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Was ist InsightSoftware?

InsightSoftware ist eine Reihe von Unternehmenssoftware-Lösungen für Finanz-, Buchhaltungs- und Betriebsabteilungen – es handelt sich dabei nicht um einen einzelnen Chatbot. Sie umfasst ERP-Finanzberichte, Budgetierung und Prognosen, Abschlusskonsolidierung, Steuerwesen, Disclosure-Management, Datenverbindungen sowie eingebettete Analysen.

Die Plattform richtet sich hauptsächlich an die CFO-Büros und nutzt eine einheitliche Datenverbindungsstelle, um finanzielle sowie betriebliche Daten aus verschiedenen Unternehmenssystemen in Excel, Webberichte, Planungsmodelle sowie Analyse-Tools zu übertragen. Unternehmen können die Produkte nach Bedarf kombinieren, ohne alle Module auf einmal kaufen zu müssen.

Eine kurze Beschreibung

InsightSoftware verbindet Unternehmensfinanzdaten, Excel-Berichte, EPM-Prozesse, eingebettete Analysefunktionen sowie die Fähigkeiten von Lineos AI zu einer modularen Finanzmanagementplattform.

Produktportfolio

Verschiedene Produkte lösen sehr unterschiedliche betriebliche Probleme. Vor der Auswahl sollte zunächst geklärt werden, ob es um Berichte, Budgets, Abschlüsse, Steuerfragen oder Datenanalyse geht. Module mit ähnlichen Namen können zudem verschiedene ERP-Systeme, Regionen und Implementierungsweisen unterstützen.

Was ist Lineos AI?

Lineos ist die KI-Funktionsschicht von insightsoftware für finanzielle Anwendungen. Sie konzentriert sich auf die Analyse von Abweichungen, die Interpretation von Daten, die Organisation von Dokumenten sowie die Erstellung von Berichten. Unter Verwendung der bereits standardisierten Geschäftsdaten und finanziellen Semantiken der Plattform hilft sie den Nutzern, manuelle Zusammenfassungen und Formatierungen zu reduzieren.

KI liefert Analysen, Hinweise auf Abweichungen und Empfehlungen, doch die endgültige finanzielle Entscheidung bleibt beim Benutzer. Bei der Erstellung von Berichten, bei Prüfungen, Prognosen sowie bei betrieblichen Entscheidungen muss man auf die Details des ERP-Systems, die Berechnungsregeln sowie die Genehmigungsprozesse zurückgreifen, um diese zu überprüfen.

Die täglichen Verwendungsmöglichkeiten von Lineos

• Vergleichen Sie den Budgetplan, die Prognosen und die tatsächlichen Ergebnisse und identifizieren Sie die Abweichungen, die untersucht werden müssen;
• Aus einer großen Anzahl von Transaktionen werden abweichende, verdächtige Elemente sowie wiederkehrende Muster erkannt;
• Bearbeitung von Unterstützungsmaterialien und Unterstützung bei der Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit Prüfungen, Konformität sowie Anfragen der Geschäftsleitung;
• Erstellung eines Entwurfs eines Finanzberichts mit Tabellen, Diagrammen und textlichen Erläuterungen;
• Antworten auf vorübergehende Analysefragen der Geschäftsleitung unter Verwendung von Details und historischen Trends;
• Vermindern Sie die Datenkompilierung und -formatierung, damit sich die Finanzmitarbeiter auf Erklärungen und Handlungen konzentrieren können.

Was ist Berichterstattungsintelligenz?

Reporting Intelligence ist ein KI-basiertes Finanzberichtswesen-Produkt für Cloud-ERP-Systeme und Excel-Arbeitsabläufe. Nutzer können ERP-Systeme anschließen, Berichte in der Desktop- oder Online-Version von Excel erstellen und diese über die Cloud speichern, ausführen, planen und verteilen.

Das Produkt überwacht kontinuierlich die festgelegten Kennzahlen und erkennt durch Regelanzeigen sowie automatische Analysen Veränderungen. Es eignet sich für Finanzteams, die ihre Gewohnheiten beim Einsatz von Excel beibehalten möchten, gleichzeitig aber Cloud-basierte Zusammenarbeit sowie AI-Beratung nutzen wollen.

