Intapp专业服务Firm AI平台｜Celeste、DealCloud与价格

Intapp是什么？

Intapp是一套面向受监管专业服务机构的企业软件平台，服务律师事务所、私募股权、投资银行、会计、咨询和房地产投资团队。它把客户关系、交易流程、风险合规、知识协作、工时与账单管理连接到统一的数据和AI能力。

平台当前以Firm AI为核心定位，强调让AI理解机构自己的客户、交易、关系、项目和规则。它不是普通通用聊天机器人，而是需要企业采购、实施、权限设计和数据治理的专业系统。

一句话介绍

Intapp通过Celeste、DealCloud和一组专业流程产品，为受监管机构提供带权限、道德墙和人工审批的Firm AI工作平台。

产品体系

产品或能力	主要功能	适合团队	核心价值
Intapp Celeste	创建、运行和编排机构专属AI代理	律师、投资、会计、咨询和管理团队	把企业知识、流程和合规规则加入智能代理
Intapp Assist	嵌入现有产品的生成式AI功能	DealCloud、Time和Terms用户	问答、摘要、生成、推荐和自动录入
Intapp DealCloud	交易、客户关系、管线和市场情报	私募、投行、律所、会计和咨询	发现机会、维护关系并推动交易执行
Intapp Conflicts与Intake	冲突检查、风险评估和客户接纳	风险、合规和业务接纳团队	缩短清查与开户流程
Intapp Walls	道德墙、访问策略和审计	法务、合规、信息安全和IT	跨系统、人员和AI执行信息隔离
Intapp Terms	客户条款提取、分类和执行	律所风险、财务和业务团队	减少违反客户指南和账单争议
Intapp Time与Billstream	工时捕获、规范校验和预账单流程	专业人员、财务和计费团队	降低收入遗漏并加快账单审核
Intapp Collaboration	Microsoft 365工作区、知识搜索和归档	会计、咨询及项目交付团队	自动建空间并保留机构知识

Intapp Celeste是什么？

Celeste是Intapp面向专业机构的智能代理平台，被设计为了解企业业务的AI协作者。它从Intapp产品中的客户、交易、关系和项目数据建立上下文，再通过受治理的工作手册执行特定任务。

机构可以使用预建行业场景，也可以按自己的流程调整代理。Celeste不仅给建议，还可以更新记录、起草跟进和推动工作，但敏感写入需要人工批准。

Celeste主要能力

依据机构内部知识和行业数据生成情境化回答；
按投资策略给交易清单评分并帮助筛选机会；
在客户、投资人、交易和项目会议前生成简报；
追踪会议承诺、后续任务和交易推进状态；
帮助准备提案、外联内容和关系维护建议；
在风险规则下执行冲突搜索和客户评估；
通过人工审批控制对业务记录的敏感写入；
在Intapp产品、Microsoft Copilot等工作环境中使用。

Celeste如何治理AI行动？

Celeste继承机构的访问策略、道德墙、知情需要规则和合规控制，只能处理当前用户有权访问的信息。每项写入动作需要审批，有助于避免AI未经确认直接改变交易或客户记录。

治理层	作用	实施重点
身份与用户权限	确定代理代表谁以及可访问什么	连接企业身份系统并执行最小权限
道德墙	阻止跨客户、交易或项目泄露敏感信息	保持人员、事项和系统映射实时更新
知情需要规则	把可见范围限制到完成任务所需信息	按角色和项目定义权限
受治理工作手册	限定代理能调用的步骤、技能和工具	版本化并记录变更审批
人工批准	在敏感写入前保留最终控制	定义哪些动作必须由谁确认
审计记录	记录访问、阻止、批准和执行情况	设置保留、告警和定期复核

Intapp Assist是什么？

Intapp Assist是一组嵌入Intapp产品的生成式AI功能，当前用于Time、Terms和DealCloud等工作流。它可以分析机构数据，用自然语言回答问题，并协助摘要、生成、推荐和结构化录入。

能力	具体作用	典型场景	人工责任
Zero entry	从结构化和非结构化内容提取实体、概念和情绪并打标签	CRM记录和活动捕获	核对实体匹配与敏感字段
Conversational query	用自然语言查询机构数据	询问客户条款、交易或关系	检查权限、口径和答案依据
Summarization	总结通知、报告、合同和记录	尽调、客户简报和条款审阅	核对遗漏和关键例外
Generation	起草邮件、叙述和业务内容	外联、提案和CRM描述	人工批准事实与语气
Recommendation	提示公司、关系、机会和下一步	业务开发和交易筛选	防止把算法建议当成最终决定

DealCloud关系与交易智能

DealCloud是一套为专业机构设计的关系与交易智能平台，覆盖业务拓展、管线、尽调、执行、募资和客户管理。它持续分析关系、沟通、交易流、事项和项目，再提示机会、风险和建议步骤。

