AI Tax Assistant for Accountants & Tax Professionals

Qu’est-ce que TaxGPT ?

TaxGPT est une plateforme d’intelligence artificielle pour la recherche fiscale et les workflows, destinée aux comptables, experts-comptables et cabinets fiscaux. Elle répond non seulement aux questions de droit fiscal, mais couvre également l’écriture fiscale, l’analyse de documents, la connaissance des clients, la vérification des déclarations, la préparation fiscale et les assistants intelligents.

Une phrase pour présenter

TaxGPT convient d’utiliser l’IA comme assistant de recherche et d’exécution pour les professionnels fiscaux, mais la position fiscale finale, le contenu des déclarations ainsi que les conseils aux clients doivent toujours être examinés et assumés par des personnes qualifiées.

Fonctionnalités clés

• Répondre aux questions relatives aux accords fédéraux, étatiques, locaux et fiscaux.
• Fournir une source fiscale autorisée et vérifiable pour la réponse.
• Générer des mémorandums fiscaux, des e-mails aux clients et des réponses à l’administration fiscale.
• Télécharger les déclarations, les états financiers et les notifications fiscales pour une analyse.
• Créer des entités clients, enregistrer l’historique des déclarations et conserver la mémoire des positions antérieures.
• Vérifier divers formulaires fiscaux américains via l’agent Andrew.
• Utiliser l’agent Cowork pour exécuter les workflows de l’entreprise.
• Effectuer certaines opérations avec les logiciels fiscaux et de gestion de documents existants.

Recherche fiscale sur l’IA

• Décrire des faits fiscaux complexes en langage naturel.
• Couvre les questions fiscales fédérales, étatiques et locales aux États-Unis.
• Soutien à la recherche transfrontalière, y compris les accords fiscaux.
• Générer une réponse structurée avec des citations.
• On peut continuer à interroger sur les différences factuelles autour de la réponse.
• La portée de la recherche et la date de mise à jour des données nécessitent une vérification manuelle.

Sources autorisées et citations

Les autorités affirment que les réponses de l’étude se basent principalement sur le Code fiscal américain, les règlements du Trésor, les jurisprudences judiciaires et les directives officielles de l’IRS. Ce mécanisme de citation permet aux professionnels de revenir au texte original pour vérification, mais il ne peut pas éliminer les malentendus de l’IA quant aux conditions d’application des textes.

• Ouvrir chaque citation une par une pour vérifier le texte original.
• Vérifier si les dispositions sont toujours en vigueur.
• Distinguer les règlements, la jurisprudence, les notifications et les documents non contraignants.
• Vérifier la juridiction et l’année applicable.
• Enregistrer les autorités défavorables plutôt que de ne conserver que les sources qui soutiennent la conclusion.
• Les positions importantes doivent faire l’objet d’une révision selon une procédure de recherche formelle.

Rédaction fiscale

• Rédiger des mémorandums fiscaux lisibles pour les clients.
• Générer des réponses et des lettres d’explication pour les notifications de l’IRS.
• Rédiger des contrats de prestation et des e-mails aux clients.
• Réécrire des règles complexes en explications compréhensibles.
• Adapter l’expression au ton du cabinet.
• Avant d’envoyer, il convient de vérifier les faits, les dates, les montants et les références.

Analyse de documents

• Téléchargez le formulaire de déclaration fiscale pour un Q&R.
• Analyser les états financiers et les documents d’appui.
• Lire les notifications de l’IRS ou d’autres autorités fiscales.
• Générer des recherches plus spécifiques à partir des données clients.
• Détecter les anomalies dans le fichier et les informations à compléter.
• La qualité du scan et la structure du tableau affectent la précision de la reconnaissance.

Intelligence client

• Conserver les informations personnelles, des entreprises, des partenariats et des fiducies.
• Enregistrer les déclarations annuelles et les positions fiscales déjà adoptées.
• Relier les entités, la propriété et les relations.
• Rechercher les documents par client, par année et par type de document.
• Permettre aux recherches et à l’écriture de citer automatiquement le contexte du client.
• Des données obsolètes et des relations erronées continueront d’affecter les réponses ultérieures.

Vérification du formulaire de déclaration de l’agent Andrew

L’agent Andrew est utilisé pour vérifier automatiquement les documents fiscaux préparés avant la signature ; le site officiel cite explicitement les formulaires 1040, 1041, 1065, 1120 et 1120-S. Il génère des rapports téléchargeables qui identifient en différentes couleurs les erreurs, les risques et les opportunités potentielles.