Hauptfunktionen von Reporting Intelligence

ERP-Verbindung und strukturierte Ansichten

Benutzer können unterstützte Cloud-ERP-Systeme mit der Plattform verbinden und wiederverwendbare Datenvorstellungen erstellen. Vorgefertigte Geschäftslogiken erleichtern das Verständnis komplexer Tabellendstrukturen, doch Anmeldeberechtigungen, Feldzuordnungen sowie Buchhaltungsregeln müssen weiterhin gemeinsam von Finanzabteilung und IT abgestimmt werden.

Excel Desktop-Version und Online-Version

Berichte können in der vertrauten Excel-Umgebung erstellt, aktualisiert und angezeigt werden. Gleichzeitig kann man die Online-Version nutzen, um über den Browser zuzugreifen und zusammenzuarbeiten. Die Teams sollten eine einheitliche Version des Templates verwenden, um Unterschiede zwischen lokalen Kopien, Online-Kopien und den offiziellen Berichten zu vermeiden.

Cloud-Berichtszentrum

Die Plattform bietet Funktionen für Cloud-Speicherung, Organisation, automatische Ausführung, Planung und Verteilung sowie die Möglichkeit, Berichte zu bestimmten Zeiten zu erstellen und zu senden. Vor der Veröffentlichung müssen Empfängerränge, Alarme bei Fehlern sowie Schutzmaßnahmen für sensible Anhänge eingestellt werden.

AI Data Assist

AI Data Assist kann nach Bedarf oder automatisch Trends und Abweichungen zusammenfassen, wodurch die Zeit für manuelles Scannen von Tabellen eingespart wird. Die Ergebnisse sollten als Hinweise für weitere Ermittlungen angesehen werden; wichtige Schlussfolgerungen müssen im Vergleich zu den Grunddaten sowie dem Geschäftskontext geprüft werden.

AI Doc Assist

AI Doc Assist dient dazu, bei Produktwissen und Bedienungsanleitungen Unterstützung zu bieten, damit Nutzer Funktionen und Schritte schneller verstehen können. Er kann die internen Buchhaltungspolitiken eines Unternehmens, Kontrollsysteme sowie fachliche Urteile nicht ersetzen.

Regelhinweise

Benutzer können Schwellenwerte für Schlüsselindikatoren festlegen, wodurch bei Erfüllung der Bedingungen eine Benachrichtigung ausgelöst wird. Solche Regeln eignen sich für bekannte Risiken und klare Kontrollpunkte, erfordern jedoch regelmäßige Überprüfung der Schwellenwerte sowie Berücksichtigung saisonaler Faktoren und Fehlalarme.

Selbstständige Erkenntnis

Die autonome Analyse erfordert keine vorherige Konfiguration spezifischer Regeln durch den Benutzer; sie sucht aktiv nach Mustern und Abweichungen in den ERP-Daten. So kann sie Probleme aufdecken, die nicht überwacht werden, doch es können auch unbedeutende Meldungen entstehen, weshalb eine manuelle Bewertung weiterhin notwendig ist.

Vergleich der Essential- und Professional-Versionen

Reporting Intelligence bietet die Versionen Essential, Professional sowie Optionen zur Aufwertung für bestehende Kunden. Für beide Standardversionen ist ein Preisanfrage erforderlich; der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Professional-Version eine kontinuierlich arbeitende Intelligence Layer beinhaltet.

Die Preisangabe zeigt keinen einheitlichen Betrag direkt an, sondern bietet stattdessen Beratung zu den Produkten, Demonstrationen sowie die Möglichkeit, passende Lösungen zu finden. Bei der Beschaffung sollte man eine Kostenaufstellung verlangen, in der die Kosten für Abonnement, Benutzer, Verbindungen, Implementierung, Schulung, Support, Datenmigration sowie weitere Erweiterungen getrennt aufgeführt sind.

Unterstützte ERP-Systeme und Einsatzeinschränkungen

Reporting Intelligence unterstützt derzeit hauptsächlich Cloud-ERP-Systeme; lokale ERP-Systeme fallen nicht in den Umfang der aktuellen Unterstützung. Die geplanten Termine für zukünftige Unterstützung können sich ändern – daher sollte die Produktroadmap nicht als bereits verfügbare Funktionen angesehen werden.

