Expertise

Eine kurze Beschreibung

Expertise AI ist ein AI-Assistent für Vertrieb, Umsatzmanagement und andere GTM-Teams, der bestehende Unternehmenswerkzeuge verbinden kann, um Recherchen, Nachforschungen, CRM-Änderungen, Berichte sowie zeitgebundene Aufgaben in wiederholbar ausführbare Abläufe zu organisieren.

Einführung in die Tools

Expertise AI ist heute nicht nur ein Chatbot für Webseiten, sondern eine GTM-Umsetzungsplattform, die aus KI-Assistenten, Verbindern, einem Skill-Pool sowie Team-Arbeitsabläufen besteht. Nutzer können Aufgaben in natürlicher Sprache beschreiben, wodurch das System Geschäftsdaten abruft, mehrere Tools kombiniert und überprüfbare Ausführungsergebnisse erzeugt.

Die Urheberrechte sowie die Datenschutzbestimmungen liegen bei Chatsimple Inc. Die Marke wird derzeit unter dem Namen Expertise AI betrieben. Die Produktseiten sind hauptsächlich auf Englisch verfügbar; die wichtigsten Dienste können nur nach Registrierung in der Web-Oberfläche genutzt werden.

Aktuelle Produktlinie und historische Positionierung

Expertise hat sich von einem AI-Chat-Produkt für Webseiten zu einer umfassenderen GTM-Agenten-Plattform entwickelt. Auf der Startseite werden der Team-AI-Assistent und Expertise Live getrennt dargestellt; bei der Auswahl eines Pakets können die Funktionen und Preise beider Produktlinien nicht miteinander kombiniert werden.

Hauptfunktionen

1. Verkaufstätigkeiten in natürlicher Sprache ausführen

Die Benutzer können direkt nach Geschäftsmöglichkeiten, Terminen, Kunden sowie Verkaufsaktivitäten fragen. Zudem können sie das System bitten, Nachforschungen durchzuführen, Aufzeichnungen zu aktualisieren oder Berichte zu erstellen. Das System wählt je nach Aufgabe die entsprechenden, autorisierten Tools aus – ohne dass die Benutzer diese nacheinander aufrufen müssen.

• Erkennen Sie die in diesem Monat geschlossenen Geschäfte, bei denen es an weiteren Verkaufschancen mangelt, und ordnen Sie die Verantwortlichen sowie die Risiken.
• Erstellen Sie auf der Grundlage der Sitzungsnotizen und des CRM-Hintergrunds individuelle Nachfollge-E-Mails, die nach Bestätigung durch den Benutzer versandt werden.
• Zusammenfassung der Pipeline, Kundenaktivitäten und Erledigungsstatus von Aufgaben zur Erstellung von Team-Rückblicks- oder Managementberichten.
• Untersuchen Sie Konten, Kontakte und Kaufsignale, um einen Kontext für Anrufe oder Meetings vorzubereiten.
• Speichern Sie einmalige Anweisungen als Fähigkeiten oder Zeitpläne, um wiederholte Konfigurationen zu vermeiden.

2. Verbindung von CRM, E-Mail und Vertriebstechnologien

Die offiziellen Dokumente nennen 50 Connector, die CRM, Kundenakquise, E-Mails, Meetings, Dokumente, Projektmanagement, Kundenservice, Analyse und Automatisierung abdecken. Verschiedene Connector nutzen OAuth, API-Schlüssel, gehostete Anmeldungen oder eingebaute Autorisierungsmechanismen der Plattform.

3. AI-Fähigkeiten – Workflow für Arbeitsaufgaben

Expertise bezeichnet jeden wiederholbaren Workflow als Skill. Skills können von Benutzern erstellt werden, im Team geteilt werden oder vom Markt heruntergeladen werden. Anschließend können sie sofort ausgeführt werden, in einen Zeitplan eingebettet werden oder bei Bedarf deaktiviert werden.

• Alle Bereiche zeigen zentral alle Fähigkeiten an, auf die der Account Zugriff hat, und bieten Funktionen zur Aktivierung, Deaktivierung, Ausführung und Planung.
• „Von mir erstellt“ – Speichert von einem Benutzer selbst erstellte Fähigkeiten, die mit dem Team geteilt oder auf dem Markt veröffentlicht werden können.
• „Shared with Me“ zeigt die von Kollegen bereits erstellten und geteilten Prozesse – der Empfänger muss sie nicht erneut erstellen.
• Der Marketplace bietet einen strukturierten Verkaufsworkflow, bei dem man vor der Installation die Anschlüsse sowie die erwarteten Ausgaben einsehen kann.
• Built-in bietet grundlegende Funktionen für die Erstellung von Dokumenten, Tabellenkalkulationen, Präsentationen, PDF-Dateien sowie die Analyse von Webseiten.

