Momentum

Was ist Momentum?

Momentum ist eine von Momentum Labs, Inc. entwickelte KI-basierte Plattform zur Organisation von Vertriebsprozessen und zur Steuerung von Verkaufsgesprächen. Sie richtet sich an Vertriebsteams, RevOps-Teams, Teams für Kundenbetreuung sowie an Management- und Marketingteams.

Es wandelt unstrukturierte Informationen aus Meetings, E-Mails und CRM in Zusammenfassungen, Felder, Signale und Workflow-Aktionen um und liefert die Ergebnisse in vorhandenen Tools wie Salesforce, Slack, Microsoft Teams usw. aus.

Salesforce hat im März 2026 die Übernahme von Momentum abgeschlossen. Die aktuelle Website von Momentum, die Anmeldeoptionen, die Produktdokumentation sowie die Preise bleiben weiterhin in Betrieb. In Zukunft könnten sich die Integrationen mit Agentforce und Slackbot weiter verändern.

Hauptfunktionen

Protokollierung von Besprechungen und intelligente Dialogführung

• AI-Notiznehmer: Roboter können an Google Meet- oder Zoom-Meetings teilnehmen, Aufnahmen machen, Transkripte erstellen sowie anpassbare Zusammenfassungen und Handlungsempfehlungen generieren.
• Bestehende Aufnahmen können eingebunden werden: Es ist auch möglich, Anrufe aus Systemen wie Gong, Chorus, Clari Copilot, Dialpad usw. abzuspielen, wodurch wiederholte Aufnahmen vermieden werden.
• Nachfolgende E-Mails und Aufgaben: Erstellen Sie auf der Grundlage des Dialoginhalts Nachfollge-E-Mails und wandeln Sie die nächsten Schritte in Kalender- oder CRM-Aufgaben um. Vor dem Versand sollten diese von der zuständigen Person überprüft werden.
• Video-Bibliothek: Suche nach aufgezeichneten Meetings, Kommentare, Erstellung von Playlists sowie Teilen von Ausschnitten; Smart Clips ermöglicht das Extrahieren wichtiger Gesprächsausschnitte.
• Mehrsprachige Verarbeitung: Übersetzungen von Anrufanalysen und Zusammenfassungen in über 99 Sprachen verfügbar; Fachbegriffe, Namen und Zahlen müssen jedoch manuell überprüft werden.

Autopilot und Datenaktualisierung bei Salesforce

• Autopilot Classic: Nach jedem Anruf oder E-Mail wird mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache Informationen extrahiert, wodurch die Felder in Salesforce wie der nächste Schritt, Einwände, Stimmung oder MEDDPICC in Echtzeit aktualisiert werden.
• Retropilot: Ausgelöst durch Phasen des Geschäftspotenzials, Ablaufdaten von Verlängerungen oder andere Änderungen in Salesforce-Daten – es werden zusammenfassende Felder oder Zusammenfassungen erstellt, indem die historischen Gespräche dieses Kontos betrachtet werden.
• Autopilot Batch: Batch-Verarbeitung großer Mengen an Geschäftsmöglichkeiten oder Konten unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien – geeignet für das Nachfüllen von Historiedaten, die Reinigung des CRM-Systems, Vorbereitungen auf Verlängerungen sowie periodische Überprüfungen.
• Schreibkontrolle: Es ist möglich, zuerst eine Bestätigung abzuwarten, bevor etwas geschrieben wird, nur dann zu schreiben, wenn das Feld leer ist, oder automatisch zu überschreiben. Der Administrator sollte zunächst die Feldzuordnungen und Hinweise in einer Testumgebung überprüfen.
• Feldanpassung: Die extrahierten Ergebnisse werden nach den Typen der CRM-Felder wie Text oder Dropdown-Optionen formatiert, doch fehlerhafte Abgleiche können die Verkaufsprognosen und automatisierten Regeln weiterhin beeinträchtigen.

Signale, Fragen und Antworten sowie Umsatzvertreter

• AI-Signale: Identifiziert aus Kundengesprächen Einwände bezüglich der Preise, Erwähnungen von Wettbewerbsprodukten, fehlende weitere Schritte, Produktfeedback, Verlustrisiken sowie Chancen für Zusatzverkäufe und löst damit Erinnerungen aus.
• Ask Momentum: Benutzer stellen in natürlicher Sprache Anfragen zu einzelnen Anrufen, Konten, Geschäftsmöglichkeiten oder Teamdaten und erhalten sofortige Antworten im Kontext.
• Deal Execution Agent: Erledigt automatisch die Nachbearbeitung nach einem Deal, aktualisiert das CRM sowie Aufgaben und Übergaben, um sicherzustellen, dass die Daten bei den Verkäufern immer aktuell sind.
• Kundenbindungsspezialist: Unter Berücksichtigung von Emotionen, Risiken und Kundenfeedback-Signalen informiert er das Erfolgsteam und leitet den Bindungsprozess ein.
• Coaching Agent und AI CRO: Sie bewerten die individuellen Gespräche und geben Feedback zum Training, sowie sie erstellen für die Führungsebene zusammenfassende Berichte über verschiedene Konten, Vertriebskanäle und Teams.
• Deal Rooms und Account Rooms: In Zusammenarbeitsumgebungen wie Slack werden dort Aktualisierungen zu Geschäftsmöglichkeiten, Risiken, Verantwortliche sowie nächste Schritte zusammengefasst dargestellt.

Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe

Prozess der Bereitstellung und Nutzung

1. Das Vertriebsteam bestätigt die Lösung, die Plätze, den Jahresvertrag, die Zusatzmodule sowie den Umfang des Pilotprojekts und klärt die zu bearbeitenden Meetings, E-Mails und CRM-Daten.
2. Vorbereiten Sie die Administratorrechte für Slack oder Microsoft Teams, die Administratorrechte für Salesforce sowie die Berechtigungen für Zoom, Google Meet oder bestehende Aufnahmeplattformen.
3. Installieren Sie Kooperationsanwendungen und von Salesforce gehostete Komponenten, erteilen Sie Momentum die Berechtigung, die erforderlichen Objekte zu lesen oder zu schreiben, und wenden Sie das Prinzip der minimalen Berechtigungen an.
4. Wählen Sie einen Konferenzroboter, eine native Konferenzintegration oder eine vorhandene Aufnahmeplatform aus und konfigurieren Sie Benachrichtigungen bei Aufnahmen, Zustimmung der Teilnehmer sowie Ausnahmeregelungen für Konferenzen.
5. Erstellen Sie Anweisungen für Zusammenfassungen, Feldextraktionen, Signale und Nachfolgehandlungen und legen Sie klar fest, welche Werte zulässig sind, welche Bedingungen gelten sowie wie im Fehlen von Beweisen vorgegangen werden soll.
6. Zuerst wird es in einer kleinen Anzahl von Konten und Testfeldern ausgeführt, wobei die Transkriptionen sowie die Extraktionsergebnisse mit den manuell eingetragenen Daten verglichen werden. Anschließend wird entschieden, ob die Daten bestätigt, in leere Felder eingegeben oder automatisch gespeichert werden sollen.
7. Konfigurieren Sie Benachrichtigungen für Slack oder Teams, Deal Rooms, Aufgaben sowie CRM-Trigger und erstellen Sie Verarbeitungsprozesse für Fehlschläge, Wiederholungen, Falschmeldungen und Entzug von Berechtigungen.
8. Nach dem Go-Live wird kontinuierlich die Genauigkeit der Felder, die Trefferquote der Signale, der Verbrauch von Punkten, die Berechtigungen der Benutzer sowie die Einstellungen zur Datenspeicherung überprüft, und die Anweisungen werden entsprechend den Geschäftsveränderungen aktualisiert.

Preise und Abrechnung

Der offizielle Preis gilt für Jahresverträge. Teams mit mehr als 50 Mitgliedern können einen Rabatt erhalten, doch dadurch kann auch eine Mindestvertragssumme erforderlich werden. Start-ups mit weniger als 10 GTM-Mitgliedern können einen Rabatt von 50 % auf die Kosten für Business- oder Transformationslösungen beantragen. Die Voraussetzungen sowie die Dauer des Rabatts müssen von dem Vertrieb bestätigt werden.

Es ist möglich, eine maßgeschneiderte Pilotversion anzufordern, es gibt jedoch keine öffentlich verfügbare, dauerhafte kostenlose Version oder ein einheitliches, kostenloses Selbstversuchskonto. Professionelle Implementierung, zusätzliche Punkte, Steuern sowie spezielle Integrationen können zusätzlich berechnet werden; letztendlich gilt das, was im Auftrag und bei der tatsächlichen Abrechnung festgelegt wird.

Wie werden Integrale berechnet?

Die Punkte werden auf Kontoebene geteilt, werden monatlich aktualisiert und nicht übertragen. Die Anzahl der Punkte pro Platz sowie der Preis für zusätzliche Punkte sind nicht öffentlich bekannt; es ist notwendig, sich den Vertrag anzusehen oder den Kundenbetreuer zu konsultieren.

Integration und Plattformgrenzen

Auf einigen integrierten Seiten werden sowohl bereits verfügbare als auch künftig verfügbare Projekte aufgeführt. Bei der Anschaffung sollte man sich an den Funktionen orientieren, die mit dem aktuellen Konto installiert werden können. Momentum ist ein proprietäres Unternehmensservice – offizielle Dokumente sowie Drittanbieter-Connector stellen keine vollständige Open-Source-Version des Produkts dar.

Geeignet für Nutzer und typische Szenarien

• Vertriebsmitarbeiter: Automatische Erstellung von Zusammenfassungen nach Meetings, To-Do-Listen und E-Mail-Vorlagen – dadurch wird die manuelle Eingabe in Salesforce reduziert.
• RevOps: Massenbereinigung von CRM-Daten, Ausführung von Vertriebsmethodik-Feldern, Überwachung von Prozessauslösungen und Einführung einheitlicher Datenspezifikationen.
• Kundenerfolgsteam: Identifiziert aus Gesprächen Anzeichen für Abwanderung, Stimmungen, Produktfeedback sowie Chancen für Zusatzverkäufe, um Vertragsverlängerungen und Übergaben vorzubereiten.
• Vertriebsleiter: Überprüfen Sie die Bewertungen der Anrufe, Trainingsmöglichkeiten, Teamtrends sowie die Risiken bei Geschäftschancen – ohne die gesamten Meetings nacheinander abspielen zu müssen.
• Führungskräfte und Daten-Teams: Zusammenfassen von Erkenntnissen aus verschiedenen Konten in Berichten und Synchronisieren strukturierter Umsatzdaten mit Systemen wie Snowflake.

