DryMerge

Eine kurze Beschreibung

DryMerge ist eine KI-Plattform, die mithilfe natürlicher Sprache eine Automatisierung zwischen verschiedenen Anwendungen ermöglicht. Der Schwerpunkt liegt derzeit darauf, Kundeninteraktionen aus E-Mails, Kalendern, Anruflisten sowie anderen Geschäftssystemen automatisch zu organisieren und in das CRM einzugeben.

Einführung in die Tools

DryMerge wird von DryMerge, Inc. betrieben. Die ersten Produkte konzentrierten sich darauf, „jede Art von Automatisierung durch Chat-Verläufe zu beschreiben“. Auf der aktuellen Website liegt der Schwerpunkt hingegen auf der Eingabe von CRM-Daten sowie auf Informationen zu Beziehungen zwischen Kunden. Die Benutzer können Auslösebedingungen, beteiligte Anwendungen sowie die gewünschten Aktionen definieren – dadurch erstellt das System einen Workflow.

Es handelt sich weder um einen allgemeinen Chatbot noch um ein eigenständiges CRM. Der Kernwert liegt darin, bestehende Tools miteinander zu verbinden, Interaktionen, Meetinginformationen sowie To-Do-Aufgaben zu erkennen und diese anschließend gemäß den Unternehmensrichtlinien in Systeme wie Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive usw. zu synchronisieren.

Produktpositionierung und zwei Verwendungsmöglichkeiten

Die beiden Preistabellen beziehen sich auf unterschiedliche Produktportfolios, weshalb die Anzahl der Aufgaben nicht direkt mit der Anzahl der CRM-Änderungen gleichgesetzt werden kann. Wenn ein Unternehmen einen Kostenvoranschlag anfordert, sollte klar sein, ob es sich um eine allgemeine Plattform, ein CRM-Lösung oder einen maßgeschneiderten Vertrag beider Komponenten handelt.

Hauptarbeitsweise

Hauptfunktionen

Automatisierung durch natürliche Sprache

Der Benutzer muss lediglich angeben, was geschehen soll, welche Tools beteiligt sind und welche Aktionen ausgeführt werden sollen. DryMerge überprüft die Details und erstellt eine Automatisierung, wodurch die manuelle Konfiguration von Triggern, Bedingungen und Feldzuordnungen reduziert wird.

Automatische Aktualisierung des CRM

Ein AI-Agent kann aus E-Mails, Kalendereinträgen und Transkripten von Anrufen Kundeninteraktionen, Informationen zu Meetings, zu erledigende Aufgaben sowie Veränderungen in den Kundenbeziehungen erkennen und diese in die entsprechenden CRM-Objekte sowie benutzerdefinierte Felder eintragen. Unternehmen können festlegen, welche Informationen synchronisiert werden dürfen.

E-Mail- und Kalenderintegration

Basic unterstützt eine E-Mail-Adresse und einen Kalender, Professional jeweils fünf, und Enterprise eine unbegrenzte Anzahl. Nach der Anbindung können Kundenkommunikationen, Teilnehmer an Meetings, Aufgaben sowie Zeitinformationen erkannt werden.

Integration der Anruftranskription

Professional- und Enterprise-Unterstützung ermöglichen es, die Transkription von Anrufen in automatisierte Prozesse einzubinden, sodass das System Zusammenfassungen, Entscheidungen sowie weitere Schritte aus dem Inhalt der Besprechungen ableiten kann. Die Qualität der Transkription, die Erkennung der Sprecher sowie Fachbegriffe beeinflussen die Genauigkeit dieser Extraktionen.

Mehr als 50 Anwendungen sind verbunden

Sowohl die Individual- als auch die CRM Professional-Seite listen über 50 Anwendungsverbindungen auf. Zu den öffentlichen Beispielen gehören Gmail, Slack, Google Drive, Google Docs, Trello, GitHub, Linear sowie gängige CRM-Systeme.

Anpassung von CRM-Objekten und Feldern

Der Agent kann benutzerdefinierte Objekte und Felder im CRM verstehen und diese nach den vom Unternehmen vorgegebenen Regeln synchronisieren. Vor der offiziellen Einführung sollten ein Feldwörterbuch, Regeln für Pflichtfelder sowie Strategien zur Handhabung von Überschneidungen festgelegt werden, um zu verhindern, dass die KI die vorhandenen Daten zerstört.

Benachrichtigungen und Aufgaben zwischen Anwendungen

DryMerge kann bei Erhalt einer bestimmten E-Mail Benachrichtigungen per Slack senden und den CRM-System aktualisieren. Zudem können Kontakte aus HubSpot in Google Sheets eingefügt werden oder GitHub-Probleme an Linear weitergeleitet werden. Die möglichen Abläufe hängen von den Berechtigungen ab, die die verbundenen Anwendungen bieten.