• Vérifier la déclaration contre les documents de référence.
• Des problèmes de copie, d’omission, de classification et de non-conformité ont été détectés.
• Marquez les éléments en rouge qui pourraient augmenter le risque d’audit.
• Projets verts indiquant la possibilité d’optimiser les impôts.
• Fournir aux auditeurs une liste de contrôle exécutable.
• Cela ne peut pas remplacer la vérification professionnelle par la personne signataire.

Préparation fiscale par l’IA

• Préparation de la déclaration par un agent intelligent dans le logiciel fiscal existant.
• Mappage des données clients sur le processus de formulaire fiscal cible.
• Réduire les saisies répétées et le transport manuel.
• Soumettre le contenu final au personnel du bureau pour vérification.
• Les tableaux applicables, la complexité et le support logiciel doivent être confirmés au cas par cas.
• Il doit être finalement confirmé par une personne autorisée avant de le soumettre à l’administration fiscale.

TaxGPT Cowork

TaxGPT Cowork est un assistant de bureau basé sur l’IA qui fonctionne sur ordinateur et peut exécuter des workflows en utilisant des outils et des fichiers autorisés. Il est officiellement présenté comme un membre d’équipe capable d’utiliser des logiciels existants, et non comme un chatbot qui ne fournit que des réponses.

• Workflow de préparation et de conformité fiscale.
• Workflow de planification et de conseil fiscal.
• Tâches de comptabilité, de tenue de livres et de paie.
• Processus d’audit, d’attestation et de service client.
• Tâches relatives aux droits de succession, de fiducie, de donation et de vente.
• Gestion des bureaux et traitement de documents.
• Tous les résultats d’exécution automatique sont placés dans la file d’audit manuel.

Connexion logicielle existante

La page des prix officiels indique que Cowork peut fonctionner avec Drake, ProConnect, UltraTax, CCH Axcess et Lacerte, et se connecter à des systèmes de documents tels que Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint, SafeSend et SmartVault.

• Les logiciels fiscaux existants continuent de servir de système de registre officiel.
• Il n’est pas nécessaire de remplacer l’ensemble de la stack technique du cabinet par de l’IA.
• Ne accorder aux agents que les droits nécessaires pour accomplir la tâche.
• Chaque version logicielle et chaque flux de travail doit d’abord être testé.
• Les changements d’interface peuvent entraîner l’échec des opérations automatiques.
• L’action de soumission clé doit nécessiter une confirmation manuelle.

Tax Matrix

• Utilisé pour comparer les règles fiscales de plusieurs régions.
• Adapté à la recherche multistates et à l’organisation des différences.
• Aider à établir une comparaison des juridictions structurées.
• Il faut encore vérifier les dates annuelles et de prise d’effet des résultats de comparaison.
• Les taxes locales et les exceptions spéciales peuvent nécessiter une étude supplémentaire.
• Matrix fait partie des capacités de base énumérées dans la solution Pro.

Couverture

• Études fiscales fédérales américaines.
• Problèmes fiscaux des 50 États américains et des collectivités locales.
• Accords fiscaux américains et certains problèmes transfrontaliers.
• Les impôts fédéraux, provinciaux et locaux du Canada sont décrits dans les documents officiels.
• Les capacités relatives aux pays spécifiques, aux types d’impôts et aux formulaires ne sont pas entièrement identiques.
• Les activités hors États-Unis doivent d’abord vérifier la pertinence des informations locales et des compétences requises.

Guide d'utilisation de TaxGPT

Terminer une étude fiscale

1. Organiser les types de contribuables, les années et les juridictions.
2. Indiquer les faits de la transaction, le montant et les dates clés.
3. Poser des questions fiscales concrètes et demander la présentation des points de vue opposés.
4. Lisez les réponses et ouvrez chaque citation une par une.
5. Vérifier la validité de la réglementation et les conditions d’application factuelles.
6. Reprendre l’étude après avoir complété les faits manquants.
7. Une position finale est établie par des professionnels qualifiés.

Analyser la notification de l’IRS et rédiger une réponse

1. Vérification de l’autorisation accordée par le client pour le téléchargement et le traitement.
2. Téléchargez des documents d’information et de support clairs et complets.
3. Laissez le système extraire la période fiscale, le montant, la date limite et les points de contestation.
4. Il est demandé de lister les preuves nécessaires et les sources autorisées disponibles.
5. Créer une première version de la réponse et vérifier tous les faits.
6. Le responsable vérifie les règles de procédure et les délais de soumission.
7. Envoyer et conserver les dossiers par voie officielle.