Privatsphäre, Sicherheit und Konformität

• Die Plattform verarbeitet hochsensible Geschäftsdaten wie Aufzeichnungen von Meetings, Transkripte, E-Mails, CRM-Felder sowie Benutzeraktivitäten. Unternehmen sollten vor der Anbindung einen Datenverarbeitungsvertrag sowie eine Überprüfung der Berechtigungen abschließen.
• Die Bestimmungen verlangen, dass für generative KI-Anwendungen Dritter, die Kundengehalt erhalten, Kontrollmechanismen eingeführt werden, um zu verhindern, dass dieser Inhalt zur Verbesserung oder zum Training von Produkten Dritter verwendet wird.
• Die Sicherheitsseite erklärt, dass der Dienst auf einer von Google Cloud betriebenen Infrastruktur läuft. Die statischen Daten der Datenbank werden mit AES-256 verschlüsselt, die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und es wird eine Private Network-Struktur sowie ein Zero-Trust-Zugriffsmodell verwendet.
• Momentum hat eine SOC 2 Type II-Prüfung abgeschlossen und unterstützt MFA, SSO, Rollenrechte sowie Strategien zur Aufbewahrung von Kundendaten; der genaue Umfang des Zero-Retention-Modus muss in der Unternehmenskonfiguration oder im Vertrag festgelegt werden.
• Die Aufzeichnung von Besprechungen muss den geltenden Vorschriften des jeweiligen Standorts der Teilnehmer entsprechen. Die Robotern können die eigene rechtliche Prüfung sowie die internen Richtlinien des Unternehmens nicht ersetzen.
• Die Datenschutzerklärung umfasst Kontakte, Unternehmen, Geräte, Nutzung, Marketing und Cookie-Daten und ermöglicht es, im jeweiligen Umfang den Zugriff auf, die Übertragung von oder die Löschung personenbezogener Daten zu beantragen.
• Die Abonnementgebühren sind in der Regel endgültig und nicht rückerstattbar; nach Beendigung können die Kundendaten auf Anfrage innerhalb von 30 Tagen ausgegeben werden. Der genaue Umfang der Löschung sowie der Zeitraum für die Erstellung von Backups müssen separat festgelegt werden.

Vorteile und Einschränkungen

• Es ist direkt in Salesforce und Kooperationswerkzeuge integriert und kann Erkenntnisse in Felder, Benachrichtigungen und Aufgaben umwandeln – anstatt nur Zusammenfassungen von Meetings zu erstellen.
• Die drei Autopilot-Modi – Echtzeit, Ereignisbasiert und Batch – decken die täglichen Aktualisierungen sowie das Nachtragen von historischen Daten ab, doch Fehler bei der automatischen Schreibvorgang können die Vorhersagen und anschließenden Abläufe beeinträchtigen.
• Die Funktionalität hängt von mehreren Berechtigungen innerhalb des Unternehmenssystems ab; die Implementierung erfordert die Zusammenarbeit von CRM-Systemen, Collaboration-Plattformen sowie Teams für Sicherheit, Rechtsfragen und Umsatzsteuerung.
• Die monatlichen Startpreise, zusätzlichen Module sowie die Implementierungskosten richten sich eindeutig an Organisationen, die solche Lösungen kaufen – sie eignen sich nicht für Nutzer, die lediglich Protokolle von Einzeltreffen benötigen.
• Die großangelegte historische Verarbeitung ist durch monatliche Punktzahlbegrenzungen eingeschränkt; ungenutzte Punkte werden nicht übertragen, und bei Aufhebung der Begrenzung werden die entsprechenden Aufgaben pausiert.
• Nach Abschluss der Übernahme können sich die Produktlinien sowie die Integration in das Salesforce-Ökosystem ändern. Vor Verlängerung des Vertrags sollten die derzeit verfügbaren Funktionen, die Datenmigration sowie die Unterstützungsmaßnahmen überprüft werden.

Zusammenfassung

Der Kernwert von Momentum besteht darin, Kundenkommunikation in umsetzbare CRM-Daten sowie Umsatzprozesse umzuwandeln – geeignet für mittlere bis große Teams, die bereits Salesforce nutzen und in Slack oder Teams zusammenarbeiten möchten.

Bei der Bewertung sollte gleichzeitig die Genauigkeit der Felder, die Zustimmung zur Aufnahme, der Umfang der Berechtigungen, die erforderlichen Punkte, der jährliche Vertrag sowie die Produktstrategie nach der Übernahme überprüft werden – anstatt nur den Preis pro Stelle zu vergleichen.