Einführung von Weißhandschuhen und maßgeschneiderte Integration

Business, Professional und Enterprise bieten Teams umfassendere Unterstützung im Online-Betrieb. Erweiterte Verträge können gemeinsame Verbindungen, eigene Slack-Kanäle, Schulungen, Anbindungen an maßgeschneiderte Tools sowie Service-Level-Agreements beinhalten.

Unternehmens-eigene Verwaltung

CRM Enterprise bietet eine Self-Hosting-Lösung an, die für Organisationen geeignet ist, die über eigene Infrastruktur sowie Anforderungen bezüglich der Datenverwaltung verfügen. Self-Hosting bedeutet jedoch nicht, dass das Produkt open source ist – die Umsetzung, Aktualisierungen sowie die Nutzung der Modelle sind weiterhin an die Bedingungen des Vertrags gebunden.

Häufige Beispiele für Integration und Automatisierung

Anleitung zur Verwendung

Erstelle mit natürlicher Sprache den ersten Workflow.

1. Zuerst soll mit einem Satz das auslösende Ereignis, die Bedingungen, die Anwendung des Kanals sowie die Zielaktion beschrieben werden.
2. Melden Sie sich bei DryMerge an und verbinden Sie ein Testkonto, wobei nur der minimale Umfang an Berechtigungen gewährt wird, der zur Erfüllung der Aufgabe notwendig ist.
3. Beschreiben Sie die Automatisierung in der Chat-Oberfläche und listen Sie die wichtigen Felder, Filterbedingungen sowie verbotene Aktionen auf.
4. Lesen Sie die vom System erzeugte Prozessbestätigung und überprüfen Sie die Auslösefrequenz, die Datenkoppelung sowie mögliche externe Aktionen.
5. Führen Sie es einmal mit einem Teste-Mail, einem Kalenderevent oder einem Musterprotokoll aus.
6. Überprüfen Sie, ob die Zielanwendung die richtigen Einträge erzeugt, und prüfen Sie auf Doppelungen, Überlappungen oder Auslassungen.
7. Stellen Sie erst nach Bestätigung der Stabilität eine Verbindung zum offiziellen Konto her und behalten Sie dabei die Ausführungsprotokolle sowie die manuelle Deaktivierungsmethode bei.

Einsatz von automatischen CRM-Updates

1. Listen Sie die zu wartenden CRM-Objekte, Felder, Datenbesitzer sowie die zulässigen Schreibkanäle auf.
2. Beginnen Sie mit einem E-Mail-Postfach, einem Kalender und einer kleinen Anzahl repräsentativer Kunden als Pilotprojekt.
3. Bestimmen Sie die Zuordnung der Felder wie Name, Unternehmen, Transaktionsphase, Zusammenfassung des Treffens und nächste Schritte.
4. Für unsichere Extraktionen wird eine manuelle Überprüfung vorgesehen; es ist nicht zulässig, dass KI wichtige finanzielle oder vertragliche Felder überschreibt.
5. Mit Wiedergaben realer, abgeschlossener Fälle werden die Ergebnisse der KI mit den manuellen Aufzeichnungen verglichen.
6. Beobachten Sie die Fehlerarten und passen Sie Regeln, Kontexte sowie zulässige Datenträger an.
7. Nach Erreichen einer akzeptablen Qualität werden schrittweise mehr Benutzer, E-Mail-Adressen, Kalender und Anrufkanäle hinzugefügt.

Sichere E-Mail-Automatisierung entwerfen

1. Beginnen Sie mit internen Benachrichtigungen und der Erstellung von Entwürfen – aktivieren Sie die automatische Versendung zunächst nicht direkt.
2. Definieren Sie die zulässigen Absender, Themen, Kundenstufen und Schlüsselwörter.
3. Ausgeschlossen sind Personal-, Rechts-, Medizin-, Finanz- und private E-Mail-Ordner.
4. Überprüfen Sie, ob die AI-Zusammenfassung den Tonfall, die Fristen und die Zusagen genau widerspiegelt.
5. Für hochwirksame Aktionen wie Senden, Löschen, Verschieben und CRM-Überarbeitung wird eine manuelle Freigabe erforderlich.
6. Es sollten Alarme sowie Verfahren zur Rücksetzung für Fehlschläge, Zeitüberschreitungen und Änderungen der Berechtigungen eingerichtet werden.

