Intapp

Was ist Intapp?

Intapp ist eine Unternehmenssoftwareplattform für regulierte Fachdienstleister, die Anwaltskanzleien, Private-Equity-Unternehmen, Investmentbanken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Beratungsfirmen sowie Immobilieninvestitionsgruppen bedient. Sie verbindet Kundenbeziehungen, Transaktionsprozesse, Risikokontrolle, Wissensmanagement sowie Zeit- und Rechnungsverwaltung mithilfe einheitlicher Daten- und KI-Funktionen.

Die Plattform konzentriert sich derzeit auf Firm AI und legt Wert darauf, dass die KI die Kunden, Transaktionen, Beziehungen, Projekte und Regeln des Unternehmens versteht. Es handelt sich dabei nicht um einen gewöhnlichen Chatbot, sondern um ein professionelles System, das von Unternehmen erworben, implementiert sowie hinsichtlich Berechtigungen und Datennutzung gestaltet werden muss.

Eine kurze Beschreibung

Intapp bietet Regulierungsbehörden über Celeste, DealCloud sowie eine Reihe von professionellen Prozesslösungen eine Firm AI-Arbeitsplattform mit Berechtigungen, Ethikwänden und manueller Freigabe an.

Produktportfolio

Was ist Intapp Celeste?

Celeste ist die intelligente Agentenplattform von Intapp für professionelle Organisationen und wurde als KI-basierter Assistent für Geschäftsprozesse entwickelt. Sie erstellt auf der Grundlage von Kundendaten, Transaktionsdaten, Beziehungsdaten sowie Projektinformationen aus den Intapp-Produkten einen Kontext und führt anschließend bestimmte Aufgaben mithilfe von regelbasierten Arbeitsanleitungen aus.

Einrichtungen können vorgefertigte Branchenszenarien verwenden oder die Agenten nach eigenen Prozessen anpassen. Celeste gibt nicht nur Ratschläge, sondern kann auch Aufzeichnungen aktualisieren, Nachfassungen erstellen und die Arbeit vorantreiben – wobei sensible Änderungen einer manuellen Genehmigung bedürfen.

Celestes Hauptfähigkeiten

• Erstellung von situativ angepassten Antworten auf der Grundlage interner Kenntnisse der Organisation sowie branchenspezifischer Daten;
• Bewerten Sie die Handelslisten nach der Investitionsstrategie und helfen Sie dabei, Chancen auszuwählen;
• Erstellen von Präsentationen vor Kunden-, Investoren-, Transaktions- und Projektbesprechungen;
• Überwachung der Versprechen aus Besprechungen, der nachfolgenden Aufgaben sowie des Fortschritts bei Transaktionen;
• Hilfe bei der Erstellung von Vorschlägen, Outreach-Inhalten und Empfehlungen zur Pflege von Beziehungen;
• Durchführung von Konfliktsuche und Kundenbewertung unter Berücksichtigung der Risikoregeln;
• Durch manuelle Freigabekontrolle wird das sensible Schreiben in Geschäftsdaten eingeschränkt;
• Wird in Arbeitsumgebungen wie Intapp-Produkten und Microsoft Copilot verwendet.

Wie regiert Celeste die AI-Aktivitäten?

Celeste übernimmt die Zugriffsstrategien der Institution, die ethischen Richtlinien, die Regeln bezüglich der Notwendigkeit von Informationen sowie die Kontrollmechanismen zur Einhaltung der Vorschriften. Sie kann nur mit den Informationen arbeiten, auf die der aktuelle Benutzer Zugriff hat. Jede Schreibaktion muss genehmigt werden, um zu verhindern, dass die KI unbefugt Transaktionen oder Kundendaten ändert.

Was ist Intapp Assist?

Intapp Assist ist eine Gruppe von generativen KI-Funktionen, die in Intapp-Produkten integriert sind und derzeit in Workflows wie Time, Terms und DealCloud eingesetzt werden. Sie kann Unternehmensdaten analysieren, Fragen in natürlicher Sprache beantworten sowie bei der Zusammenfassung, Erstellung, Empfehlung und strukturierten Eingabe unterstützen.

