Compass AI

Was ist Compass AI?

Compass AI ist ein experimentelles, nicht gehostetes USDC-Rendite-Routing-System, das auf dem Arc-Testnetzwerk läuft. Ziel ist es, die Verlagerung von Geldern automatisch innerhalb der vom Benutzer festgelegten Kette, des Protokolls, des Risikoniveaus sowie der maximalen Beträge vorzunehmen. Der Benutzer behält das Eigentum an seiner Wallet; der Agent führt die erlaubten Aktionen mithilfe eines eingeschränkten Session-Schlüssels aus und darf die Gelder nicht auf eine beliebige Adresse übertragen.

Es handelt sich weder um eine Software zur finanziellen Analyse von Unternehmen mit demselben Namen, noch um einen Roboter, der große Sprachmodelle zum freien Handeln einsetzt. Das Chat-Modell übersetzt lediglich natürliche Sprache in strukturierte Pläne; die kontinuierliche Überwachung, der Vergleich der Erträge, die Überprüfung von Regeln sowie die Entscheidungen zur Routenbestimmung werden durch deterministischen Code ausgeführt.

Aktueller Zustand und wichtige Hinweise

Die technischen Dokumente bezeichnen die Liste der unterstützten Funktionen ausdrücklich als Entscheidungsgrundlage. Diese Liste enthält jedoch weiterhin zahlreiche Termine, Ketten, Protokolle sowie Risikowerte, die noch erfüllt werden müssen. Bei der Nutzung dürfen nur jene Funktionen als verfügbar angesehen werden, die in der eigentlichen Benutzeroberfläche ausgewählt werden können und im Testnetz überprüft werden konnten. Man darf nicht aufgrund der Animationen auf der Startseite davon ausgehen, dass die Funktionen im Hauptnetz oder für den Cross-Chain-Betrieb bereits verfügbar sind.

Hauptfunktionen

Routeplanung durch natürliche Sprachgenerierung

• Benutzer können in der Chat-Oberfläche den Betrag, die Ziel-Blockchain oder das Zielprotokoll angeben, beispielsweise um eine kleine Menge an Test-USDC auf einem zulässigen Leihplatz zu platzieren.
• Große Sprachmodelle analysieren lediglich die Absichten, ergänzen fehlende Informationen und liefern Pläne in einer festen Struktur – sie unterschreiben nicht direkt, verbreiten keine Transaktionen oder entscheiden nicht über eine anhaltende Neubalancierung.
• Die Felder für Ketten, Protokolle und Aktionen sind durch zulässige Werte begrenzt, Beträge werden in ganzen Mikroeinheiten angegeben, und Pläne, die eine Geldüberweisung beinhalten, erfordern die Bestätigung des Benutzers.
• Das System überprüft außerdem den Saldo, die eingegebenen Beträge sowie die tatsächlich verwendete Kombination; falls die Korrekturen weiterhin nicht erfolgreich sind, wird um Klärung gebeten, anstatt selbst zu raten.

Regeln auf der Kette und Bereichsgrenzen der Berechtigungen

• Der Benutzer legt ein Risikoniveau von 1 bis 10 fest; der Proxy kann nur Orte auswählen, deren Risikowert unter diesem Niveau liegt.
• Die Allowlist für Abkommen wird nach der Kombination aus Abkommen und Blockchain konfiguriert; die Allowlist für Blockchainen erlaubt nur Geldübertragungen in Netzwerke, die vom Benutzer akzeptiert werden.
• Die Obergrenzen für den Betrag pro Route sowie die tägliche Gesamthöchstgrenze können vom Agenten angepasst werden. Pläne, die diese Grenzen überschreiten, werden vor der Ausführung abgelehnt.
• Die Regeln können nur vom Besitzer der Wallet geändert werden. Die Sitzungsschlüssel des Agents können weder in die Erlaubnisliste aufgenommen werden, noch kann dadurch die Höhe der Limits erhöht oder das Eigentum geändert werden.

Bewertung der sicheren Rendite und Neubalancierung

• Der globale Scheduler weckt bei Veränderungen in den Ertragsdaten, dem Kontostand oder den cross-Chain-Intenten den Evaluator eines einzelnen Kontos, anstatt in festem Abstand zu pollen.
• Der Rust-Evaluator liest die Positionen, den Saldo, die Regeln sowie den aktuellen Gewinn aus, schlägt neue Vorgehensweisen vor, behält den Status bei oder stellt fest, dass es keine konformen Vorgehensweisen gibt.
• Derselbe Eingang sollte zu demselben Ausgang führen, um Entscheidungen nachvollziehen zu können; große Sprachmodelle sind nicht an diesem Prozess der häufigen Entscheidungsfindung beteiligt.
• Sollten die Kette oder der Indexer fehlerhaft sein, wählt das Design den Stillstand oder einen Neversuch – anstatt weiterhin neue Routen zu senden, wenn der Status unklar ist.