Utiliser l’agent Andrew pour examiner le formulaire de déclaration

1. Préparer les déclarations et les documents sources complets.
2. Vérifier l’identité du client et l’année fiscale.
3. Démarrer l’audit et attendre la génération du rapport.
4. Traiter chaque erreur et risque en rouge individuellement.
5. Évaluer si les opportunités d’économies fiscales vertes sont étayées par des faits.
6. Notez les raisons pour lesquelles chaque suggestion est acceptée ou rejetée.
7. Vérification finale effectuée par la personne signataire.

À qui s’adresse-t-il

• Comptable certifié et conseiller fiscal indépendant.
• Firmes de comptabilité et fiscales en pleine croissance.
• Grand cabinet gérant un grand nombre d’entités clientes.
• Équipe professionnelle nécessitant d’accélérer la recherche en droit fiscal.
• Des personnes chargées du contrôle de qualité sont nécessaires pour examiner les déclarations fiscales en masse.
• Les organismes qui souhaitent automatiser les processus de tenue de comptes et de préparation des déclarations fiscales.
• Conseillers spécialisés dans la fiscalité dans plusieurs États américains.

Scénarios d’application typiques

• Étudier les problèmes fiscaux fédéraux ou étatiques complexes.
• Rédiger des mémorandums fiscaux et des explications pour les clients.
• Répondre aux notifications et aux amendes de l’IRS.
• Vérifier les formulaires 1040, 1065 ou les déclarations d’impôt des sociétés.
• Gérer les entités clientes et les positions fiscales par année.
• Mettre en œuvre les procédures K-1, les crédits de recherche et développement et la planification fiscale.
• Automatisation des tâches de comptabilité, de paie et de gestion d’entreprise.

Quand cela ne convient pas

• Espérons que l’IA assumera de manière indépendante les responsabilités de signature et professionnelles.
• Utilisateurs sans autorisation pour traiter les données clients.
• Il est nécessaire que les lois fiscales de tous les pays couvrent un niveau d’approfondissement équivalent.
• Il n’est pas possible de créer une équipe pour l’audit manuel et le contrôle d’accès.
• Il suffit d’une calculatrice de déclaration fiscale personnelle simple et gratuite.
• Exige un code source open source ou un fonctionnement entièrement hors ligne.

Forfaits et prix

TaxGPT propose actuellement trois niveaux pour les organismes professionnels : Pro, Pro Plus et Enterprise. Les prix fixes ne sont pas indiqués sur le site officiel. Les frais sont adaptés en fonction de la taille de l’équipe, du nombre de clients et des capacités requises ; un devis est fourni après prise de rendez-vous pour une démonstration.

Différences entre les trois scénarios

Démonstration et essai gratuit

• Le programme professionnel commence par une démonstration sur rendez-vous.
• Les autorités recommanderont des solutions en fonction du flux de travail réel.
• La démonstration peut utiliser le processus typique de l’agence elle-même.
• Les utilisateurs individuels disposent d’une autre voie d’inscription gratuite.
• Les fonctionnalités gratuites et les crédits d’essai peuvent varier en fonction des changements de politique.
• Avant l’achat, il convient de demander une confirmation écrite du prix, des places et de la quantité.

Comment choisir une solution

• Il suffit de prendre en compte Pro lors de la recherche, de l’écriture et de la révision.
• Prévoyez Pro Plus en cas de besoin d’agents de bureau et de préparation fiscale.
• Considérez Enterprise lorsque vous avez de nombreuses entités clients ou que vous avez besoin d’une mise en œuvre sur mesure.
• Estimer les besoins en fonction des utilisateurs actifs, du nombre de clients, du volume de formulaires fiscaux et des flux de travail.
• Vérifier les économies de temps réelles à l’aide d’un processus complet pour une saison fiscale.
• Incluez dans le budget les coûts de formation, d’audit de sécurité et de révision interne.

Facturation, annulation et remboursement

• Les conditions actuelles indiquent que l’abonnement est généralement facturé annuellement et renouvelé.
• Les paiements ne sont généralement pas remboursables, sauf disposition contraire.
• Le prix peut être ajusté après notification.
• Les contestations relatives à la facture doivent être soumises dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture.
• Les crédits achetés expirent généralement au plus tard dans un an ou à la fin de la période d’abonnement en cours.
• Avant d’annuler, il convient de confirmer la date de renouvellement et la manière de gérer le crédit restant.
• Les conditions de résiliation des contrats d’entreprise sont déterminées par les documents signés.