关系智能

平台通过关系地图和关系强度信号展示合伙人、投资人、客户、公司及交易之间的连接。团队可以寻找暖介绍、覆盖缺口和交叉销售机会。

自动活动捕获

DealCloud可以从Outlook捕获邮件和会议，生成合规的联系人、公司和互动记录。自动记录减少手工录入，但需要控制私人通信、重复联系人和错误关联。

可配置工作流

团队可以用规则触发任务、审批和升级，将机构的交易或客户流程标准化。角色权限和审计轨迹帮助在快速执行时维持治理。

数据丰富

Intapp Data可补充公司与联系人资料，也可以连接Preqin、PitchBook和FactSet等市场数据服务。第三方数据通常需要独立授权，并应记录更新时间、许可和字段覆盖。

DealCloud适用场景

行业	主要流程	AI和数据用途	关键风险
私募股权	项目获取、筛选、尽调、投委会、募资和退出	交易匹配、LP关系和行动摘要	MNPI、估值偏差和权限隔离
投资银行	客户覆盖、业务获取、推介和交易执行	市场信号、关系路径和管线分析	利益冲突、保密与记录完整性
律师事务所	客户拓展、投标、重点客户和营销	事项经验、关系和交叉服务建议	道德墙、客户同意和律师判断
会计与咨询	业务机会、项目交付和客户扩展	服务使用、能力匹配和建议外联	独立性、利益冲突和项目数据
房地产投资	项目获取、开发、资产管理和退出	地点、交易、关系和组合分析	数据时效、估值和地理信息许可

客户接纳与冲突管理

Intapp Intake把非结构化接纳请求转换为结构化项目记录，并将风险评估、第三方筛查和审批串成工作流。Intapp Conflicts搜索客户、事项、关系和公司层级，帮助风险团队发现并处理潜在冲突。

集中收集新客户、新事项和交易申请信息；
连接企业结构、行业分类和员工披露数据；
自动执行制裁、声誉、独立性和其他风险筛查；
把命中项分级并路由给适当审核人员；
记录豁免、条件、批准、拒绝和后续义务；
在业务环境变化时持续监测新冲突。

Intapp Walls道德墙

Intapp Walls集中定义信息隔离策略，并把访问规则同步到人员、系统和AI工具。它可以验证每次权限更新、自动纠正外部系统中的未授权变化，并保存完整审计轨迹。

能力	作用	应用对象	注意事项
集中策略	在一个控制中心定义和维护道德墙	客户、事项、交易和内部团队	基础主数据必须准确
实时执行	把变更同步到连接系统	文档、协作、业务应用和AI	测试延迟与失败补偿
AI工具治理	将同一权限应用到Celeste、Copilot和其他AI	提示、检索和代理行动	确认每个连接器覆盖范围
成员确认	通知成员并记录其确认	受隔离团队和新加入人员	定义逾期处理和升级
异常检测	发现高风险访问和被阻止尝试	内部人员和自动化代理	建立告警分级与调查流程
审计报表	记录策略、访问和变更历史	审计、客户问询和监管检查	设置保留和导出权限

Intapp Terms条款管理

Intapp Terms集中保存客户指南和供应商协议，并用Celeste提取、匹配和分类义务。用户可以用自然语言询问条款，回答会关联到对应文档，便于复核。

从Outlook接收客户指南并匹配到正确客户；
自动识别、分类和摘要业务条款；
比较供应商协议与客户义务中的冲突要求；
通过审批流程确认AI提取的条款；
为截止日期和后续任务设置提醒；
在Intake、Conflicts、Time和Billstream中执行义务；
文档更新时保留和重新匹配已标记条款。

Intapp Time与Billstream

Intapp Time根据邮件、会议、文档和其他工作活动重建用户一天，生成可审核的工时建议，并在录入时检查客户计费要求。Intapp Billstream把预账单编辑、合规校验、协作审核和批准放在统一流程中。

产品	主要输入	主要输出	业务价值	关键控制
Intapp Time	日历、邮件、文档、活动和客户规则	工时建议、描述和盈利分析	减少漏记并改善利用率	人员确认、隐私和叙述准确性
Intapp Billstream	工时、费率、客户要求和预账单	合规预账单、审批和审计记录	加快开票并减少争议	费率、减记、审批和最终财务系统

AI自动捕获不能替代专业人员确认实际工作、客户、事项、时长和叙述。错误工时可能造成客户争议、职业责任和监管问题。

Intapp Collaboration

Intapp Collaboration自动创建Microsoft Teams和SharePoint项目空间，并按模板配置成员、权限、文件夹和元数据。Outlook邮件可以手动或自动归档到相应项目。