DealCloud: Beziehungs- und Transaktionsintelligenz

DealCloud ist eine Plattform für Beziehungs- und Transaktionsintelligenz, die für professionelle Organisationen entwickelt wurde. Sie umfasst Funktionen zur Geschäftserweiterung, zum Management der Auftragsabwicklung, zur Due-Diligence, zur Ausführung von Transaktionen, zur Kapitalbeschaffung sowie zum Kundenmanagement. Die Plattform analysiert kontinuierlich Beziehungen, Kommunikation, Transaktionsflüsse sowie Aufgaben und Projekte und liefert anschließend Hinweise auf Chancen, Risiken sowie Empfehlungen.

Beziehungsintelligenz

Die Plattform zeigt durch Beziehungsprofile und Signale zur Stärke der Beziehungen die Verbindungen zwischen Partnern, Investoren, Kunden, Unternehmen sowie Transaktionen. Das Team kann so geeignete Empfehlungen finden, Lücken in der Kundenbasis schließen und Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen.

Automatische Aktivitätserkennung

DealCloud kann E-Mails und Termine aus Outlook erfassen und so komplette Informationen zu Kontakten, Unternehmen sowie Interaktionen erstellen. Die automatische Erfassung reduziert die Notwendigkeit manueller Eingaben, erfordert jedoch eine Kontrolle über private Kommunikationen, wiederkehrende Kontakte sowie fehlerhafte Verknüpfungen.

Konfigurierbare Workflows

Das Team kann Aufgaben, Genehmigungen und Aufstufungen durch Regeln auslösen, um die Transaktions- oder Kundenprozesse der Organisation zu standardisieren. Rollenrechte und Audit-Spuren helfen dabei, bei schneller Ausführung eine gute Governance aufrechtzuerhalten.

Reich an Daten

Intapp Data kann die Unternehmens- und Kontaktdaten ergänzen und ist außerdem in der Lage, mit Marktdaten-Diensten wie Preqin, PitchBook und FactSet zu verbinden. Für Drittdaten sind in der Regel separate Lizenzen erforderlich, und es sollten das Aktualisierungsdatum, die Lizenzbedingungen sowie der Umfang der abgedeckten Felder dokumentiert werden.

Anwendungsgebiete von DealCloud

Kundenakzeptanz und Konfliktmanagement

Intapp Intake wandelt unstrukturierte Anfragen in strukturierte Projektaufzeichnungen um und integriert Risikobewertung, Prüfungen durch Dritte sowie Genehmigungsprozesse in einen Workflow. Intapp Conflicts durchsucht Kunden, Aufgaben, Beziehungen sowie die Unternehmensstruktur, um dem Risikoteam dabei zu helfen, potenzielle Konflikte zu erkennen und zu bewältigen.

• Zentrale Sammlung von Informationen zu neuen Kunden, neuen Anfragen und Transaktionsanträgen;
• Verknüpfung von Unternehmensstrukturen, Branchenklassifizierungen und Angaben zu den Mitarbeitern;
• Automatische Durchführung von Sanktionen, Reputation-, Unabhängigkeits- und anderen Risikoprüfungen;
• Die erfassten Einträge werden eingestuft und an die zuständigen Prüfer weitergeleitet;
• Aufzeichnung von Befreiungen, Bedingungen, Genehmigungen, Ablehnungen und nachfolgenden Verpflichtungen;
• Neue Konflikte ständig überwachen, wenn sich die Geschäftsumgebung verändert.

Intapp Walls – Die moralische Wand

Intapp Walls konzentriert sich auf die Definition von Strategien zur Trennung von Informationen und synchronisiert die Zugriffsregeln mit Personen, Systemen sowie KI-Tools. Es kann jede Änderung der Berechtigungen überprüfen, unbefugte Änderungen in externen Systemen automatisch korrigieren und einen vollständigen Audit-Verlauf speichern.

Intapp-Bedingungen – Verwaltung der Bedingungen

Intapp Terms speichert die Kundenrichtlinien und Lieferantenverträge zentral und verwendet Celeste, um Verpflichtungen zu extrahieren, abzugleichen und zu kategorisieren. Benutzer können Fragen in natürlicher Sprache stellen, wobei die Antworten auf die entsprechenden Dokumente verlinkt sind, was eine Überprüfung erleichtert.