Responsabilité professionnelle et précision

Les conditions de TaxGPT précisent que l’IA peut produire des résultats inexacts et exigent une vérification manuelle en fonction du contexte d’utilisation. Pour les utilisateurs professionnels, les résultats fournis ne constituent pas un avis fiscal permettant de déterminer la position de déclaration d’un contribuable donné, et TaxGPT ne prend pas non plus la responsabilité de celui qui prépare la déclaration.

• Les professionnels doivent évaluer de manière indépendante chaque situation fiscale.
• Une citation d’IA ne doit pas être considérée comme un rapport de recherche complet.
• Vérifier l’année, la juridiction et la date d’entrée en vigueur.
• Les calculs complexes doivent être recalculés à l’aide de logiciels fiscaux et de feuilles de travail.
• La personne qui signe conserve le jugement final et la responsabilité de la déclaration.
• Expliquer au client le degré d’implication de l’IA et le processus de vérification.

Autorisation du client et confidentialité

• Obtenez les autorisations nécessaires avant de télécharger les informations du client.
• Vérifier que la déclaration de confidentialité du cabinet autorise le traitement en question.
• Ne téléchargez que les informations nécessaires pour accomplir la tâche.
• Soyez particulièrement prudent avec les numéros d’identification fiscale, les informations bancaires et les données des mineurs.
• Ne pas utiliser la fonction de partage public pour exposer le contenu des clients.
• Restreindre l’accès aux entités clients et aux documents en fonction du rôle des utilisateurs.
• Une fois le projet terminé, les documents sont supprimés ou archivés conformément à la politique de conservation.

Sécurité et conformité

Le site officiel de TaxGPT indique que la plateforme a obtenu la certification SOC 2 Type II, que les données sont chiffrées avec AES-256 lors de leur transmission et de leur stockage statique, et qu’elle offre une authentification à plusieurs facteurs, des accès par rôle, des journaux d’activité et un suivi d’audit. Les données sont traitées dans les environnements AWS et Azure aux États-Unis.

• Demander le rapport SOC le plus récent ainsi que la portée d’application avant l’achat.
• Activer le MFA et les rôles de droits minimaux.
• Vérifier régulièrement les membres, le journal des activités et les opérations anormales.
• Vérifier le sous-preneur cloud et l’annexe de traitement des données.
• Vérifier les notifications d’accident et les dispositions de reprise après catastrophe.
• Les capacités de sécurité personnalisées pour différents scénarios doivent être confirmées séparément.

Déclaration d’entraînement des données

Les pages relatives aux prix et à la sécurité indiquent que les données propres au cabinet ne seront pas utilisées pour entraîner des modèles, et que l’agent Cowork ne utilisera pas non plus les données des clients pour cet entraînement. Les conditions prévoient également l’utilisation de contenus généraux pour fournir, maintenir et améliorer les services ; par conséquent, l’institution doit définir les limites précises des données des clients au moyen des conditions relatives aux comptes professionnels et de l’annexe sur le traitement des données.

• Distinguer les saisies de comptes ordinaires des données des clients Utilisateurs Professionnels.
• Vérifier les clauses de formation, de conservation et de suppression dans le contrat.
• Vérifier les droits d’accès et de dépannage manuel.
• Faire connaissance avec les fournisseurs de modèles et d’autres sous-traitants.
• Un processus de masquage supplémentaire peut être utilisé pour les clients sensibles.
• Ne vous fiez pas uniquement aux pages de marketing pour évaluer la conformité.

Risques d’automatisation au travail

• Le proxy desktop peut cliquer ou remplir au mauvais endroit.
• La mise à jour de l’interface du logiciel fiscal affecte les processus.
• Choisir le mauvais client ou l’année incorrecte peut avoir des conséquences graves.
• Des noms de fichiers similaires augmentent le risque de mauvaise correspondance.
• Les actions de soumission, de paiement et de signature doivent être confirmées manuellement.
• Utiliser des clients de test et des environnements sandbox pour valider les nouveaux flux de travail.
• Conserver les journaux d’opérations et des sauvegardes réversibles.

Avantages du produit

• Couvre l’ensemble du processus : recherche, rédaction, documentation, révision et exécution.
• La recherche insiste sur les sources autoritaires et les citations.
• Client Intelligence conserve le contexte à long terme du client.
• L’agent Andrew prend en charge de nombreux formulaires fiscaux américains courants.
• Cowork peut fonctionner avec les logiciels fiscaux existants.
• Conçu pour les professionnels de la fiscalité et non pour des conversations générales.
• Fournit des droits de rôle, des journaux, du chiffrement et SOC 2 Type II.
• Les trois options s’adaptent aux professionnels indépendants jusqu’aux grands cabinets.

