語氣。
3. 設定等待時間、允許發送時段、時區及跳過週末。
4. 配置收到回覆後退出，避免繼續發送不合時宜的郵件。
5. 需要AI研究或草擬時添加Aurora步驟，並估算積分消耗。
6. 先用內部地址測試變數、停止條件和階段變化。
7. 上線後監控發送、回覆、退信、人工暫停和投訴。

連接Aurora MCP

1. 在相容的AI用戶端中打開MCP連接設定。
2. 添加Finta提供的遠端Aurora MCP服務。
3. 登入Finta帳戶，並審查用戶端請求的工具和數據範圍。
4. 先從讀取聯絡人或列出管道等低風險操作開始。
5. 對新增聯絡人、修改階段和外部動作保留明確確認。
6. 不用時斷開連接，並定期檢查已授權用戶端。

適合哪些用戶

• 創業者與融資團隊：管理投資人關係、交易材料及跟進節奏。
• 銷售團隊：組織機會、研究聯絡人並推動管道下一步。
• 合作夥伴團隊：尋找關係路徑、準備會議並維護開放請求。
• 顧問與專業服務團隊：管理客戶、方案、文件及持續跟進。
• 基金與加速器：支援多個專案團隊及關係網絡。
• 招聘與人才團隊：管理候選人關係及溝通任務，但必須遵守招聘公平規則。
• 高頻使用信箱和日曆的負責人：讓 AI 汇總重要訊息與待辦事項。

典型使用場景

• 在投資人會議前生成包含歷史和未決事項的簡報。
• 發現長時間沒有跟進但近期查看材料的潛在投資人。
• 從網頁或LinkedIn儲存聯絡人並尋找溫暖引薦路徑。
• 為銷售、合作或顧問管道安排分階段跟進。
• 建立具有存取控制與瀏覽分析功能的交易或方案頁面。
• 每日掃描收件箱、會議和CRM，生成優先行動清單。
• 透過MCP讓相容的AI用戶端讀取或更新Finta CRM。

產品優勢

• 將信箱、日曆、CRM、文件、任務以及人脈關係都放在同一個環境中。
• 所有自助套餐均含完整工作區，不按成員收取額外席位費。
• Aurora會顯示使用的渠道、可用工具、積分和確認邊界。
• 同時覆蓋融資、銷售、合作、顧問和其他關係型工作。
• 提供Chrome擴展、iOS體驗、MCP以及30多種應用連接方式。
• 支援Claude、GPT、Gemini及多模型合成，不依賴單一模型。
• 公開承諾不會使用客戶數據訓練模型，並允許隨時斷開連接。

使用限制與注意事項

• Finta 2.0的定位與舊版融資CRM明顯不同，舊教學和按席位價格可能已經過時。
• 7天試用需要信用卡，未在期限前取消可能進入付費週期。
• 沒有永久免費方案，所有AI任務均會消耗共享Aurora積分。
• 積分每月重設，研究、補全、文件分析、定時任務和重模型消耗不同。
• 信箱、日曆、CRM和文件包含高度敏感的關係與商業資訊，應使用最小權限。
• Aurora可能遺漏郵件、誤解關係或提出不適當的跟進，重要內容必須審閱。
• 外部發送、敏感記錄修改和承諾需要確認，但團隊仍應測試每種自動化。
• Shareable Pages支援公開訪問，配置錯誤可能暴露交易或客戶資料。
• 關係強度與推薦可能存在偏差，不應作為融資、招聘或合作決定的唯一依據。
• Android應用於價格比較頁面中被列出，但目前的整合頁面僅明確提供iOS測試體驗，需核實實際可用狀態。
• Chrome擴展會處理當前網站內容，安裝前應限制瀏覽器權限並評估敏感頁面。
• MCP連接可執行CRM動作，必須定期審查授權用戶端和可用工具。

價格與套餐

以下價格核驗於2026年8月22日，貨幣為美元。所有自助套餐均按工作區收費，且支援無限名額的成員加入，差異主要在於每月可共享的Aurora積分數以及使用強度。

試用期為7天，需要信用卡，期間可使用所選套餐的完整工作區與對應積分池；沒有永久免費層級。官方說明年付可節省10%，但目前頁面未公開每檔精確的年付總價，應以結算頁為準。

積分如何消耗

• Aurora聊天、研究、聯絡人以及公司補會都會消耗積分。
• 郵件、跟進、摘要和工作文件草擬會消耗積分。
• 文件分析、定時掃描和自動化運行會消耗積分。
• 高級模型與SUPERCHAT多模型任務通常需要更多積分。
• 核心CRM、文件、任務和工作區功能在各套餐中均包含。
• 積分按月重設，可購買額外積分或升級方案。