Der Arbeitsablauf von ERP bis zu Erkenntnissen durch KI

1. Definieren Sie die Ziele für Berichterstattung, Differenzanalysen, KPI-Überwachung oder monatliche Auswertungen.
2. Bestätigen Sie den ERP-Typ, die Implementierungsart, die Anzahl der Unternehmen, die Kontostruktur sowie die Datenrechte.
3. Erstellen Sie eine Leserverbindung und beschränken Sie sie auf die Unternehmen, Bücher und Felder, die zur Erledigung der Aufgabe erforderlich sind.
4. Erstellen Sie in Excel oder auf der Plattform finanziell geprüfte Datenvoransichten und Berichtsvorlagen.
5. Konfiguration von Aktualisierungen, Cloud-Speicherung, Terminplanung, Empfängern und Benachrichtigungen bei Fehlern.
6. Verwenden Sie AI Data Assist nach Bedarf, um Zusammenfassungen zu Trends oder Abweichungen zu erstellen.
7. Legen Sie in Professional Schwellenwertregeln fest und bewerten Sie die Effektivität der eigenständigen Erkenntnisse.
8. Lassen Sie den Verantwortlichen für die Berichte die Daten, Erklärungen und den Verbreitungsumfang überprüfen, bevor sie offiziell veröffentlicht werden.

Schritte zur Umsetzung in Unternehmen

1. Wählen Sie einen Pilotbericht mit klar definiertem Geschäftsbereich, stabilen Daten und leicht überprüfbaren Ergebnissen aus.
2. Es wird gebeten, die Verantwortlichen für Finanzen, IT, Sicherheit, Recht sowie Geschäftsführung, die Akzeptanzkriterien festzulegen.
3. Überprüfung der vorhandenen Excel-Makros, manuellen Anpassungen, Abweichungen in den Parametern sowie der Abhängigkeiten nachgelagerter Prozesse.
4. Verbinden Sie das ERP im Testumfeld und überprüfen Sie die Gesamtsummen, die Einzelpositionen, die Währung sowie den Zeitraum.
5. Testen von Benutzerrechten, Freigabe, Export, Planung, Wiederherstellung bei Fehlern und Auditprotokollen.
6. Nutzen Sie historische Anomalien, um die Qualität der Rückrufe, Fehlalarme und Erklärungen von KI-Vorschlägen zu bewerten.
7. Schulen die Eigentümer und Betrachter von Berichten über die Verantwortung für die manuelle Überprüfung der von KI erzeugten Ergebnisse.
8. Migrieren Sie die offiziellen Berichte schrittweise und behalten Sie Pläne für einen Rückfall, Export und Abbruch bei.

Für welche Nutzer geeignet?

• Unternehmen, die finanzielle Berichte in mehreren ERP- oder Geschäftssoftware-Systemen zusammenfassen müssen;
• Die Finanzabteilung möchte weiterhin Excel nutzen, aber die manuelle Exportierung und Kopiervorgänge reduzieren.
• Das CFO-Büro benötigt Budgets, Prognosen, Abschlussverfahren, Konsolidierungen sowie eine Leistungssteuerung;
• Das FP&A-Team muss KPIs, Abweichungen und Unregelmäßigkeiten kontinuierlich überwachen;
• Finanzkontrollmitarbeiter, die für die Gesamtbuchführung, die Monatsabschlüsse sowie die Kontrolle und Prüfung zuständig sind;
• Softwareunternehmen, die Fähigkeiten für eingebettete Analyse oder Unternehmensdatenverbindungen entwickeln;
• Große Organisationen, die SAP-Module für Datenerfassung, Steuerangelegenheiten oder regulatorische Berichterstattung benötigen.

Typische Anwendungsszenarien

Datenverbindungen und offene Geschäftsdatenschichten

Die Datenvirtualisierung der Plattform sowie die offene Geschäftsdatenschicht ermöglichen es, mehr als 200 ERP-, EPM-, Data-Warehouse-Lösungen sowie moderne Datensysteme und Cloud-Umgebungen miteinander zu verbinden. Vorgefertigte Geschäftsansichten wandeln komplexe Strukturen in Konzepte um, die für Finanzmitarbeiter leichter verständlich sind. Zudem können Verbindungen und Logiken zwischen verschiedenen Anwendungen wiederverwendet werden.