统一搜索和AI助手可以从历史项目、交付物和文档中回答问题、生成摘要并提示后续任务。项目结束后，平台保留元数据、道德墙和审计记录进行归档与知识复用。

集成与数据基础

Intapp Integrations包含预建连接器、无代码集成、工作流自动化、混合部署和可扩展集成服务。平台可连接日常业务软件、Intapp产品和可信第三方数据。

集成类型	示例	主要用途	实施重点
Microsoft 365	Outlook、Teams、SharePoint和Copilot	活动捕获、协作、文档和AI入口	租户权限、应用同意和道德墙
第三方市场数据	Preqin、PitchBook和FactSet等	公司、联系人和交易情报	单独许可、字段映射和使用限制
企业数据平台	Snowflake等	分析、数据交换和AI上下文	区域、刷新、访问和成本
Intapp Integration Service	预建连接、无代码流程和混合接入	连接遗留系统与云产品	监控、重试、版本和责任边界
开放API与MCP	Celeste与外部AI栈连接	代理工具调用和系统编排	用户权限、写入审批和审计
合作伙伴生态	数据、技术和服务伙伴	实施、扩展和行业数据	第三方合同与安全审核

部署Celeste的步骤

选择交易筛选、会议简报、客户风险或知识问答等明确场景。
确认场景需要的Intapp产品、第三方数据和企业系统。
整理客户、交易、关系、事项和人员主数据。
配置身份、角色、道德墙、知情需要和写入审批。
选择底层模型，并定义可调用的技能、API与MCP工具。
使用真实但受控的数据测试回答、建议和写入动作。
验证越权请求、提示注入、错误实体和工具失败。
分阶段上线，持续审计访问、批准、纠正和业务效果。

实施Intapp平台的步骤

确定业务问题、产品范围、目标行业流程和成功指标。
盘点CRM、财务、文档、身份、邮件和市场数据系统。
统一公司、客户、关系、事项、交易和员工标识。
设计数据迁移、保留、权限、道德墙和审计方案。
配置行业蓝图、工作流、表单、规则和集成。
让业务、风险、法务、IT和安全共同完成验收。
培训管理员、专业人员和审核者，并明确人工责任。
先上线代表性团队，再根据数据质量和采用情况扩展。

适合哪些用户？

需要机构级关系和交易管理的私募及投资银行；
同时管理客户接纳、冲突、道德墙和条款的律所；
需要独立性、风险和项目协作流程的会计机构；
希望统一客户、项目和知识的咨询公司；
需要房地产交易、开发和组合管理的投资团队；
希望在权限和审计约束下使用智能代理的专业机构；
需要连接Microsoft 365、第三方数据和内部系统的企业。

不太适合哪些情况？

只需要个人免费聊天或通用写作工具的用户；
希望直接看到固定价格并即时刷卡开通的小团队；
没有稳定客户、交易、事项和关系主数据的机构；
无法投入业务、风险、IT和安全人员实施的组织；
要求所有模型和平台代码完全开源的团队；
希望AI未经人工批准直接作出敏感业务决定的场景；
只需要简单通用CRM且没有受监管流程的企业。

产品优势

围绕受监管专业服务行业设计数据模型和工作流；
Celeste把企业上下文、智能代理和治理控制放在一起；
道德墙可以覆盖人员、系统和AI工具；
DealCloud把关系、管线、交易和市场情报统一管理；
客户接纳、冲突、条款、工时和账单形成连贯流程；
Microsoft 365集成降低专业人员切换系统的负担；
开放API、MCP和集成服务支持连接现有技术栈；
多项云安全和隐私认证适合企业采购审查。

使用限制

产品组合复杂，不同模块需要分别选型、授权和实施；
没有公开统一价格，实际总成本需通过销售报价确认；
AI质量高度依赖主数据、关系记录和权限配置；
自动活动捕获可能带来私人通信和错误关联风险；
第三方市场数据通常需要额外许可与使用控制；
道德墙覆盖效果取决于所有目标系统正确连接和同步；
代理推荐和生成内容仍可能错误、过时或缺少背景；
大型机构迁移、变更管理和用户采用可能需要较长周期。