• Empfangen von Kundenanleitungen aus Outlook und Zuordnung zum richtigen Kunden;
• Automatische Erkennung, Klassifizierung und Zusammenfassung der Geschäftsbedingungen;
• Vergleich der widersprüchlichen Anforderungen in den Lieferantenverträgen und den Verpflichtungen gegenüber Kunden;
• Die durch KI extrahierten Bedingungen werden im Genehmigungsprozess überprüft;
• Erstellen Sie Erinnerungen für Fristen und anschließende Aufgaben;
• Verpflichtungen in Intake, Conflicts, Time und Billstream erfüllen;
• Beim Aktualisieren des Dokuments werden die markierten Bestimmungen beibehalten und neu abgeglichen.

Intapp Time und Billstream

Intapp Time erstellt auf der Grundlage von E-Mails, Meetings, Dokumenten und anderen Arbeitsaktivitäten einen Überblick über den Tag des Benutzers, liefert empfehlenswerte Arbeitsstundenangaben zur Überprüfung und prüft bei der Eingabe die Abrechnungsanforderungen des Kunden. Intapp Billstream bündelt die Bearbeitung von Vorausrechnungen, die Konformitätsprüfung sowie die gemeinsame Überprüfung und Freigabe in einem einheitlichen Prozess.

Künstliche Intelligenz kann die Überprüfung der tatsächlichen Arbeit, der Kunden, der Aufgaben, der Dauer sowie der Beschreibungen durch Fachleute nicht ersetzen. Falsche Angaben zur Arbeitszeit können zu Streitigkeiten mit Kunden sowie zu beruflichen und regulatorischen Problemen führen.

Intapp Collaboration

Intapp Collaboration erstellt automatisch Projekträume in Microsoft Teams und SharePoint und konfiguriert auf Basis von Vorlagen Mitglieder, Berechtigungen, Ordner sowie Metadaten. Outlook-E-Mails können manuell oder automatisch in die entsprechenden Projekte archiviert werden.

Einheitliche Suchfunktionen und KI-Assistenten können Fragen zu früheren Projekten, Ergebnissen und Dokumenten beantworten, Zusammenfassungen erstellen und Anregungen für weitere Aufgaben geben. Nach Abschluss eines Projekts speichert die Plattform Metadaten, Ethik-Überprüfungen sowie Prüfprotokolle zur Archivierung und zum Wiederverwenden von Wissen.

Integration und Datengrundlage

Intapp Integrations umfasst vorgefertigte Anbindungen, codebasierte Integrationen, Automatisierung von Workflows, hybride Bereitstellungsmodelle sowie skalierbare Integrationsservices. Die Plattform kann mit alltäglichen Geschäftssoftwarelösungen, Intapp-Produkten sowie Daten vertrauenswürdiger Drittanbieter verbunden werden.

Schritte zur Einrichtung von Celeste

1. Wählen Sie spezifische Szenarien wie Transaktionsfilterung, Meeting-Briefings, Kundengefährdungsanalyse oder Wissensfragen.
2. Bestätigen Sie die für die Szene benötigten Intapp-Produkte, Drittdaten und Unternehmenssysteme.
3. Kunden-, Transaktions-, Beziehungs-, Aufgaben- und Personen-Daten strukturieren.
4. Konfiguration von Identitäten, Rollen, ethischen Grenzen, Kenntnisanforderungen und Schreibfreigaben.
5. Wählen Sie das zugrunde liegende Modell aus und definieren Sie die aufrufbaren Fähigkeiten, APIs sowie MCP-Tools.
6. Verwenden Sie echte, aber kontrollierte Daten, um Antworten, Empfehlungen und Schreibvorgänge zu testen.
7. Überprüfung von Berechtigungsanfragen, Prompt-Injection, fehlerhaften Entities und Tool-Fehlern.
8. Phasenweiser Go-Live, kontinuierliche Prüfung von Zugriffen, Genehmigungen, Korrekturen und Geschäftsergebnissen.