4. Fähigkeiten durch Dialog erstellen

Nachdem der Benutzer „Fähigkeit lehren“ ausgewählt hat, beschreibt er das Ziel in natürlicher Sprache. Anschließend fragt das System nach den zu erledigenden Aufgaben und hilft bei der Einstellung. Nach Abschluss werden die Fähigkeiten im Arbeitsbereich gespeichert, sodass sie leicht ausgeführt, geteilt oder geplant werden können.

5. Markt für Expertenfähigkeiten

Experten können Verkaufsmethoden, Betriebsabläufe und Entscheidungskriterien in geschützte Fähigkeiten verpacken, die Unternehmen dann auf ihren Daten und Tools installieren und nutzen können. Auf der offiziellen Fähigkeitsseite wird außerdem erklärt, dass Ersteller Fähigkeiten veröffentlichen können und Einnahmen erzielen, wenn andere Nutzer sie installieren.

Die genauen Verkaufspreise, die Verteilung der Einnahmen, die Mindestbedingungen für die Abrechnung sowie die Anforderungen an die Regionen werden auf der allgemeinen Preisliste nicht einheitlich erklärt. Die Ersteller, die Fähigkeiten zum Verkauf anbieten möchten, sollten sich an die neuesten Vereinbarungen im Rahmen ihres individuellen Veröffentlichungsprozesses halten.

6. Timed Tasks

Geplante Aufgaben dienen dazu, wiederkehrende Arbeiten wie die morgendlichen Vorbereitungen, wöchentliche Überprüfungen der Prozesse oder die Analyse von ungenutzten Geschäftsmöglichkeiten automatisch auszuführen. Für jede Aufgabe können Beschreibungen, Häufigkeit, Zeitpunkt sowie der Zustand – ob automatische Ausführung oder Wartezeit auf Genehmigung – angepasst werden.

• Die Aufgabenliste zeigt den Plan, den letzten Ausführungstermin sowie den Status als aktiv oder pausiert an.
• Laufende Historie mit Dauer der Ausführung, verbrauchten Punkten, Ergebnisübersicht und Gründen für Misserfolge.
• Überblick über die aktiven Aufgaben in der Regionalstatistik, die Anzahl der Ausführungen diese Woche, die Erfolgsrate und den verbrauchten Punktewert.
• Zeitgesteuerte Aufgaben, die eine Übertragung oder Änderung von Daten beinhalten, können weiterhin in die Freigabeschlange aufgenommen werden.

7. Lesen und Schreiben mit hierarchischer Freigabestruktur

Das Lesen von Aufzeichnungen, das Auflisten von Meetings, das Lesen von E-Mails sowie das Ausführen von Berichten können in der Regel direkt durchgeführt werden. Schreibvorgänge wie das Senden von Nachrichten, das Aktualisieren des CRM-Systems, das Erstellen von Inhalten sowie das Löschen von Daten werden hingegen ausgesetzt, und es werden Genehmigungsformulare für die jeweiligen Tools, Ziele sowie spezifischen Felder angezeigt.

8. Standardisierung und Individualisierung des Teams

Ein Team kann es seinen Mitgliedern ermöglichen, nach denselben Fähigkeiten und Arbeitsstandards zu arbeiten, wobei Anpassungen anhand der individuellen Rollen, des idealen Kundenprofils sowie der verwendeten Tools vorgenommen werden können. Team & Scale bietet außerdem die Möglichkeit, Aufgaben gemeinsam zu teilen, Teamprozesse zu standardisieren, Rechnungen einheitlich zu erstellen sowie Kontrollen über Benutzerrechte und Administratoren durchzuführen.

9. Expertise Live-Webseiten-Sitzungsfähigkeit

Expertise Live ist ein eigenständiges Frontend-Produkt für Webseiten, das dazu dient, mehrfache Gespräche mit Besuchern zu führen, Fragen zu beantworten, Identitäten und Absichten zu erkennen, Termine zu vereinbaren sowie Hinweise zusammen mit dem vollständigen Kontext an CRM-Systeme oder Collaboration-Tools zu senden. Es handelt sich dabei nicht um ein gewöhnliches Chat-Fenster im Haupt-Assistenten-Paket.