Für welche Benutzer geeignet

• Vertriebsteam: Fügt automatisch Kundendaten aus E-Mails, Meetings und Telefonaten in das CRM ein.
• Asset-Management- und Beziehungsmanagement-Team: Zentrale Verwaltung von Kontakten, Interaktionen und nächsten Schritten.
• Betriebsteam: Verbindet Benachrichtigungen, Tabellen, Aufgaben und Dokumentenprozesse in natürlicher Sprache.
• Start-ups: Schnelle Erstellung von cross-Application-Workflows ohne fest angestellte Automatisierungsingenieure.
• Individuelle Fachnutzer: Verwenden Sie Individual zur Bearbeitung häufig wiederkehrender Bürotätigkeiten.
• Geregelt Unternehmen: Bewertung der Implementierung durch maßgeschneiderte Verträge, Self-Hosting und Datenerfassungsvereinbarungen.

Typische Anwendungsszenarien

• Wenn ein wichtiger Kunde eine E-Mail sendet, wird der Verantwortliche über Slack benachrichtigt und die Salesforce-Daten werden aktualisiert.
• Nach Abschluss der Besprechung werden automatisch Zusammenfassungen, Handlungspunkte und Fristen erzeugt und im CRM gespeichert.
• Aus den Transkripten der Gespräche werden Verpflichtungen, Risiken und nächste Schritte identifiziert, damit der Vertriebsleiter sie überprüfen kann.
• Synchronisieren Sie die neuen HubSpot-Kontakte mit Google Sheets für operative Analysen.
• Übertragen Sie GitHub-Probleme in Linear-Aufgaben und weisen Sie sie gemäß den Tags den richtigen Projekten zu.
• Erstellen Sie interne Aufgaben auf der Grundlage von Änderungen in den CRM-Feldern, lassen Sie aber die Bestätigung für Kundenanfragen von Menschen vornehmen.

Preis für die universelle Plattform

Die allgemeine Automatisierungsplattform bietet verschiedene Pakete je nach Anzahl der Aufgaben und der Anzahl der Nutzer. Bei den Paketen Free und Individual sind die Preise direkt sichtbar. Für die Pakete Business und Enterprise muss man sich an den Vertrieb wenden; der Vertrag kann Test- sowie Anpassungsdienste beinhalten.

Was ist eine Aufgabe?

Die offizielle Preisliste basiert auf monatlichen Aufgaben, doch der aktuelle Überblick gibt keine genaue Definition aller Aktionen an. Vor dem Kauf sollte man klären, wie Auslösungen, mehrstufige Aktionen, Wiederholversuche, Fehler sowie die Massenverarbeitung jeweils gezählt werden.

Automatische Preisanpassung für CRM-Lösungen

Für die speziellen CRM-Seiten „Basic“, „Professional“ und „Enterprise“ wird ein Anfragepreis angegeben; es gibt keine offiziell festgelegten Monats- oder Jahresgebühren. Die grundlegenden Funktionen umfassen E-Mails, Kalender, Aktualisierungen des CRM-Systems sowie die Verbindung mit zusätzlichen Anwendungen.

Wie man zwei Pakete auswählt

• Man möchte nur die Automatisierung zwischen verschiedenen Anwendungen ausprobieren – man kann dabei mit der kostenlosen oder individuellen Version beginnen.
• Das Hauptziel ist die automatische Pflege des Vertriebs-CRM-Systems. Auf Anfrage sollen Kostenvoranschläge sowie Informationen zum Umfang eines Pilotprojekts bereitgestellt werden.
• Für den Team-Zugriff auf Verbindungen und mehr als 5000 Aufgaben können die Business- und Professional-Verträge verglichen werden.
• Bei einer großen Anzahl von E-Mails, Kalendern, CRM-Updates oder Self-Hosting sollte Enterprise in Betracht gezogen werden.
• In dem Angebot muss klar angegeben werden, ob für die Aufgaben sowie die CRM-Updates zusätzlich berechnet wird, und wie Versuche bei Fehlern abgebildet werden.
• Vor der offiziellen Beschaffung sollten die verfügbaren Dienste, die Unterstützung bei Problemen, die Datenmigration sowie die Exportmöglichkeiten nach Beendigung der Nutzung überprüft werden.

Unterstützte CRM-Systeme und Anwendungen

Datenverarbeitung und Privatsphäre

DryMerge kann Kontakte, E-Mail-Inhalte, Kalendereinträge, Teilnehmer an Meetings, CRM-Transaktionen, Aufgaben sowie andere von den Kunden eingegebene Daten verarbeiten. Der Kunde ist der Kontrolleur der personenbezogenen Daten, während DryMerge gemäß den geltenden Datenverarbeitungsvereinbarungen als Verarbeiter fungiert.

Laut der Datenschutzerklärung werden externe, integrierte Daten nur dann an das Modell übermittelt, wenn der Benutzer bei der Erstellung einer Automatisierung ausdrücklich die AI-Option aktiviert. Es werden ausschließlich die Daten geteilt, die zur Erfüllung der Aufgabe notwendig sind. Zudem wird erklärt, dass die Benutzerdaten nicht zur Trainierung von KI-Systemen verwendet werden – weder von OpenAI noch von DryMerge.