Schritte zur Einführung der Intapp-Plattform

1. Bestimmen Sie die Geschäftsprobleme, den Produktumfang, die Prozesse in den Zielbranchen sowie die Erfolgsindikatoren.
2. Überprüfung der CRM-, Finanz-, Dokumenten-, Identitäts-, E-Mail- und Marktdatensysteme.
3. Einheitliche Identifizierung von Unternehmen, Kunden, Beziehungen, Aufgaben, Transaktionen und Mitarbeitern.
4. Entwerfen von Datenmigration-, -Archivierungs-, Berechtigungs-, Ethikwänden- und Auditschemata.
5. Konfiguration von Branchenblueprints, Workflows, Formularen, Regeln und Integrationen.
6. Lassen Sie Geschäft, Risiken, Recht, IT und Sicherheit gemeinsam die Abnahme durchführen.
7. Schulen Administrator:innen, Fachkräfte und Prüfer:innen sowie definieren die Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter:innen.
8. Zuerst werden repräsentative Teams online geschaltet, anschließend wird es je nach Datenqualität und Nutzung erweitert.

Für welche Nutzer geeignet?

• Private Equity- und Investmentbanken, die institutionelle Beziehungen sowie Transaktionsmanagement benötigen;
• Kanzlei, die gleichzeitig Klientenaufnahme, Konflikte, ethische Grenzen und Bedingungen verwaltet;
• Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Unabhängigkeit, Risikomanagement sowie Prozesse zur Zusammenarbeit bei Projekten benötigen;
• Beratungsfirma, die Kunden, Projekte und Wissen bündeln möchte;
• Investitionsteams, die sich mit Immobilientransaktionen, -entwicklung und -Portfolioverwaltung beschäftigen müssen;
• Professionelle Organisationen, die hoffen, intelligente Agenten unter Einhaltung von Berechtigungs- und Prüfungsbeschränkungen einsetzen zu können;
• Unternehmen, die eine Verbindung zu Microsoft 365, Drittdatenquellen sowie internen Systemen benötigen.

In welchen Fällen eignet es sich nicht so gut?

• Nur für Nutzer, die kostenlose private Chats oder allgemeine Schreibwerkzeuge benötigen;
• Kleine Teams, die den festen Preis direkt sehen und sofort mit Karte aktivieren möchten;
• Ein Unternehmen ohne stabile Kundendaten, Transaktionsdaten, Aufgabendaten sowie Beziehungsdaten.
• Organisationen, die nicht in der Lage sind, Personal für Geschäftsbetrieb, Risikomanagement, IT und Sicherheit einzusetzen;
• Teams, die verlangen, dass der Code aller Modelle und Plattformen vollständig open source ist;
• Szenarien, in denen die KI ohne menschliche Genehmigung direkt sensible Geschäftsentscheidungen treffen soll;
• Nur Unternehmen, die ein einfaches, universelles CRM sowie keine regulierten Prozesse benötigen.

Vorteile des Produkts

• Entwicklung von Datenmodellen und Workflows für die regulierten Branchen der professionellen Dienstleistungen;
• Celeste verbindet den Unternehmenskontext, intelligente Agenten und Governance-Kontrollmechanismen miteinander.
• Moralische Wände können Personen, Systeme und KI-Tools abdecken;
• DealCloud vereint die Verbindungen, Prozesse, Transaktionen sowie Marktinformationen in einer einzigen Plattform.
• Kundenakzeptanz, Konflikte, Bedingungen, Arbeitszeit und Rechnungen bilden einen zusammenhängenden Prozess;
• Die Integration von Microsoft 365 verringert die Belastung für Fachleute, wenn sie zwischen Systemen wechseln müssen.
• Offene APIs, MCP und Integrationsservices ermöglichen die Anbindung an bestehende Technologiestacks;
• Mehrere Zertifizierungen für Cloud-Sicherheit und -Privatsphäre eignen sich für die Prüfung bei Unternehmenskäufen.

