Client Hub

Client Hub是什么

Client Hub是一款专为会计师事务所、记账团队、税务机构和客户咨询服务团队设计的云端业务管理平台。它把内部工作、客户请求、邮件、消息、文件、工时和会计软件流程集中在同一工作空间。

产品由美国佛罗里达州公司Client Hub Solutions Inc.运营，团队从2017年开始建设面向会计行业的解决方案。它不是通用聊天机器人，而是包含AI功能的会计事务所管理和客户协作系统。

一句话介绍

Client Hub通过客户工作空间、可重复工作流、移动客户门户和AI辅助，把会计团队原本散落在邮件、任务工具、文件网盘与会计软件中的工作连接起来。

主要功能

客户工作空间与门户

事务所可以为每家客户公司创建独立Workspace，并邀请客户用户进入门户。客户能够查看请求、回答问题、上传资料、发送消息、访问共享文件和完成电子签名。

• 每家客户公司拥有独立工作空间，便于隔离资料与沟通。
• Client Tasks可同时收集回答、文件和完成确认。
• 安全消息把客户沟通与具体客户和任务关联。
• File Manager集中保存事务所内部文件与客户共享文件。
• 内部文件夹只对获得授权的事务所成员可见。
• 客户可以通过移动端处理请求，减少必须登录电脑的等待。

事务所工作流与Job管理

平台把月度记账、季度复核、报税、入职和清理项目表示为Job。团队可以为不同服务建立模板、重复周期、截止日期、负责人和子任务，再批量应用到客户。

• 建立一次性、重复和日常Job，并按服务节奏安排截止时间。
• 使用卡片或列表视图查看状态、到期日和未完成工作。
• 把团队任务、客户任务、消息和文件放在同一Job上下文。
• 通过批量操作向多个客户分配相同模板。
• 记录会议笔记，并把后续事项转成可追踪工作。
• 使用置顶、筛选和仪表板集中处理当日优先事项。

Magic Workflow与AI任务生成

Magic Workflow允许用户描述一项服务或流程，由AI生成Job结构和所需子任务。团队应把生成内容作为模板草稿，再根据事务所标准、法规和客户约定检查负责人、顺序与截止日期。

邮件同步与Magic Emails

Client Hub可以连接Google Mail或Microsoft 365邮箱，在平台内查看客户邮件，并从邮件创建Job。Magic Reply能够起草回复、总结长邮件线程、缩短文字或调整语气。

邮件同步让团队看到与客户相关的上下文，但AI草稿仍可能遗漏附件、承诺或专业判断。发送涉及税务、财务、合同和付款的信息前必须由经办人员复核。

Magic Client Tasks与Messages

用户可以用自然语言描述需要客户完成的事项，让AI生成较完整的请求文字和操作说明。相同能力也可辅助起草客户消息，减少重复说明资料格式、截止日期和下一步动作。

AI搜索、摘要与智能洞察

AI页面说明可以跨邮件、会议转写、内部笔记和文件回答问题，并能总结会议行动项、概括文件内容和分析客户互动情绪。涉及范围、权限、索引时间和结果引用方式应在真实账号中验证。

Magic Books Review月末复核

Magic Books Review面向QuickBooks或Xero数据，可标记费用不一致、父级科目交易、缺失收款方和报表异常变化。它是首轮检查和问题发现工具，不能替代会计人员复核、调账依据或最终签字。

财务报告与客户解读

平台能够发布财务报告给客户，并利用AI把损益表和资产负债表中的重要变化整理成较易理解的摘要。正式发送前应核对期间、口径、异常项目和结论，避免把相关性写成原因。

QuickBooks Online集成

Client Hub与QuickBooks Online建立了面向记账流程的深度集成。客户可以在工作空间中回答未分类费用或存款问题，确认结果再回到会计账套，团队也能执行Books Review、发布报表及管理W-9和1099流程。

Xero集成

Xero连接支持把客户与工作流关联，并处理未分类交易等场景。具体可用功能与QuickBooks版本并不完全相同，采购时应按事务所实际账套逐项测试。

工时、预算与仪表板

团队可以在Job上记录工时，并通过仪表板按用户、客户或日期筛选。工时结果可用于比较实际投入与预算，帮助事务所识别积压和低效流程。

文件管理与电子签名

File Manager用于集中收集、共享和管理客户文件，电子签名能力由SignWell提供支持。用户可以在Client Hub内发起签署、查看状态并接收完成通知，但签署效力和适用文件仍应按当地法律确认。