Die Anzahl der Verbindungen gibt den Abdeckungsbereich auf der Ebene des Produktportfolios an und bedeutet nicht, dass jedes Modul standardmäßig alle Verbindungskomponenten enthält. Bei konkreten Projekten müssen das jeweilige Produkt, die Version, der Standort, die Zertifizierungsart, die Echtzeitfähigkeit, die Schreibfunktion sowie zusätzliche Lizenzen überprüft werden.

Fähigkeiten in Datenverarbeitung und Analyse

Vorteile des Produkts

• Im Zusammenhang mit der Gestaltung der Finanzabteilung, der Buchhaltung und des CFO-Büros ist die Geschäftssemantik eher zentralisiert.
• Beibehaltung der Excel- Arbeitsweise, um die Hemmnisse für das Finanzteam bei dem Wechsel der Tools zu verringern;
• Der Modulbericht umfasst Prozesse wie Berichterstattung, Planung, Zusammenführung, Steuerwesen und Datenanalyse;
• Wiederverwendbare ERP-Verbindungen, vorgefertigte Geschäftsansichten und Plattform-basierte Sicherheitsverwaltung;
• KI-gestützte Hinweise und Regelüberwachung können die Arbeitslast bei der manuellen Überprüfung von Kennzahlen verringern;
• Unterstützung für ein Cloud-basiertes Berichtszentrum, automatische Ausführung, Planung und Verteilung;
• Die Data + Analytics-Produkte bieten offene Schnittstellen sowie die Möglichkeit zur Einbettung von Erweiterungen.
• Die Produkte können je nach Bedarf der Organisation schrittweise kombiniert werden, anstatt als feste, integrierte Pakete bereitgestellt zu werden.

Nutzungsbeschränkungen

• Das Produktportfolio ist umfangreich, und die Funktionen, die Implementierung sowie die Lizenzen der verschiedenen Module können nicht gegenseitig ersetzt werden.
• Die meisten Produkte haben keinen festen, offiziellen Preis; es ist eine Verkaufsbeurteilung sowie ein Angebot per Vertrag erforderlich.
• Die Verbindung von mehr als 200 Umgebungen bedeutet nicht, dass jedes Paket standardmäßig alle Connector enthält;
• Reporting Intelligence richtet sich derzeit hauptsächlich auf die aufgelisteten Cloud-ERP-Systeme.
• KI-Analysen können den Geschäftskontext übersehen, falsche Meldungen liefern oder falsche Erklärungen abgeben;
• Die Umsetzung erfordert in der Regel die Beteiligung von Finanz-, IT-, Sicherheitsabteilungen sowie externen Beratern.
• Makros, Anpassungen und nicht standardmäßige Formate in historischen Excel-Dateien erhöhen die Schwierigkeit bei der Migration.
• Die Benutzeroberflächen, Dokumente und Vertragsbedingungen für die verschiedenen erworbenen Produkte können sich unterscheiden.

Preise und Hinweise zur Beschaffung

Die Preisangaben wurden am 23. August 2026 überprüft. Die tatsächlichen Beträge, Steuern, Wechselkurse sowie Rabatte können sich ändern; es gilt letztendlich das, was auf der Zahlelseite angezeigt wird.

InsightSoftware nutzt ein Modell für Unternehmensverkäufe und Auftragsverträge. Die Kosten werden in der Regel durch die Produktmodule, die Anzahl der Benutzer, die ERP-Verbindungen, das Datenvolumen, den Standort, die Implementierung sowie den Umfang der Unterstützung bestimmt. Die Abonnementgebühren basieren auf den erworbenen Dienstleistungen und werden nicht einfach nach dem tatsächlichen Verbrauch berechnet.

Abonnement, Verlängerung und Kündigung

Die Gebühren müssen in der Regel im Voraus bezahlt werden, sind nicht stornierbar und werden grundsätzlich nicht rückerstattet. Die genauen Geschäftsbedingungen richten sich nach der Bestellung. Die Mitgliedschaft wird automatisch für die ursprüngliche Laufzeit verlängert; eine der Parteien muss in der Regel mindestens 30 Tage im Voraus schriftlich mitteilen, dass sie die Verlängerung nicht wünscht.