Nutzungsbeschränkungen

• Das Produktportfolio ist komplex, wobei für die verschiedenen Module getrennt voneinander Auswahl, Lizenzierung und Implementierung erforderlich sind;
• Es gibt keinen offiziellen, einheitlichen Preis; die tatsächlichen Gesamtkosten müssen durch einen Verkaufsangebot bestimmt werden.
• Die Qualität von KI hängt stark von den Hauptdaten, den Beziehungsdaten sowie den Berechtigungs-Einstellungen ab.
• Die automatische Erfassung von Aktivitäten kann Risiken für private Kommunikationen sowie falsche Verbindungen mit sich bringen.
• Daten von Drittmärkten erfordern in der Regel zusätzliche Lizenzen und Kontrollen zur Nutzung.
• Die Wirksamkeit der moralischen Schutzmaßnahmen hängt davon ab, dass alle Zielsysteme richtig verbunden und synchronisiert sind.
• Empfehlungen durch Agenten sowie erstellte Inhalte können weiterhin fehlerhaft, veraltet oder ohne Kontext sein;
• Der Umzug großer Organisationen, die Verwaltung von Änderungen sowie die Akzeptanz durch die Nutzer können einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Preis und Version

Die Preisangaben wurden am 23. August 2026 überprüft. Die tatsächlichen Beträge, Steuern, Wechselkurse sowie Rabatte können sich ändern; es gilt letztendlich das, was auf der Zahlelseite angezeigt wird.

Intapp gibt keine offiziellen Preise für Standardpakete an; die Angebote werden hauptsächlich durch Terminvereinbarungen für Demonstrationen, Bedarfsbewertungen sowie Vertragsverkäufe an Unternehmen erstellt. Die Preise variieren in der Regel je nach Produktmodulen, Anzahl der Benutzer, Branche, Datenmenge, Integration, Implementierung sowie Umfang der Unterstützung.

Wie werden die Einkaufskosten bewertet?

Unternehmen sollten bei der Anfrage nach Kostenvoranschlägen sowohl die Kosten für das erste Jahr als auch für die folgenden Jahre angeben, um nicht nur den Preis der Software-Abonnement zu vergleichen. Die Bereinigung von Daten, der Datentransfer, Beratungsdienste, Identitätsmanagement-Systeme, Drittdaten sowie die interne Change-Management-Strategie sind oft ebenfalls wichtige Kostenfaktoren.

Privatsphäre und Datenverarbeitung

Die Plattform kann Kunden, Kontakte, Transaktionen, E-Mails, Kalender, Dokumente, Arbeitsstunden, finanzielle Daten, Risiken sowie Mitarbeiterinformationen verarbeiten. Die Organisation muss je nach Produkt und Anwendungsszenario den Verantwortlichen, den Verarbeiter, die Rechtsgrundlage, die Aufbewahrungsfrist sowie die Verpflichtungen bei Anfragen der betroffenen Personen festlegen.

Cloud-Sicherheit und Konformität

Der Intapp-Cloud-Dienst basiert auf Infrastrukturen wie Microsoft Azure und nutzt mehrere Rechenzentren zur Redundanz, Katastrophenwiederherstellung sowie kontinuierliche Überwachung. Die Sicherheit des Produkts folgt dem Prinzip der gemeinsamen Verantwortung – die Kunden müssen Identitäten, Benutzer, Berechtigungen, Geräte sowie verbundene Systeme richtig konfigurieren.

API, MCP, GitHub und Open-Source-Status

Celeste unterstützt die Anbindung an Unternehmens-Technologiestacks über offene APIs und MCP-Verbindungen und achtet bei den Aufrufen der Tools auf die Berechtigungen der Benutzer. Der Intapp Integration Service bietet zudem vorgefertigte Connector, codefreie Integrationen, Workflow-Automatisierung sowie Möglichkeiten für hybriden Einsatz.

Online-Überprüfungsliste

• Klare Definition der Branchenszenarien, Produktmodule, Nutzer sowie Erfolgsindikatoren;
• Aufräumen der Hauptdaten zu Kunden, Unternehmen, Beziehungen, Aufgaben und Transaktionen;
• Strategien sind erforderlich, um Identität, Rolle, ethische Grenzen und Informationsbedarf zu überprüfen;
• Überprüfen Sie den Les-/Schreibbereich sowie die Fehler- und Audit-Einträge für jeden Anschluss.
• Für die Schreibvorgänge durch Agenten werden klare manuelle Genehmigungsverfahren sowie eine Trennung der Zuständigkeiten festgelegt.
• Testhinweise für Injection, Übergriff auf Berechtigungen, fehlerhafte Entitäten und Datenverunreinigung;
• Bestätigung der Vertragsgrenzen für Drittdaten, Modelle und Unterauftragnehmer;
• Erhalten Sie die aktuellen Zertifizierungen, SOC-Berichte sowie Materialien zur Katastrophenwiederherstellung;
• Protokollieren Sie Migration, Verlängerung, Datenexport und Austrittspläne.