完整工作流程

1. 为每家客户公司建立Workspace，导入联系人并配置文件夹结构。
2. 邀请客户用户进入门户，并确认他们只能访问自己的消息和文件。
3. 按月度记账、报税或咨询服务建立Job模板与重复周期。
4. 将模板批量分配给客户，设置负责人、截止日期和内部检查点。
5. 连接事务所邮箱，把客户邮件、回复草稿和待办工作放入统一上下文。
6. 按需要连接QuickBooks Online或Xero，并用测试客户验证数据映射。
7. 向客户发送任务，收集回答、文件、电子签名和未分类交易说明。
8. 在Jobs Dashboard中跟踪事务所任务、客户等待项和逾期工作。
9. 使用AI生成或总结内容，再由会计人员核对后完成Job。
10. 复盘工时、预算和积压数据，调整下一周期模板与人员分配。

入门使用教程

建立事务所基础结构

1. 预约产品演示并申请引导式试用，选择3至5家非敏感试点客户。
2. 创建或批量导入客户Workspace，补充客户联系人和服务类型。
3. 设置默认文件夹、事务所Logo、邀请邮件和自定义字段。
4. 为团队成员分配角色，并限制其可见的客户与Job范围。
5. 在发送邀请前使用测试账号检查客户门户的实际可见内容。

创建可重复工作流

1. 列出需要稳定复用的服务，例如月度结账、销售税或年度报税。
2. 在Templates中选择AI生成、手动创建或内置模板作为起点。
3. 把内部任务和客户任务分开，并为每一步设置责任人与到期规则。
4. 加入资料缺失、客户迟延和复核退回时的异常处理步骤。
5. 先为一个客户创建Job并完整走通，再批量分配给其他客户。
6. 一个周期结束后用实际工时和遗漏事项修订模板。

连接邮箱与会计软件

1. 从Inbox连接Google Mail或Microsoft 365，并核对同步范围。
2. 测试从一封客户邮件创建Job、生成Magic Reply和记录上下文。
3. 连接QuickBooks Online或Xero测试公司，不要直接从高风险账套开始。
4. 验证客户、账套、交易和Workspace之间的映射关系。
5. 用模拟未分类交易测试客户回答、会计人员复核和账套更新。
6. 确认权限、审计、断开连接和错误恢复后再扩大使用范围。

适合哪些用户

• 独立记账专业人士：用单用户方案集中管理客户、文件和重复工作。
• 会计师事务所：统一Job、截止日期、团队协作和客户等待项。
• 税务机构：收集资料、签名和客户回答，并跟踪报税流程。
• CAS与CAAS团队：把月末结账、报表和客户沟通连成持续服务。
• 外包Controller或CFO团队：按客户管理周期性报告和咨询任务。
• 远程与混合团队：减少散落在邮箱、网盘和个人任务列表中的工作。
• QuickBooks ProAdvisor团队：直接连接未分类交易、月末复核和1099流程。
• 使用Xero的记账团队：通过集成和客户门户减少往返沟通。

典型使用场景

• 每月向数十家客户收集银行单据、问题回答和缺失凭证。
• 把季度与年度报税拆成内部步骤、客户请求和复核节点。
• 从客户邮件直接创建工作，避免请求埋在个人收件箱中。
• 让客户在手机上上传文件、回答问题和完成签名。
• 批量向多个客户分配相同月末结账工作流。
• 在QuickBooks中发现未分类交易后向对应客户请求说明。
• 用AI起草客户邮件、工作流和资料请求，再由专业人员确认。
• 比较Job预算与实际工时，识别需要重新定价或优化的服务。

产品优势

• 围绕会计和记账事务所设计，客户任务与内部Job可以互相连接。
• 客户数量和文件存储不按公开套餐另设上限，成本主要按事务所用户计算。
• 网页、iOS和Android客户体验覆盖消息、任务与文件处理。
• QuickBooks Online集成延伸到未分类交易、月末复核、报表和1099。
• 内置AI使用邮件、任务、笔记和文件上下文，不只提供空白聊天框。
• 工作流、门户、邮件、工时、电子签名和文件集中在一套系统。
• 提供14天引导式试用，并可使用真实试点客户和会计软件连接。
• 角色权限、会话监控、两步验证和内部文件夹有助于控制访问。