• Die Passgenauigkeit und Kaufbereitschaft werden anhand der Fragen und Verhaltensweisen der Besucher unterschieden.
• Im Webseiten-Session werden Texte, visuelle Inhalte, Videos, Formulare oder Buchungsmöglichkeiten angezeigt.
• Wenn die Absichten des Besuchers hoch sind oder er einen persönlichen Service wünscht, wird das Verkaufspersonal oder der Support kontaktiert, damit diese sich um den Fall kümmern können.
• Kontakte, Unternehmen, Gespräche und nächste Schritte im CRM synchronisieren.
• Konfigurieren Sie durch Playbooks Qualifikationsprüfungen, Routing und verschiedene Geschäftszenarien.

Vollständige Funktionsweise

1. Registrieren Sie ein Expertise-Konto und wechseln Sie in die Web-Arbeitsumgebung, um zunächst die zu automatisierenden Vertriebs- oder Betriebsaufgaben festzulegen.
2. Verbinden Sie in Connections CRM, E-Mail, Kalender, Meetingprotokolle oder andere Geschäftssoftware und gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Aufgabe erforderlich sind.
3. Beschreiben Sie das Ziel per Chat oder installieren Sie vorhandene Fähigkeiten bzw. erstellen Sie eigene.
4. Das System liest die Autorisierungsdaten ein, wählt den erforderlichen Anschluss aus und kombiniert die Schritte, um Antworten, Entwürfe, Berichte oder Aktionen zur Ausführung zu erzeugen.
5. Lesearbeiten liefern das Ergebnis direkt zurück; Operationen wie Versand, Aktualisierung und Löschung zeigen eine Freigabekarte an, die auf menschliche Zustimmung wartet.
6. Nach Überprüfung der Werkzeuge, Ziele, Inhalte und Felder wird die Ausführung genehmigt oder abgelehnt und ein Systemänderung verlangt.
7. Speichern Sie stabile Abläufe als Fähigkeiten oder zeitgesteuerte Aufgaben und überprüfen Sie im Ausführungshistorik den Zeitaufwand, die Ergebnisse und die Punktzahl.

Anleitung zur Verwendung

Erste Verbindung herstellen und Aufgabe ausführen

1. Verbinden Sie zunächst eine Datenquelle mit niedrigem Risiko, wie zum Beispiel ein Kalender oder ein Tool zur Anzeige von nur lesbaren Meetingprotokollen.
2. Fordern Sie mit klaren Fragen eine systematische Aufbereitung der letzten Meetings, des Kundenkontexts oder der zu erledigenden Aufgaben an.
3. Überprüfen Sie, welche Daten vom System tatsächlich gelesen wurden, und prüfen Sie die im Ausgangstext angegebenen Namen, Datumsangaben, Phase des Geschäftsvorhabens sowie Beträge.
4. Verbinden Sie erneut mit CRM oder E-Mail und geben Sie an, dass ein Entwurf erstellt werden soll, anstatt direkt zu senden.
5. Nach dem Erscheinen der Freigabekarte werden Zielobjekt, Eingabefelder und Nachrichtentext einzeln überprüft.
6. Nachdem der Überprüfungsprozess stabil ist, sollte er als Fähigkeit gespeichert oder zur regelmäßigen Ausführung eingestellt werden.

Teamfähigkeiten erstellen und teilen

1. Wählen Sie „Teach skill“ und beschreiben Sie in einem Satz die Auslösebedingungen, die benötigten Daten, die Entscheidungskriterien sowie die gewünschte Ausgabe.
2. Beantworten Sie die zusätzlichen Fragen des Systems und geben Sie an, welche Geschäftstools verbunden werden müssen.
3. Führen Sie es einmal mit einem Testkonto oder nicht kritischen Aufzeichnungen aus, um zu überprüfen, ob zu viele Daten abgerufen werden.
4. Anpassen von Hinweisen, Ausgabeformat und Freigabepunkten, bis das Ergebnis stabil wiederverwendet werden kann.
5. Fähigkeiten mit einer kleinen Gruppe von Mitgliedern teilen und Feedback unter verschiedenen Rollen- und Datenszenarien sammeln.
6. Nach der Überprüfung der Berechtigungen, der Kosten und der Qualität der Ergebnisse wird es anschließend der gesamten Team oder dem Skills-Markt zur Verfügung gestellt.