平台與集成

Chrome擴展

Finta Chrome擴充功能可在瀏覽網頁時，運用Aurora技術來分析個人、公司以及商機，並將相關聯絡人資料儲存到CRM中。此外，它還能夠在LinkedIn頁面上辨別出共同認識的人脈以及潛在的推薦途徑。

隱私、安全與控制

Finta明確表示，使用者的上下文資料屬於使用者本人所有，不會用來訓練模型，而且連線也可以隨時中斷。該平台還展示了CASA Tier 2驗證機制，用於說明雲端應用程式連線的安全性評估狀態。

• 數據和動作範圍取決於帳戶、組織、供應商、權限以及支援工作流程。
• 信箱擁有者可以控制CRM郵件的可見性，以及團隊是否可以代其發送郵件。
• 每名用戶最多可連接五個活動信箱地址，但仍受方案和供應商限制。
• 收件箱分類可以生成可審閱草稿，不會自動發送。
• 外部郵件、敏感記錄修改和承諾類動作應要求明確批准。
• 連接應用只暴露支援的上下文和工具，不會自動複製全部資料。
• 公開分享的頁面、電子郵件、日曆、文件以及MCP授權應定期審計。
• 公開隱私頁面未被完整展示時，企業仍應索取數據保存、刪除、分包商和模型服務說明。

MCP、API與開源情況

Aurora MCP允許相容的AI用戶端存取受支援的Finta CRM及關係管理工具，可列出聯絡人、尋找追蹤對象、新增潛在客戶或更新其狀態。建立連線時需登入Finta並授權，實際可使用的功能則取決於用戶的帳戶類型與權限。

MCP是產品接入的方式，並不代表Finta平台是開源的。目前還沒有發現公開的通用API、官方語言的SDK，或是由Finta Inc.所發布的完整開源產品庫，因此該平台應被視為商業性質的閉源平台。

基本資訊

推薦指數

推薦指數：4.4 / 5。Finta 2.0將人際關係、收件匣、日曆、CRM、文件、自動化功能以及多模型AI完美結合在一起，且可根據工作區的需求加入無限數量的成員，非常適合用於團隊協作。

主要限制在於沒有永久免費版，Aurora的用量受共享積分控制，且無法連接大量敏感的上下文資料。團隊應從只讀及低風險的操作開始，再逐步開放郵件、記錄修改、自動化以及MCP權限。

常見問題

Finta現在只是融資CRM嗎？

不是。融資仍是重要場景，但Finta 2.0已經擴展到銷售、合作、顧問、招聘、客戶以及其他以人際關係為核心的工作。

Aurora可以做什麼？

它可以研究、總結、草擬、規劃、準備會議、發現待跟進對象並提出工作區動作。實際能力取決於連接、權限、積分和可用工具。

Finta免費嗎？

沒有永久免費版。新用戶可以試用7天，但需要信用卡，若未及時取消，可能在試用結束後被收取費用。

三個套餐有什麼區別？

核心工作區與無限成員相同，主要差異在於每月的Aurora積分：Launch為750、Pro為2500、Growth為5000，且Growth還適合用於定時後台工作流程。

Aurora支援哪些模型？

目前支援 Claude、GPT 和 Gemini，也可使用 SUPERCHAT 結合多個模型的結果。模型的可用性與積分成本會隨任務變化。

Finta會自動發送郵件嗎？

收件匣分類所產生的回覆草稿不會自動發送。雖然自動化流程中可包含發送步驟，但團隊仍需測試相關規則、權限以及核准範圍。

Finta支援多人團隊嗎？

支持，所有自助套餐均允許無限成員。團隊共享同一個Aurora積分池。

支援MCP嗎？

支援Aurora MCP，可連接Claude、ChatGPT、Cursor等相容用戶端，並在授權範圍內存取CRM與關係工具。

Finta有Chrome擴充功能嗎？

有。擴展可分析當前網頁、保存聯絡人、查看LinkedIn共同連接並輔助關係研究。

Finta有手機應用嗎？

官方整合頁面提供iOS測試體驗。價格頁面還列出了Android，但沒有找到明確的Android商店入口，應以帳戶內的當前下載資訊為準。

用戶數據會用於訓練AI嗎？

官方明確承諾不會使用使用者數據來訓練模型。企業仍應進一步確認模型服務商、保存期限、刪除流程以及具體的資料處理協議。

Finta是開源的嗎？

不開源。MCP連接、Chrome擴展和應用程式整合都不表示平台採用開源許可證。

總結

Finta 2.0適用於那些希望將重要成果建立在人際關係、電子郵件以及持續追蹤之上的團隊。Aurora能夠從各種分散的資料中判斷出下一步該採取的行動，而CRM、文件管理、網路功能以及自動化工具則負責持續推動相關行動的進行。

部署時應先明確誰能看什麼、誰能代表誰發送、哪些動作需要確認，以及積分如何分配。將高風險的外部行動保留給人工審批，才能在提高效率的同時保護關係和數據。