Intelligente Konten und Abhebungen durch den Eigentümer

• Bei der ersten Verbindung werden auf dem Arc-Testnetz intelligente Konten basierend auf EIP-2535 Diamond eingerichtet; andere unterstützte Chains können nach Bedarf an dieselbe Adresse eingerichtet werden.
• Agenten können in den Whitelisting-Verträgen Positionen bereitstellen oder schließen und über das Circle Gateway erlaubte Cross-Chain-Transaktionen mit USDC initiieren.
• Nur die Adresse des Eigentümers hat das Recht auf den endgültigen Abhebungsvorgang. Der Agent kann die Mittel nicht an eine andere Adresse überweisen und auch nicht verhindern, dass der Eigentümer sein Geld abholt.
• Die Erweiterungsberechtigungen für die Mehrfachunterschriftskontrolle ermöglichen lediglich den Hinzufug eines neuen Funktionsauswahlers; sie können die Kernlogiken bezüglich Sicherheit, Eigentumsrechten und Auszahlungen nicht ersetzen. Die Benutzer können diese Erweiterungsberechtigungen wieder zurücknehmen.

Prüfungsverlauf und Aktivitätenansicht

• Jede Bewertung erzeugt eine strukturierte Aufzeichnung, die den Auslösegrund, den Kontostand, einen Überblick über die Erträge, mögliche Routen, Regelprüfungen sowie die Ergebnisse der Ausführung enthält.
• Die Bewertungen bezüglich Ausführung, Ablehnung und Nichtaktion werden aufgezeichnet, und der Benutzer kann sie in der Zeitachse, im Historischen Überblick der einzelnen Positionen sowie im Ansichtsfenster für Ablehnungspläne einsehen.
• Transaktionen auf der Blockchain können unabhängig über einen Blockbrowser überprüft werden, doch die vollständige Nachverfolgungsdaten werden in der Compass-Backend-Datenbank gespeichert und nicht verschlüsselt auf der Blockchain festgehalten.
• Es wird angegeben, dass die Aufzeichnungen aus der Testnetzphase unbegrenzt aufbewahrt werden und dass der Kontoinhaber sie als JSON exportieren kann; die Aufbewahrungsfrist im Mainnet ist noch nicht festgelegt.

Wie teilen sich KI und deterministischer Code die Aufgaben auf?

Anleitung zur Nutzung des Testnetzwerks

1. Vorbereiten Sie ein MetaMask-, Rabby- oder kompatibles EVM-Wallet – verwenden Sie ausschließlich spezielle Test-Wallets und nicht die Hauptwallet, in der echte Vermögenswerte aufbewahrt werden.
2. Öffnen Sie die Testnetz-App und verbinden Sie Ihre Wallet. Folgen Sie den Anweisungen, um Arc Testnet hinzuzufügen, und überprüfen Sie anschließend den Netzwerknamen sowie die Aktionen im Popup der Wallet.
3. Beim ersten Einsatz der Diamond-Intelligenzkonten wird überprüft, ob die im Display angezeigte Adresse des Wallet-Besitzers von der Adresse des Intelligenzkontos unterschiedlich ist.
4. Beantragen Sie Arc Testnet USDC über den Test-Token-Hahn und geben Sie als Empfängeradresse die Adresse eines Smart Accounts an – nicht die Adresse einer normalen Wallet.
5. Legen Sie die Risikostufen, die Whiteliste für Ketten und Protokolle sowie Obergrenzen pro Transaktion und pro Tag fest und signieren Sie anschließend die Regeln, um sie in den Vertrag des Testnetzes einzuschreiben.
6. Geben Sie im Chatfeld einen kleinen Testbetrag ein und definieren Sie das Ziel klar. Überprüfen Sie anschließend die geplanten Kette, das Protokoll, den Betrag sowie die erwartete Zinssatz und genehmigen Sie es dann manuell.
7. Über das Aktivitätspanel überprüfen Sie den Hash jeder Transaktion, die Regelüberprüfungen sowie die endgültige Position und testen Sie außerdem die Funktionen Pause, Export der Aufzeichnungen sowie vollständige Auszahlung.