Konfiguration der regelmäßigen Überprüfung der Pipelines

1. Beschreiben Sie den zu überprüfenden Rohrleitungsabschnitt, das Zeitfenster, die Kriterien für Stillstand sowie die Felder, die ausgegeben werden sollen.
2. Legen Sie die wöchentliche oder tägliche Ausführungszeit fest und entscheiden Sie, ob die Ergebnisse in die Arbeitsumgebung oder in ein Kooperationswerkzeug gesendet werden sollen.
3. Man behält die manuelle Freigabe für CRM-Änderungen und Nachrichtenversand bei, um Fehlschreibungen oder versehentliche Versendungen in großen Mengen zu vermeiden.
4. Nach dem Ausführen können Sie im Protokoll den Auszug, die Gründe für Misserfolge sowie den verbrauchten Punktewert einsehen.
5. Anpassen Sie die Frequenz, die Filterbedingungen sowie die Menge an Daten, die pro Bearbeitung verarbeitet werden, an den tatsächlichen Geschäftsrhythmus.

Für welche Benutzer geeignet

• Vertriebsmitarbeiter: Vorbereitung von Meetings, Analyse von Konten, Erstellung von Nachfassemails sowie Organisation der Tagesprioritäten.
• Vertriebsoperationen und RevOps-Team: Überprüfung der Qualität des Vertriebsprozesses, Standardisierung der CRM-Felder sowie Wiederverwendung von Teamprozessen.
• Verkaufsleiter: Erstellung wöchentlicher Berichte, Identifizierung von stagnierenden Verkaufschancen sowie Überwachung der Umsetzung.
• Markt- und Nachfragedefinierte Teams: Gestaltung von Follow-ups unter Berücksichtigung von Kaufsignalen, Besucherdaten und CRM-Kontext.
• Kundenerfolgsteam: Zusammenfassung der Verlängerungsrisiken, Support-Probleme und Kundeninteraktionen sowie Planung von Nachschritten.
• GTM-Berater und Experten: Sie verpacken etablierte Methoden in installierbare Fähigkeiten und verteilen sie an Kunden oder den Markt.
• Unternehmensverwalter: Steuerung der Teams durch den Austausch von Standards, Genehmigungen, Berechtigungen und Sicherheitskontrollen.

Typische Anwendungsszenarien

• Jede Woche werden Geschäftsmöglichkeiten, die längere Zeit in derselben Phase verharren, überprüft, und es werden auf der Grundlage der tatsächlichen Behinderungsursachen Empfehlungen zur Wiederbelebung gegeben.
• Vor der Besprechung werden CRM-, Kalender- und Anrufprotokolle zusammengeführt, um einen Überblick über den Kontext, die Ziele und die Risiken zu erstellen.
• Erstellen Sie auf der Grundlage der Protokolle der gestrigen Besprechung ein Nachfolge-E-Mail und lassen Sie es vor dem Versand von einer Person freigeben.
• Überprüfen Sie regelmäßig die Verkaufsdaten auf fehlende nächste Schritte, abgelaufene Schlusstermine oder unvollständige Felder.
• Diagnostizieren Sie den Aufruf-Funnel anhand von Verkaufsdaten, um Engpässe in den Schritten Antwort, Meeting oder Konvertierung zu identifizieren.
• Die besten Praktiken des Teams in Fähigkeiten zusammenfassen, damit verschiedene Teammitglieder nach dem gleichen Rahmen vorgehen können.
• Besucher der Website werden über Expertise Live begrüßt, wobei die Eignungsprüfung sowie der Kontext des Gesprächs an den Vertrieb weitergeleitet werden.
• Projekte, Dokumente und Automatisierungswerkzeuge verbinden sowie Kundenaktionen und Lieferaufgaben zwischen Abteilungen koordinieren.