使用限制与注意事项

• 产品以英语市场为主，未见官方中文界面、中文帮助中心或中文客服承诺。
• Solopreneur只允许单用户事务所，并且只提供年付方案。
• QuickBooks和Xero高级集成对应更高价位，不能只比较基础席位价格。
• 公开定价按事务所用户收费，团队扩张会线性增加订阅成本。
• AI输出按现状提供，可能不准确、不完整或过时，不能独立决定会计和税务事项。
• 条款只承诺合理努力选择不使用客户数据训练的AI服务，并非绝对保证。
• 客户邮件、财务文件和交易信息会进入第三方云服务与集成数据流。
• 试用可能要求付款资料，并可能在到期后自动转为付费订阅。
• 除法律另有规定外订阅费不退款，取消前应确认账单周期和数据导出。
• 平台没有公开开发者API或SDK，不适合依赖自定义代码深度扩展的团队。
• AI月末复核只能发现候选问题，最终会计判断和账务修改仍需人工负责。
• 电子签名、Zapier和其他第三方集成可能受各自账号、价格和条款限制。

价格与套餐

以下为2026年8月21日核验到的美元标价。官网同时展示年付与月付，并把基础Practice Manager和包含QuickBooks、Xero集成的版本使用相同套餐名称，表格为便于理解按权益拆分。

所有订阅包含什么

• 无限客户数量，不按服务客户数计费。
• 无限文件存储，公开说明没有文件大小或数量上限。
• Magic Workflow、Magic Emails等AI功能。
• 客户门户、移动应用、消息、文件和电子签名。
• 客户支持、培训和Client Hub Academy学习活动。
• 没有公开列出的设置费或隐藏附加费。

试用、续费与退款

官网价格页提供通常14天的引导式免费试用，演示、试用和试用期内采用指导不收费。条款说明试用可能要求填写付款信息，如已绑定付款方式，试用结束后可能按当时价格自动转为付费，除非提前取消。

订阅按月或按年预付并自动续费，费用可在当前周期结束后调整。除法律要求或账单错误外，已付订阅费通常不退款；成员离开年度方案时，官网FAQ说明未使用席位时间可按比例处理。

版本差异

官网抽取内容在部分功能列表中存在重复展示，因此采购前应让销售在订单中明确会计软件集成的具体范围。实际价格、税费、席位处理和权益以结算页面及合同为准。

支持平台与集成

API、SDK与开源情况

本次核验没有发现Client Hub面向开发者公开的REST API文档、自助API密钥、Webhook规范或官方语言SDK。Zapier集成可用于创建和更新客户等自动化，但不能等同于开放的完整开发者API。

也没有发现能够确认归属于该产品的官方GitHub组织、源码仓库或开源许可证。Client Hub网页平台、移动应用和AI功能属于商业闭源服务，第三方同名项目不能视为其官方代码。

隐私与数据安全

客户保留上传内容的所有权，并授予Client Hub为运行和改进服务而使用、复制、传输、保存及备份内容的有限许可。事务所上传客户、员工和联系人资料时通常是数据控制者，Client Hub作为受其指示的数据处理者。

平台会收集账号、账单、技术、使用、通信和用户提交内容，并可能与托管、分析、支持、支付及其他必要服务商共享。美国和加拿大以外用户的数据可能被传输、存储和处理到这两个国家。

• 应用逻辑使用Google Cloud Platform，文件存储使用Amazon Web Services。
• 数据传输使用TLS 1.2或更高版本，存储文件采用256位加密。
• 数据库使用防火墙和VPC规则限制未经授权的外部访问。
• 用户数据每日备份，并设有检测、分级、沟通和修复流程。
• 少量必要员工按最小权限访问生产数据，访问需多因素认证并受监控。
• 账号可启用短信两步验证，并查看IP、设备会话和远程撤销会话。
• 角色权限可限制员工访问特定客户、文件或Job。
• 用户可申请访问、更正或删除个人信息，但法律义务可能要求继续保留部分记录。
• 隐私政策没有给出所有业务数据统一的固定删除期限。
• 官网说明不出售个人信息，但仍会向运行服务所需的第三方提供数据。