Grundlegende Informationen

Häufige Fragen

Ist Intapp ein allgemeines AI-Chat-Tool?

Nein. Es handelt sich um eine Unternehmensplattform für professionelle Organisationen. Die KI arbeitet mit Blick auf Kunden, Beziehungen, Transaktionen, Risiken, Compliance-Anforderungen sowie Umsatzprozesse.

Was ist der Unterschied zwischen Celeste und Intapp Assist?

Celeste ist eine Firmen-AI-Plattform, mit der eigene Agenten entworfen und organisiert werden können. Intapp Assist hingegen sind Funktionen zur Beantwortung von Fragen, Erstellung von Zusammenfassungen sowie zur Generierung und Empfehlung von Inhalten, die in Produkten wie DealCloud, Time und Terms integriert sind.

Ist DealCloud nur ein CRM?

Nicht nur das. Neben der Beziehungsverwaltung umfasst es auch den Transaktionsprozess, die Kapitalbeschaffung, die Due-Diligence, Workflows, Marktdaten, die Erfassung von Veranstaltungen sowie AI-Blickwinkel.

Kann KI moralische Barrieren überwinden?

Das Designziel ist es, das zu verhindern. Celeste und die damit verbundene KI sollten die Berechtigungen der Benutzer sowie ethische Richtlinien beibehalten, doch Unternehmen müssen sicherstellen, dass alle Systeme richtig synchronisiert und ausgeführt werden.

Wie viel kostet Intapp?

Es gibt keinen offiziellen Festpreis. Die Kosten müssen nach Produkt, Nutzer, KI, Daten, Integration, Implementierung und Umfang der Unterstützung bei einem Verkaufsanfragen erfragt werden.

Wird Microsoft 365 unterstützt?

Es werden Funktionen für Outlook, Teams, SharePoint und Copilot unterstützt, die zur Erfassung von Aktivitäten, zur Zusammenarbeit sowie zum Zugriff auf Dokumente und KI-Tools genutzt werden können. Die tatsächlichen Funktionen hängen vom erworbenen Produkt und den Berechtigungen ab.

Wird eine API und MCP bereitgestellt?

Celeste unterstützt ausdrücklich offene APIs und MCP, Intapp bietet ebenfalls Integrationsservices an. Detaillierte Schnittstellendokumentationen und Lizenzen müssen je nach Kundenprojekt festgelegt werden.

Ist Intapp Open Source?

Keine Offenlegung des Quellcodes. Das Unternehmen hat eine offizielle GitHub-Organisation, doch derzeit gibt es keine öffentlichen Repositorien. Daraus kann man nicht schließen, dass die Kernplattform unter offenem Quellcode verfügbar ist.

Zusammenfassung

Intapp verbindet Beziehungen, Transaktionen, Risiken, Compliance-Anforderungen, Wissen, Arbeitszeit sowie Rechnungsprozesse mit einer gut verwalteten Firm-AI-Plattform – ideal für professionelle Organisationen mit komplexen Daten und strengen regulatorischen Anforderungen. Celeste bietet die Möglichkeit zur Orchestrierung von Aufgaben, während DealCloud sowie weitere Geschäftsprodukte Kontextinformationen sowie Tools zur Ausführung bereitstellen.

Der Wert einer Plattform hängt von den Unternehmensdaten, den Berechtigungen, den ethischen Richtlinien, der Integration sowie der Veränderungsmanagement-Strategie ab – man sollte sich nicht nur auf die Anzahl der KI-Funktionen konzentrieren. Bei der Auswahl sollte man als Entscheidungskriterien echte Prozesstests, Überprüfungen der Berechtigungen, die Geschäftsergebnisse sowie die Gesamtkosten des Vertrags heranziehen.