Vorteile des Produkts

• Der Connector umfasst verschiedene Arbeitskategorien wie CRM, E-Mails, Meetings, Dokumente, Projekte und Automatisierung.
• Die Eingabe in natürlicher Sprache senkt die Hürden für die Kombination mehrerer Geschäftssysteme zur Erledigung von Aufgaben.
• Das Skill-Mechanismus wandelt individuelle Methoden in teambasierte Prozesse um, die installiert, geteilt, geplant und wiederverwendet werden können.
• Lesen und Schreiben sind hierarchisch gegliedert; wichtige Ausfuhren sowie Datenänderungen erfordern vor der Ausführung eine manuelle Genehmigung.
• Zeitgesteuerte Aufgaben liefern einen Ausführungshistorien, Informationen zur Nutzung der Punkte sowie die Gründe für Misserfolge, was eine kontinuierliche Anpassung erleichtert.
• Das kostenlose Angebot ermöglicht es, den tatsächlichen Workflow ohne Verknüpfung mit einer Kreditkarte zu überprüfen.
• Expertise und Expertise Live können jeweils die interne Umsetzung sowie die Konvertierung von Website-Besuchern abdecken.
• Die Unternehmenssicherheitsseite erklärt öffentlich die Isolierung, Autorisierung, Verschlüsselung, Auditing sowie die Vorgaben für den Umgang mit Lieferanten.

Einsatzbeschränkungen und Hinweise

• Das aktuelle Produkt ist eindeutig auf GTM, Vertrieb und Umsatzsteuerung ausgerichtet und kein allgemeiner Büroassistent für alle Abteilungen.
• Der Umfang der von dem Connector ausgeführbaren Aktionen hängt von den Berechtigungen des Drittanbieterkontos, den Autorisierungsmechanismen sowie dem Kontopaket ab; man darf nicht davon ausgehen, dass alle Operationen möglich sind.
• KI könnte Geschäftsregeln, Beziehungen zwischen Personen, Daten, Beträge oder den Status von Geschäftsmöglichkeiten falsch interpretieren; alle wichtigen Ergebnisse müssen daher manuell überprüft werden.
• Manuelle Überprüfungen verringern das Risiko von Fehlbedienungen, können aber die Prinzipie der minimalen Berechtigungen, Testumgebungen sowie interne Kontrollen der Organisation nicht ersetzen.
• Kostenlose Punkte und Pro-Punkte werden nicht routinemäßig übertragen, komplexe Aufgaben verbrauchen mehr Punkte, und auf den öffentlichen Seiten wird kein fester Preis für jede Aktion angegeben.
• Auf der Preisseite von Pro gibt es interne Unstimmigkeiten bezüglich der Gesamtanzahl der Monatspunkte; dies muss vor dem Kauf auf der Kontoauszugsseite überprüft werden.
• Die konkreten Verkaufspreise, die Ertragsabrechnung sowie die Lizenzbedingungen auf dem Markt für Fähigkeiten müssen bei der Installation oder Veröffentlichung separat überprüft werden.
• Offizielle Dokumente und Benutzeroberflächen verwenden hauptsächlich Englisch; eine vollständige chinesische Benutzeroberfläche wurde nicht bestätigt.
• Expertise Live und der Hauptassistent gehören zu unterschiedlichen Produktlinien; der Business-Preis kann nicht mit dem Preis des Pro-Assistenten verglichen werden.
• Bei der Handhabung von Personendaten, Kundenkommunikationen, Verträgen und wertvollen Geschäftsmöglichkeiten müssen zunächst die Daten- und Genehmigungsrichtlinien der Organisation eingehalten werden.

Preise und Pakete für Expertenleistungen

Im Folgenden finden Sie den Expertise-Hilfsplan vom 22. August 2026. Die Preise in US-Dollar, Steuern, Punkte sowie Vorteile können sich ändern; letztendlich gelten die Angaben auf der Bestell- oder Zahlelseite des Kontos.

Es gibt Überschneidungen auf der offiziellen Seite bezüglich der Pro-Punktzahlen.

Auf derselben offiziellen Preisseite geben die Paketkarten und Vergleichstabellen an, dass Pro 5.000 Punkte pro Monat sowie 200 Punkte pro Tag beinhaltet, doch in den FAQ-Antworten steht, dass erst nach Verbrauch von 11.000 Punkten pro Monat die Belohnungspunkte abgezogen werden. Beide Zahlen können nicht gleichzeitig als verbindliche Leistungen angesehen werden.

Dieser Artikel gibt keine offiziellen Angaben dazu, welche Zahlungsmethode gültig ist. Beim Bezahlen sollte man sich die Bestellbestätigung nach dem Anmelden ansehen und die angezeigten Punkte, den Preis pro Einheit sowie die Verlängerungsfrist speichern.

Regeln für die Punktevergabe und Abrechnung

Expertise Live-Preis

Expertise Live verfügt über ein eigenes jährliches Abrechnungssystem für Unternehmen, die auf ihrer Website interaktive Verkaufsprozesse oder intelligente Assistenten einsetzen. Die folgenden Preise können nicht direkt mit den Free- und Pro-Paketen von Expertise Assistant verglichen werden.