价格与版本

价格信息于2026年8月23日核验，实际金额、税费、汇率和优惠可能变化，最终以结算页面显示为准。

Intapp没有公开标准套餐金额，主要通过预约演示、需求评估和企业合同销售。报价通常会因产品模块、用户数量、行业、数据、集成、部署、实施和支持范围而变化。

产品或方案	价格	计费周期	核心权益或额度	适合用户
Intapp Celeste	定制报价	企业合同	Firm AI代理、行业场景、治理、模型选择、API与MCP连接	需要机构级智能代理的专业服务公司
Intapp DealCloud	定制报价	订阅合同	关系、交易、管线、活动捕获、AI和数据丰富	私募、投行、律所、会计和咨询
风险与合规套件	定制报价	订阅合同	Intake、Conflicts、Walls、Terms和Employee Compliance等	受监管机构的风险与合规团队
收入与协作产品	定制报价	订阅合同	Time、Billstream、Collaboration及相关集成	专业人员、财务和项目交付团队
实施与集成服务	按项目报价	一次性或阶段性	迁移、配置、连接、培训和技术服务	需要企业落地和系统整合的客户

采购成本如何评估？

成本项目	可能包含内容	采购时应确认
软件订阅	产品、用户、环境和功能	最低期限、扩容、降级和续费规则
Celeste与AI	代理场景、模型调用和治理	是否按用户、用量、技能或模块收费
第三方数据	公司、联系人、市场和交易数据	独立许可、地域和再分发限制
实施	迁移、配置、测试和项目管理	范围、里程碑、验收和变更单
集成	连接器、IIS、API和遗留系统	接口数量、监控、维护和升级
培训与支持	管理员、用户和高级服务	支持等级、时区、响应和培训次数

企业应要求报价同时展示首年与后续年度成本，避免只比较软件订阅。数据清理、迁移、顾问、身份系统、第三方数据和内部变更管理往往也是重要投入。

隐私与数据处理

平台可能处理客户、联系人、交易、邮件、日历、文档、工时、财务、风险和员工信息。组织需要按产品和场景确定控制者、处理者、合法基础、保留期限及数据主体请求责任。

事项	当前机制	企业注意点
国际传输	可使用充分性决定、标准合同条款和相关数据隐私框架	确认租户区域、支持访问和子处理者
个人权利	支持访问、更正、删除、限制、反对和可携带等请求	明确客户与Intapp的响应分工
Cookie与网站追踪	提供偏好管理，但不按浏览器DNT自动改变做法	通过Cookie设置管理网站选择
自动活动捕获	可从邮件与会议形成业务记录	限制私人内容并提供透明通知
第三方数据	可将市场资料带入Intapp产品	遵守许可、准确性和用途限制
子处理者	公开产品相关子处理者信息	采购时核对地点、角色和变更通知

云安全与合规

Intapp云服务建立在Microsoft Azure等基础设施上，并采用多区域冗余、灾难恢复和持续监控。产品安全仍遵循共享责任，客户需要正确配置身份、用户、权限、设备和连接系统。

认证或控制	当前状态	采购验证重点
ISO 27001	认证	确认证书实体、产品与有效范围
ISO 27017	认证	检查云控制和责任分配
ISO 27018	认证	确认云中个人数据保护范围
ISO 27701	认证	检查隐私信息管理边界
SOC 1与SOC 2	提供相关报告	查看期间、例外和客户控制事项
CSA STAR	认证	核对当前登记和评估级别
Global PRP	认证	确认适用处理实体和跨境场景
CREST	Celeste安全说明列出相关批准	索取当前范围和技术测试材料

API、MCP、GitHub与开源状态

Celeste支持通过开放API和MCP连接企业技术栈，并在工具调用时遵循用户权限。Intapp Integration Service还提供预建连接器、无代码集成、工作流自动化和混合部署能力。

技术项目	当前状态	说明
开放API	提供	具体端点与权限通常面向客户和实施项目
MCP	Celeste支持	用于连接工具与AI栈，仍受权限和审批约束
预建连接器	提供	覆盖Intapp、业务软件和第三方数据
无代码集成	提供	通过Intapp Integration Service配置流程
官方GitHub组织	存在	当前没有公开仓库
核心平台开源	否	Celeste、DealCloud和业务应用均为商业软件
统一公共SDK	未确认	接口和工具包需按具体产品核实

上线检查清单

明确行业场景、产品模块、用户和成功指标；
清理客户、公司、关系、事项和交易主数据；
验证身份、角色、道德墙和知情需要策略；
检查每个连接器的读写范围、失败和审计记录；
为代理写入设置明确的人工批准和职责分离；
测试提示注入、越权检索、错误实体和数据投毒；
确认第三方数据、模型和子处理者的合同边界；
取得当前认证、SOC报告和灾难恢复材料；
记录迁移、续费、数据导出和退出方案。

基本信息

项目	内容
工具名称	Intapp
AI平台	Intapp Celeste
嵌入式AI	Intapp Assist
关系与交易平台	Intapp DealCloud
主要行业	法律、私募、投行、会计、咨询和房地产投资
部署模式	企业云服务及部分混合集成
价格模式	预约演示和定制报价
API与MCP	提供，按产品与客户范围
核心开源	否