Kunden können die Kündigung mit 30 Tagen Vorlauf schriftlich beantragen, müssen jedoch möglicherweise die gesamten Kosten für den verbleibenden Vertragszeitraum tragen. Nach der Kündigung kann innerhalb von 30 Tagen eine Ausgabe der Kundendaten angefordert werden; danach könnten diese von der Plattform gelöscht werden. Daher sollte die Entscheidung zur Kündigung bereits vor Unterzeichnung des Vertrags getroffen werden.

Verwendung von KI-Daten und menschliche Verantwortung

Die KI-Fähigkeiten sollten nur mit Datensätzen arbeiten, die vom Kunden ausdrücklich bereitgestellt werden. Reporting Intelligence wird die KI nicht in das Kernsystem des ERP-Systems einbinden. Inhalt, der in den Tabellen nicht geteilt wird, sollte automatisch nicht der Verarbeitung durch die KI unterzogen werden.

Gemäß den Bedingungen der Dienstleistung werden die Kundendaten ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Kunden nicht zur Schulung von KI-Modellen verwendet, die für andere Kunden oder Dritte genutzt werden. Die KI-Funktionen werden in ihrem aktuellen Zustand bereitgestellt; der Kunde muss die Ergebnisse überprüfen und validieren, bevor er darauf vertraut.

Privatsphäre und Datenerhaltung

Die Plattform kann Kontoinformationen, finanzielle Daten, Berichte, Analyseergebnisse sowie Geschäftsunterlagen verarbeiten. Die Kunden müssen je nach Art der Mitarbeiter-, Kunden- und Geschäftsdaten die Rechtsgrundlage, die Zugriffsrechte, die Aufbewahrungsfristen sowie die Anforderungen bei der grenzüberschreitenden Verarbeitung festlegen.

Sicherheit und Konformität

Cloud-Dienste verwenden TLS für Daten im Übertragungsprozess sowie AES-256 für statische Daten. Zudem werden Mechanismen wie Zugriffskontrolle, Fehlerbehebung, Code-Scanning, Penetrationstests durch Dritte, verschlüsselte Backups sowie Prozesse zur Reaktion auf Ereignisse eingesetzt. Der genaue Umfang der Kontrollmaßnahmen hängt vom gekauften Produkt ab.

Die Konformitätsbescheinigung bedeutet nicht, dass alle Produkte unter derselben Zertifizierung fallen, und sie kann die eigenen SOX-, Finanz-, Gesundheits- oder Kreditkartenkontrollmechanismen des Kunden nicht ersetzen. Für hochsensible Projekte sollten bereits in der Beschaffungsphase Vertrauensdokumente erhoben werden, die auf das Produkt, den Standort und die Implementierung zugeschnitten sind.

API, Dokumentation und Open-Source-Status

InsightSoftware verfügt über ein zentrales Dokumentationszentrum für Produkte. Für die verschiedenen Produkte werden außerdem eigene Dokumente zur Implementierung, Verwaltung und Entwicklung bereitgestellt. Die Data+Analytics-Produkte legen Wert auf offene APIs, Integrationsschnittstellen sowie modulare Erweiterungen. Einige Produkte bieten zudem REST-Anbindungen oder spezielle Schnittstellen.

Online-Überprüfungsliste

• Überprüfung der Liste der gekauften Produkte, Versionen, Module, Benutzer sowie ERP-Connector.
• Überprüfen Sie die Gesamtsumme, die Details, die Dimensionen, den Zeitraum und die Währung mit offiziellen Finanzbeispielen;
• Bearbeitung von Excel-Makros, manuelle Anpassungen, externe Verknüpfungen und nicht standardmäßige Berichtsformate;
• Überprüfung der Authentifizierung, der Rollen, der minimalen Berechtigungen sowie der Wiederbeschaffung von Konten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses;
• Einführung von Prozessen für manuelle Überprüfung, Aufwertung und Fehlerkorrektur bei AI-Hinweisen;
• Überprüfen Sie fehlgeschlagene Termine, Verteilungsbereiche, sensible Anhänge und Audit-Einträge;
• Einsatz von Sicherheitsberichten, DPA sowie Informationen zu Unterauftragnehmern für die entsprechenden Produkte;
• In der Bestellung sollten die Bedingungen für die Überprüfung der Leistungen, Verlängerung des Vertrags, Erweiterung der Kapazitäten, Export sowie Beendigung des Vertrags klar festgelegt werden.
• Beibehalten der Pilot-Baseline zur Messung der Berichterstattungszeit, des Fehlerrates und der Unternehmensadoption.