AI数据使用需要注意什么

服务条款写明Client Hub会尽合理努力使用不把客户数据用于模型训练的AI服务，但同时对第三方AI服务商的数据处理不承担保证责任。这不是绝对的零训练承诺，处理税号、银行资料或受保密义务约束的文件前应进一步取得合同说明。

合规表述应如何理解

安全页面说明云供应商具备多项ISO和SOC认证，也提到平台接受Intuit指定安全合作方评估。公开内容没有明确提供Client Hub自身具体SOC 2或ISO证书编号，因此不能把云供应商认证直接写成产品自身认证。

事务所上线前安全清单

1. 绘制邮箱、客户门户、会计账套、Zapier和AI服务之间的数据流。
2. 确认合同中的数据角色、子处理方、存储地区和跨境传输方式。
3. 为管理员、员工和客户配置最小权限、多因素认证和离职回收。
4. 使用脱敏数据验证AI邮件、文件摘要和Books Review。
5. 确认备份恢复、数据导出、删除请求和合同终止后的处理方式。
6. 向供应商索取当前安全审计、渗透测试和事件通知条款。
7. 建立AI结果人工复核、错误上报和敏感数据禁入规则。

基本信息

推荐指数

推荐指数为4.4分，满分5分。Client Hub对会计事务所的客户等待项、重复Job、邮件和QuickBooks工作流理解较深，且把客户移动门户与内部执行放在同一系统。

主要不足是团队席位成本较高、会计软件集成需要更高价位、中文支持不明确，也没有公开API。处理敏感财务资料的机构还应在采购时补充核验第三方AI、数据保留和产品自身合规证明。

常见问题

Client Hub是做什么的？

它用于管理会计事务所的客户、Job、截止日期、邮件、消息、文件、工时和客户请求，并可连接QuickBooks Online或Xero。

Client Hub有免费版吗？

没有公开的永久免费方案。官网通常提供14天引导式免费试用，试用内容和期限可能调整。

试用需要绑定付款方式吗？

价格页强调演示和试用不收费，服务条款则说明试用可能要求付款资料。若已经绑定，试用到期可能自动转为付费，因此应在启动时查看实际提示。

Client Hub多少钱？

年付Solopreneur为每月49美元，限单用户；团队基础版年付每用户每月59美元、月付79美元，包含QuickBooks与Xero集成的版本分别为79美元和99美元。最终以结算页面为准。

套餐按客户数量收费吗？

不是。公开定价按事务所用户或团队成员收费，并包含无限客户；增加客户不会单独增加席位费。

Client Hub支持中文吗？

未见官方中文界面、中文帮助中心或本地化客服承诺。中文客户资料能否在AI摘要和草稿中稳定处理，应在试用中实际测试。

Client Hub支持手机吗？

支持iOS和Android应用。客户与事务所成员可以在手机上处理消息、任务、文件和链接，复杂配置仍更适合网页端。

Client Hub能连接QuickBooks和Xero吗？

可以，但深度会计软件集成对应更高价位。QuickBooks覆盖未分类交易、月末复核、财务报告与1099等流程，Xero的公开功能范围相对较少。

AI会替代会计人员复核吗？

不会。Magic Books Review、邮件草稿和智能摘要只能辅助发现问题和准备内容，最终账务、税务和客户沟通仍应由合格人员检查。

客户数据会用于训练AI吗？

条款只表示会尽合理努力采用不使用客户数据训练的AI服务，并对第三方处理作出免责。需要严格零训练保证的机构应取得书面合同、子处理方和数据流说明。

Client Hub提供API吗？

没有发现公开开发者API、SDK或自助密钥。平台提供Zapier及多种现成集成，但这些能力不等同于完整开放API。

Client Hub开源吗？

不开源，没有发现官方源码仓库或开源许可证。网页平台、移动应用和AI功能都属于商业服务。

取消订阅后会退款吗？

除法律另有要求或发生账单错误外，订阅费通常不退款。年度方案成员离开时，官网说明未使用席位时间可以按比例处理，具体仍应以账单和合同为准。

总结

Client Hub适合希望把内部Job与客户响应真正连接起来的会计、记账和税务团队。它尤其适合大量使用QuickBooks Online、需要持续收集客户资料并希望减少邮件追踪的机构。

选型时应同时比较席位单价、会计集成档位、客户采用率和数据治理成本。建议先用少量真实客户完成一个月度流程，再决定是否全员迁移。