Die Business-Seite gibt an, dass monatlich 300 Minuten Sprachzeit enthalten sind; für zusätzliche Sprachminuten wird 0,25 $ pro Minute berechnet. Der tatsächliche Preis hängt außerdem von den Anforderungen bezüglich Workflow, Integration und Implementierung ab.

Unterstützte Plattformen und Sprachen

APIs, SDKs und Open Source

Die offiziellen Dokumente von Expertise fokussieren sich hauptsächlich auf Anschlüsse und die Arbeitsumgebung für Webseiten; es werden keine allgemeinen Entwickler-APIs, eine Key-Console oder offizielle SDKs bereitgestellt. In der Expertise Live-Version sind nur API-Zugriffe sowie Anpassungen zur Integration im Enterprise-Modell aufgeführt.

Zum Zeitpunkt der Überprüfung konnte kein offizieller, öffentlich zugänglicher Code-Repository gefunden werden, das von Expertise AI oder Chatsimple Inc. verwaltet wird, ebenso wenig wie eine Lizenz für die Quellcodes des Produkts. Daher kann das Produkt nicht als Open Source bezeichnet werden.

Sicherheit, Privatsphäre und Datenverarbeitung

Die Sicherheitsseite erklärt, dass Expertise und die Expertise Live-Plattform auf derselben Basis beruhen, aber unterschiedliche Steuermechanismen verwendet werden, je nach den Aktionen, die das Produkt lesen und ausführen kann. Der Hauptassistent betont die Überprüfung von Fähigkeiten, Sandboxes auf Benutzerebene, Backend-Zugangsdaten, Serverseitige Autorisierung sowie die Freigabe wichtiger Schreibvorgänge.

• Die offizielle Website gibt an, dass sie die Zertifizierungen SOC 2 Type II und SOC 3 erfüllt, und stellt Informationen zum Trust Center sowie zu den Datenverarbeitungsvereinbarungen bereit.
• Die Plattform gibt an, den GDPR und CCPA zu erfüllen, und bietet Unternehmen SAML 2.0 für das zentrale Anmelden sowie SCIM-Konfigurationen an.
• Für den Datentransport werden verschlüsselte Kanäle verwendet, statische Daten werden in der Cloud verschlüsselt aufbewahrt, und Verbindungsdaten sowie Geschäftsdaten werden getrennt gespeichert.
• Bevor das Skill-Paket in die Ausführungsumgebung gelangt, werden eingebettete Schlüssel, der Datenausgang, Befehlsverfälschungen sowie verbotene Inhalte überprüft.
• Der Agent verwendet einen isolierten Umgebungsbereich für den Benutzer; Verbindungen, Methoden und Routen werden durch Serverrichtlinien eingeschränkt.
• Die Plattform gibt an, keine interne Pipeline zu verwenden, die auf Kundeninhalten zum Trainieren von Modellen basiert, doch der konfigurierte AI-Anbieter wird den Inhalt für die Inferenzverarbeitung bereitstellen.
• Die Datenschutzrichtlinie listet grundlegende oder optionale Verarbeiter wie AWS, Stripe, OpenAI, Microsoft Azure, Anthropic und Google Vertex AI auf.
• Die von der Google Workspace-Schnittstelle erfassten Benutzerdaten werden nicht zur Schulung allgemeiner Machine-Learning- oder KI-Modelle verwendet.
• Benutzer können die Ansicht, Korrektur, Einschränkung, Übertragung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten beantragen; die konkrete Verarbeitung unterliegt weiterhin den geltenden Gesetzen und Vereinbarungen.
• Keine Netzwerkdurchsendung kann eine absolute Sicherheit gewährleisten; Unternehmen sollten Mindestrechte, Retentionsrichtlinien sowie interne Prüfkontrollen einsetzen, um Risiken zu mindern.