Laut den Dokumentbeispielen kann der gesamte Prozess in der Regel innerhalb einer Sekunde abgeschlossen werden. Allerdings können die RPCs im Testnetz, die Indexierer, die Gateways sowie die Zielprotokolle zu Verzögerungen führen. Wenn ein Vorgang noch ausstehend ist, sollte derselbe Vorgang nicht erneut genehmigt werden – stattdessen sollten zunächst die Aktivitätsprotokolle sowie die Transaktionen auf der Blockchain überprüft werden.

Eingabe, Ausgabe und geeignete Anwendungsszenarien

• DeFi-Entwickler können intelligente Konten, Sitzungsschlüssel, Circle Gateway sowie die Deployment auf verschiedenen Chains mit derselben Adresse untersuchen.
• Forscher von Agentensystemen können den hierarchischen Ansatz vergleichen, bei dem „Chats für die Absichtserfassung und deterministischer Code für die Ausführung zuständig sind“.
• Sicherheitstechniker können die Umsetzung der Allowlist, der Obergrenzen für Beträge, der Abhebungen durch den Eigentümer sowie der zurücknehmbaren Erweiterungsrechte überprüfen.
• Normale Benutzer können es nur als Lernwerkzeug für Testnetze verwenden; es eignet sich nicht dafür, echtes Kapital einzusetzen oder stabile Einnahmen zu planen.

Preise und Kosten

Compass AI gibt keine Informationen zu Abonnementsgebühren, Plattformgebühren, Umsatzbeteiligungen, Gas-Zuschüssen oder Kosten für das Mainnet-Protokoll bekannt. Im derzeitigen Testnetz wird ein für die Praxis nicht verwendbarer Test-USDC verwendet; daher kann das Konzept des „kostenlosen Zusatzwertes“ in der Datenbank nicht als Hinweis darauf gesehen werden, dass das Produkt im Mainnet kostenlos angeboten wird.

Auch wenn in Zukunft keine Abonnementsgebühren erhoben werden, können Transaktionen auf der Blockchain, cross-Chain-Transaktionen, Aufrufe von Protokollen sowie Slippage weiterhin Kosten und Risiken mit sich bringen. Alle Kosten im Zusammenhang mit dem Mainnet sollten anhand der jeweiligen Transaktionsvoranschauungen, Vertragsbedingungen und Abrechnungsinformationen festgelegt werden.

Open Source, API und Entwickler-Ressourcen

Mehrere Kern-Code-Repositorys sind öffentlich zugänglich und mit der MIT-Lizenz versehen, was bedeutet, dass der Code unter den Bedingungen dieser Lizenz verwendet, verändert und verteilt werden darf. Es wird jedoch nicht garantiert, dass die Testnetz-Implementierung exakt dem Code entspricht. Zudem werden Drittanbietervereinbarungen, Circle Gateway, Marken, gehostete Daten sowie zukünftige Mainnet-Dienste nicht abgedeckt.

Sicherheit, Privatsphäre und finanzielle Risiken

• Der Vertrag wurde noch nicht geprüft; es können Implementierungsfehler bei den Diamond-Aspekten, den Sitzungsschlüsseln, den Upgraderechten, der CREATE2-Einsatz sowie bei den cross-chain-Prozessen vorliegen.
• Unverwaltet bedeutet lediglich, dass die Eigentumsverhältnisse sowie der Ablauf der Auszahlungen festgelegt sind – es beseitigt jedoch nicht die Risiken im Zusammenhang mit Smart Contracts, Stablecoins, Cross-Chain-Systemen, Zielprotokollen, Orakeln und Privatschlüsseln.
• Chatt-Pläne können weiterhin semantische Fehler aufweisen; die Benutzer müssen Kette, Protokoll, Betrag und Autorisierung überprüfen. Der Strategie-Engine dient als zusätzliche Schutzmaßnahme, ist aber keine Ersatzlösung für eine gründliche Überprüfung.
• Wallet-Adressen, Transaktionen und Bestandsaktivitäten sind öffentliche Daten auf der Blockchain; intelligente Konten sollten nicht als anonyme Konten angesehen werden.
• Der Chat-Plan protokolliert die Benutzereingaben sowie die strukturierten Ergebnisse, wobei eine vollständige Bewertung der Abläufe in der Backend-Datenbank gespeichert wird; in den Eingaben sollten keine Mnemoniken, Private Keys oder persönlich sensible Informationen enthalten sein.
• Derzeit konnten keine gültigen Dienstbedingungen, Datenschutzrichtlinien, Rechtsformen, Verfahren zur Löschung von Daten oder Angaben zur Haftung gefunden werden. Bei Tests sollten isolierte Wallets sowie unvertrauliche Daten verwendet werden.
• Der Eigentümer sollte zunächst die Funktionen zur Pause, zum Entziehen der Sitzungsschlüssel, zum Entziehen der Upgraderechte sowie alle Abhebungsfunktionen testen, bevor er beurteilt, ob das Sicherheitsmodell zu seiner eigenen Risikotoleranz passt.