Grundlegende Informationen

Häufige Fragen

Ist InsightSoftware eine eigenständige Software?

Nein. Es handelt sich um eine Unternehmenssoftware, die aus mehreren Produkten für Finanzen, Buchhaltung, EPM und Datenanalyse besteht. Unternehmen müssen je nach ERP-System und den jeweiligen Geschäftsanforderungen die entsprechenden Module auswählen.

Welche ERP-Systeme werden von Reporting Intelligence unterstützt?

Die derzeit aufgelisteten unterstützten Standards umfassen Business Central Cloud, Oracle Cloud ERP, NetSuite sowie Infor FSM oder M3. Andere Umgebungen müssen vor dem Kauf überprüft werden.

Kann ein lokales ERP Reporting Intelligence verwenden?

Die aktuelle Standardversion unterstützt derzeit kein lokales ERP. In der vorhandenen lokalen Umgebung kann Jet Reports oder Spreadsheet Server getestet werden, wobei auf zukünftige Anpassungen des Produkts gewartet werden muss.

Was ist der Unterschied zwischen Essential und Professional?

Essential bietet Kernberichte, ERP-Verbindungen, Excel-Add-ins, KI-Unterstützung sowie ein Berichtszentrum in der Cloud. Professional fügt dazu Benutzerregeln und eine eigenständige Anomalieerkennung hinzu.

Wie viel kostet es?

Es gibt keinen offiziellen, einheitlichen Preis. Sowohl auf der Preistabelle für Essential als auch für Professional ist eine Anfrage zur Verkaufsberatung erforderlich. Der Endpreis hängt vom Produkt, vom Nutzer, von den Verbindungen, von der Implementierung sowie vom Umfang des Vertrags ab.

Wird Lineos die endgültige Entscheidung für das Finanzteam treffen?

Nein. Lineos dient dazu, Abweichungen aufzuzeigen, Materialien zu organisieren und erste Analyseentwürfe zu erstellen. Die Finanzmitarbeiter müssen die Daten weiterhin überprüfen, interpretieren und Entscheidungen treffen.

Wird die Kundendaten zur Schulung von Modellen für andere Kunden verwendet?

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Kunden werden die Kundendaten nicht zur Trainierung von KI-Modellen verwendet, die für andere Kunden oder Dritte bestimmt sind. Das Unternehmen muss weiterhin die genauen Bedingungen für die Aufträge sowie die Verarbeitung der Daten festlegen.

Ist InsightSoftware Open Source?

Keine Offenlegung des Quellcodes. Einige Produkte bieten APIs, Treiber, Integrationssysteme sowie Entwicklungsdokumentation an – doch das bedeutet nicht, dass der Kerncode der Finanzplattform sowie von Lineos AI öffentlich zugänglich ist.

Zusammenfassung

InsightSoftware eignet sich für Unternehmen, die ERP-Systeme verbinden möchten, die Arbeitsweise von Excel beibehalten wollen und schrittweise Berichterstattungs-, Planungs-, Konsolidierungs-, Steuer- und Analyseprozesse integrieren möchten. Lineos sowie Reporting Intelligence bieten zudem Funktionen wie KI-basierte Zusammenfassungen, Regelüberwachung sowie die Fähigkeit zur automatischen Erkennung von Abweichungen.

Es handelt sich eher um eine Kombination von Unternehmensfinanzsoftware, die ausgewählt und implementiert werden muss, als um eine allgemeine KI-Anwendung, die sofort nach der Registrierung einsatzbereit ist. Der Erfolg des Einkaufs hängt von der Passgenauigkeit des Produkts, den Datenstandards, der Berechtigungskontrolle, der Überprüfung durch KI, der Abnahme der Implementierung sowie den Gesamtkosten des Vertrags ab.