Dinge, die vor der Auswahl überprüft werden müssen

• Bestätigen Sie, ob Sie den Expertise-Assistenten oder Expertise Live erwerben möchten, und beantragen Sie jeweils einen vollständigen Kostenvoranschlag.
• Auf der Abrechnungsseite sollte überprüft werden, ob die tatsächlichen monatlichen Punkte für Pro 5.000 oder 11.000 betragen, sowie wie die 200 Punkte pro Tag addiert werden.
• Überprüfen Sie die Preise für die Abrechnung nach Verbrauch, die Budgetobergrenzen, ob bei fehlgeschlagenen Aufgaben Gebühren anfallen, sowie die Verteilung der Teampunkte.
• Überprüfen Sie einzeln, welche Objekte, Felder sowie Anforderungen an Drittanbieter-Kontopakete die wichtigsten Anschlüsse lesen und schreiben können.
• Bestätigung der Nutzungsmöglichkeiten nach dem Kauf auf dem Skills-Markt, Teamberechtigungen, Aktualisierungen, Rückerstattungen und Regeln für die Vergütung der Kreativen.
• Bei der Implementierung in einem Unternehmen sollten aktuelle Zulieferer, Datengebiete, Aufbewahrungsfristen, Löschverfahren, Sicherheitsberichte sowie Serviceversprechen angefordert werden.
• Zunächst wird die Genauigkeit mit nur lesbaren Aufgaben und Testdaten überprüft, anschließend werden schrittweise die Funktionen für das Schreiben in das CRM, den Versand von E-Mails sowie die automatische Terminplanung aktiviert.

Grundlegende Informationen

Empfehlungswert

Empfehlungswert: 4,3 / 5. Expertise bündelt GTM-Aufgaben, 50 Verbindungen, Fähigkeitswiederverwendung, zeitgesteuerte Ausführung sowie Schreibfreigaben in einem Web-Bereich – besonders geeignet für Einnahmesteams, die bereits CRM-, Protokoll- und Teamkollaborationswerkzeuge nutzen.

Die wichtigsten Mängel sind die komplexe Struktur der Produktlinien sowie der Informationen auf der Preisseite, Widersprüche bei den Pro-Punktzahlen, sowie Unklarheiten bezüglich der öffentlichen API und der chinesischen Benutzeroberfläche. Bei einer regulären Beschaffung sollte zunächst das kostenlose Kontingent genutzt werden, um die wichtigsten Abläufe zu testen, anschließend sollten Punkte, Berechtigungen und Datensätze überprüft werden.

Häufige Fragen

Was ist Expertise AI heute hauptsächlich für ein Tool?

Das derzeitige Hauptprodukt ist ein KI-gestützter Verkaufshilfe-Tool sowie eine Plattform für Arbeitsabläufe, die sich an das GTM-Team richtet. Sie ermöglicht es, Unternehmenswerkzeuge miteinander zu verbinden und Aufgaben wie Recherche, Nachfassen, Aktualisierung des CRM-Systems, Erstellung von Berichten sowie Ausführung von zeitgebundenen Aufgaben durchzuführen. Die Chat-Funktionen auf der Website sowie die Umwandlung von Leads werden von dem separaten Tool Expertise Live übernommen.

Ist Expertise AI kostenlos?

Der Hauptassistent bietet ein kostenloses Paket an, das täglich 200 Punkte sowie einen Sitzplatz umfasst – es ist keine Kreditkarte erforderlich. Expertise Live bietet ebenfalls eine kostenlose Voransicht, enthält jedoch nur einen Agenten, 10 Sitzungen und maximal 50 Schulungsmaterialien.

Wie viel kostet das Pro-Paket?

Die monatliche Zahlung beträgt 50 US-Dollar pro Benutzer; bei jährlicher Abrechnung sind es 40 US-Dollar pro Monat. Auf der offiziellen Seite werden für die monatlichen Punkte zwei Werte angegeben: 5.000 und 11.000. Vor der Zahlung sollte man sich auf den Beträgen auf der Kontoabrechnungsseite verlassen.

Wird der Punkt übertragen?

Die regulären Punkte für die Versionen Free und Pro werden nicht übertragen. Die Belohnungspunkte können bis zu ihrem vollständigen Verbrauch aufbewahrt werden; das System verwendet zunächst die im Plan vorgesehenen Punkte, bevor es die Belohnungspunkte einsetzt.

Sendet Expertise automatisch E-Mails oder ändert sie den CRM?

Operationen wie das Senden von Nachrichten, das Erstellen oder Ändern von Einträgen, das Bearbeiten von Inhalten sowie das Löschen von Daten erfordern eine manuelle Freigabe. Lesen-only-Anfragen können in der Regel direkt ausgeführt werden, dennoch sollten die Berechtigungen der Anschlüsse eingeschränkt bleiben.

Kann man eigene KI-Fähigkeiten erstellen?