Restrictions sur les produits

• Le site officiel ne divulgue pas de prix fixes pour les solutions professionnelles.
• L’IA peut encore mal interpréter la législation fiscale ou générer des résultats erronés.
• La capacité fiscale des États-Unis est nettement supérieure à celle des autres juridictions.
• Le traitement des données clients nécessite une autorisation et une gouvernance stricte.
• L’exécution automatique de Cowork comporte des risques pour les opérations sur le bureau.
• L’abonnement peut être facturé annuellement et est généralement non remboursable.
• Les crédits ont des règles de péremption.
• Les professionnels ne peuvent pas transférer la responsabilité de la signature et de la déclaration.
• La plateforme n’est pas un logiciel open source qui peut être déployé de manière autonome.

API et capacités d’incorporation

Le site officiel de TaxGPT propose un accès au produit Embed TaxGPT, mais la page des prix professionnels ne divulgue pas publiquement les prix d’appel API uniformes, les points d’entrée ou les quotas. Les entreprises qui souhaitent intégrer des réponses à des questions fiscales dans leurs propres produits doivent confirmer séparément l’autorisation, les données clients, la manière de citer les sources, les limites de flux et les limites de responsabilité.

GitHub et l’état open source

Aucun dépôt complet de code source officiel du produit, pouvant être vérifié en parallèle avec le site web officiel de TaxGPT Inc., n’a été trouvé. Les conditions interdisent également toute tentative de détermination du code source des modèles de service, algorithmes et systèmes ; par conséquent, TaxGPT doit être considéré comme une plateforme commerciale à code fermé.

Informations de base

Indice de recommandation

Indice de recommandation : 4,6 / 5. TaxGPT combine des études citées, un contexte client, une vérification des déclarations fiscales et des agents intelligents sur poste de travail, ce qui le rend adapté aux cabinets spécialisés en fiscalité américaine ; cependant, les prix personnalisés, la responsabilité des données, les risques d’automatisation et la responsabilité professionnelle non transférable nécessitent une évaluation rigoureuse.

Questions fréquentes

TaxGPT est-il destiné aux particuliers ordinaires ?

Les particuliers peuvent utiliser une entrée de recherche indépendante, mais la plateforme complète s’adresse principalement aux professionnels du domaine fiscal et aux cabinets.

Combien coûte TaxGPT ?

Aucun prix fixe n’est divulgué pour Pro, Pro Plus et Enterprise ; il est nécessaire de prendre rendez-vous pour une démonstration et de demander un devis en fonction de l’équipe et des capacités.

La réponse contient-elle des citations ?

Oui, les réponses de la recherche citent des sources telles que les codes, les réglementations, les jurisprudences et les directives de l’IRS, mais elles nécessitent néanmoins une vérification par un professionnel.

Quels formulaires fiscaux sont pris en charge par l’agent Andrew ?

Le site officiel liste les formulaires 1040, 1041, 1065, 1120 et 1120-S, etc.

Qu’est-ce que TaxGPT Cowork ?

C’est un assistant de bureau IA capable d’exécuter des tâches fiscales, comptables et liées aux flux de travail professionnels sur ordinateur et avec les logiciels existants.

Quels logiciels de comptabilité sont pris en charge ?

Le site officiel liste Drake, ProConnect, UltraTax, CCH Axcess et Lacerte.

Les données des clients seront-elles utilisées pour l’entraînement ?

Les autorités affirment que les données propres aux bureaux ne seront pas utilisées pour l’entraînement des modèles, et les organismes doivent néanmoins confirmer les limites précises par le biais de clauses professionnelles et d’annexes relatives au traitement des données.

TaxGPT peut-il remplacer un CPA ?

Non, les sorties de l’IA peuvent être erronées ; la responsabilité en matière de fiscalité, de déclaration et de signature reste à la charge des professionnels.

Peut-on annuler à tout moment ?

Le site officiel indique que l’abonnement peut être annulé, mais selon les conditions, il est généralement renouvelé annuellement et le paiement est habituellement non remboursable ; il convient de se référer au contrat.

TaxGPT est-il open source ?

Pas de code source open source, aucun dépôt officiel complet et vérifiable du produit n’a été trouvé.