Hauptbeschränkungen

• Derzeit eignet es sich nur für das Arc-Testnetzwerk; Testwährungen, Beispielmäßigkeitsrenditen und simulierte Erträge können nicht auf den echten Markt übertragen werden.
• In den Dokumentationen zu den Unterstützungsnetzwerken und -protokollen gibt es noch viele Inhalte, die ergänzt werden müssen. Die auf der Startseite aufgeführten Netzwerke wie Base, Solana und Arbitrum können daher nicht als bereits im Betrieb befindlich angesehen werden.
• Der Risikoscore des Abkommens wird von dem Team manuell festgelegt; die Bewertungsmethode, die Häufigkeit der Aktualisierung sowie die Mechanismen zur Bewältigung von Interessenkonflikten sind bisher nicht vollständig offengelegt.
• Eine sichere Bewertung ist nur innerhalb der vorhandenen Daten, Adapter und Regeln möglich; dabei werden nicht integrierte Risiken nicht erkannt, und Angriffe von Hackern oder Ausfälle können auch nicht vorhergesagt werden.
• Die Auditrückverfolgung im Backend ist nicht verschlüsselt und an die Kette gebunden; Aufzeichnungen über Ablehnungen und keine Aktionen hängen weiterhin davon ab, dass der Betreiber sie ordnungsgemäß speichert.
• Die Hauptnetzzeit, die Prüfungsstellen, die Versicherung, der Kundenservice, die Kosten, Rückerstattungen sowie der Unternehmenssupport sind derzeit noch nicht öffentlich zugänglich.

Häufige Fragen

Kann Compass AI jetzt echte USDC einsetzen?

Nicht möglich. Der aktuelle Dokument zeigt eindeutig, dass es sich um das Testnetz von Arc handelt – es werden Testwährungen verwendet, die keinen praktischen Wert haben. Ein Zeitpunkt für den Einsatz im Hauptnetz ist noch nicht festgelegt.

Kontrolliert das Chat-Modell direkt die Gelder?

Es erfolgt weder eine direkte Signierung noch die Übertragung von Transaktionen – es werden lediglich die Anweisungen der Benutzer in strukturierte Pläne umgewandelt. Diese Pläne müssen zudem einer Regelprüfung, der Bestätigung durch den Benutzer sowie den Beschränkungen durch Vertragsbedingungen unterzogen werden.

Ist Compass AI ohne Hosting risikofrei?

Nein. Unverwaltet beseitigt es weder Kontraktlücken noch Fehlschläge zwischen verschiedenen Chains, keine Probleme mit Stablecoins, keine Angriffe auf das Protokoll, keine fehlerhafte Autorisierung sowie keinen Datenleck von Privatsschlüsseln. Zudem wurde der aktuelle Kontrakt noch nicht geprüft.

Welche Chains und Protokolle werden bereits unterstützt?

In der aktuellen Unterstützungsliste ist nur Arc Testnet ausdrücklich als verfügbar markiert; für die anderen Chains und Protokolle steht weiterhin „zu ergänzen“. Es sollte auf die tatsächlich verfügbaren Optionen sowie auf Testtransaktionen geachtet werden, anstatt sich von den Angaben auf der Vermarktungsseite leiten zu lassen.

Ist Compass AI ein Open-Source-Projekt?

Offiziell wurden die Frontend-Plattform, das Rust-Backend, die Solidity-Verträge sowie einfache Referenzanwendungen veröffentlicht. Die dazugehörigen Code-Repositorien sind unter der MIT-Lizenz verfügbar. Hosting-Dienste, Marken, Verträge mit Drittanbietern sowie Dokumente ohne Lizenz sind nicht automatisch enthalten.

Ist die Verwendung von Compass AI kostenpflichtig?

Derzeit gibt es weder öffentliche Abonnements noch Preismodelle, und das Testnetz bedeutet nicht, dass das zukünftige Mainnet kostenlos sein wird. Für Gebühren im Mainnet – wie Gasgebühren, Cross-Chain-Transaktionen sowie Gebühren für Protokolle und Plattformen – müssen die offiziellen Regelungen noch festgelegt werden.