Ja. Die Benutzer können die Arbeitsziele über „Teach skill“ beschreiben, wodurch das System bei der Erstellung hilft. Anschließend kann das Ergebnis ausgeführt, geplant, im Team geteilt oder auf dem Markt veröffentlicht werden.

Welche Integrationen werden unterstützt?

Die offiziellen Dokumente listen 50 Verbindungen auf, die Kategorien wie Salesforce, HubSpot, Gmail, Outlook, Slack, Gong, Google Drive, Notion, Jira, GitHub, Zapier, Make und n8n umfassen. Die genauen Tools und deren Funktionsumfang hängen von den Berechtigungen des Kontos ab.

Unterstützt die AI-Expertise Chinesisch?

Die offizielle Website, die Hilfedokumentation sowie die Anleitungen für die Arbeitsumgebung sind hauptsächlich auf Englisch verfügbar. Es wurde keine Garantie für eine vollständige chinesische Benutzeroberfläche gegeben. Die Funktionalitäten zur Eingabe und Ausgabe in Chinesisch müssen mit dem kostenlosen Kontingent selbst getestet werden.

Wird eine API oder SDK bereitgestellt?

Der Hauptassistent stellt weder öffentliche Allgemein-APIs noch offizielle SDKs zur Verfügung. Das Enterprise-Angebot von Expertise Live listet angepasste API-Zugänge auf, doch es ist notwendig, sich bei den Vertriebsmitarbeitern zu erkundigen, um die Umfang, Zertifizierungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen sowie Kosten zu klären.

Ist die Expertise für KI Open Source?

Keine Open Source. Zum Zeitpunkt der Überprüfung wurden weder ein offizieller, öffentlich zugänglicher Produktrepository noch eine offene Quellcode-Lizenz gefunden; die Unterstützung von GitHub-Connectoren bedeutet nicht, dass der Quellcode der Plattform öffentlich zugänglich ist.

Wird die Kundendaten zur Trainierung von Modellen verwendet?

Auf der Sicherheitsseite wird angegeben, dass Expertise keine interne Pipeline verwendet, um Modelle mit Kundeninhalten zu trainieren. Die Daten können dennoch von vom Benutzer ausgewählten AI-Anbietern zur Verarbeitung genutzt werden. Unternehmen sollten weiterhin die Anbieter, die Speicherdauer sowie die Vertragsbedingungen überprüfen.

Was ist der Unterschied zwischen Expertise und Expertise Live?

Das Expertise-Team kümmert sich um die GTM-Aufgaben sowie die anschließenden Schritte innerhalb des Teams. Expertise Live ist für die Verarbeitung der Besucher-Sessions auf der Website, die Überprüfung der Qualifikationen sowie die Terminvereinbarungen und -zuweisung zuständig. Beide Systeme können zusammenarbeiten, doch ihre Funktionen, Kapazitäten und Pakete werden getrennt berechnet.

Kann ich mich abmelden?

Die Nutzungsbedingungen besagen, dass die Abonnementierung automatisch in regelmäßigen Abständen verlängert wird. Die Nutzer können die Verlängerung auf der Kontoverwaltungsebene oder indem sie den Support kontaktieren, stornieren. Eine Stornierung wirkt in der Regel erst auf den nächsten Abrechnungszeitraum. Vor dem Kauf sollten die Regeln bezüglich Rückerstattungen sowie der bereits erworbenen Punkte überprüft werden.

Zusammenfassung

Die Expertise von AI eignet sich dazu, GTM-Aufgaben, die in CRM-Systemen, E-Mails, Kalendern, Meetingprotokollen sowie Kooperationswerkzeugen verteilt sind, in lösbar, teilerlich nutzbar und zeitgesteuert ausführbare Fähigkeiten umzuwandeln. Durch manuelle Freigabe und Ausführungsprotokolle nähert es sich einer gut verwaltbaren Geschäftsabwicklungsstufe an – im Vergleich zu einfachen Chat-Assistenten.

Bevor man damit beginnt, ist es am wichtigsten, die Grenzen zwischen den Produkten „Expertise“ und „Expertise Live“ klar zu definieren. Auf der Abrechnungsseite sollten die Pro-Punkte, zusätzliche Kosten sowie die erforderlichen Berechtigungen für die Verbindungen überprüft werden. Es ist einfacher, den Nutzen zu testen und Datenrisiken zu kontrollieren, wenn man zunächst mit nur lesbaren Aufgaben sowie in kleinen Teams startet.