Speichern, Löschen und internationale Übertragung

• Personendaten werden in der Regel so lange aufbewahrt, wie es für die Erbringung von Dienstleistungen oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen notwendig ist.
• Kunden können ihre personenbezogenen Daten in der Service-Oberfläche löschen.
• Nach Beendigung des Vertrags müssen die Daten auf Anfrage gelöscht oder zurückgegeben werden, in der Regel innerhalb von 90 Tagen.
• Rechtliche Anforderungen, Anonymisierung oder technische Unmöglichkeiten können Ausnahmen begründen.
• Die Daten können in den Vereinigten Staaten sowie in den Ländern der Einrichtungen des Verarbeiters verarbeitet werden, wobei die geltenden Übertragungsmechanismen angewandt werden.
• Der Nutzer sollte bei der Bestellung die aktuellste Liste der Unterauftragsverarbeiter sowie das Datenverarbeitungsabkommen anfordern.

Fähigkeit zur Sicherheit und Konformität

Vorteile des Produkts

• Verwenden Sie natürliche Sprache zur Beschreibung von Workflows, um die Hürden für die anfängliche Konfiguration herkömmlicher Automatisierungswerkzeuge zu senken.
• Der Fokus liegt derzeit klar auf der Qualität der CRM-Daten, was für Szenarien mit häufigen E-Mails, Meetings und Anrufen geeignet ist.
• Verbindet mehr als 50 Anwendungen und umfasst allgemeine Bürowerkzeuge, CRM-Systeme sowie Entwicklungskollaborationswerkzeuge.
• Anpassbare benutzerdefinierte CRM-Objekte und Felder erleichtern die Anpassung an das bestehende Datenmodell des Unternehmens.
• Gleichzeitig werden Allzweck-Pakete für Aufgaben sowie spezielle Lösungen für CRM angeboten – es gibt entsprechende Optionen sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen.
• Unternehmen können zwischen Self-Hosting, maßgeschneiderten Integrationen, Konformitätsoptionen und Service-Level-Agreements wählen.
• Das Datenerfassungsprotokoll legt die Verschlüsselung, Löschung, Audits sowie die Verpflichtungen der Unterauftragnehmer fest.

Einsatzbeschränkungen und Hinweise

• Es gibt zwei verschiedene Preisberechnungsmethoden. Vor dem Kauf muss die Beziehung zwischen den Aufgaben und der Aktualisierung im CRM geklärt werden.
• Alle Anfragen für CRM-Lösungen – die tatsächlichen Kosten hängen außerdem von der Implementierung, den Anpassungen sowie der Laufzeit des Vertrags ab.
• KI kann Kontakte, Transaktionsphasen und Aktionen übersehen, duplizieren oder falsch erfassen.
• Die von der offiziellen Website angegebenen Genauigkeitswerte müssen durch die eigenen Prozesse und Daten des Unternehmens unabhängig überprüft werden.
• E-Mail-, Kalender- und CRM-Rechte sind weitreichend; automatisierte Fehler können sensible Inhalte überschreiben oder versenden.
• Dass OpenAI die Benutzerdaten nicht trainiert, bedeutet nicht, dass alle integrierten Daten nicht gespeichert werden – jede Verarbeitungsstufe muss separat überprüft werden.
• Selbstverwaltung ist eine Option im Enterprise-Vertrag und bedeutet nicht, dass der Quellcode kostenlos heruntergeladen oder selbst bereitgestellt werden kann.
• Für hochwirksame Änderungen wie Senden, Löschen sowie Aktualisierungen von Finanz- und Vertragsfeldern sollte eine manuelle Freigabe beibehalten werden.

API, GitHub und Open Source

Grundlegende Informationen

Empfehlungswert

Empfehlungswert: 4,2 / 5. DryMerge verbindet die Erstellung in natürlicher Sprache, mehr als 50 Arten von Verbindungen, das Schreiben von CRM-Feldern sowie die Verwaltung von Unternehmensdaten – es eignet sich für Teams, die ihre Arbeit mit Verkaufsdaten reduzieren möchten.

Der größte Mangel besteht darin, dass die beiden Paketoptionen leicht verwechselt werden können, die Kosten für CRM nicht transparent sind und eine automatische Einpflegung in die Schlüsselsysteme einer strengen Überprüfung bedarf. Es wird empfohlen, zunächst einen Pilotversuch mit einem einzigen Prozess durchzuführen, bevor man aufgrund der Genauigkeit, der Aufgabemenge, der Anzahl der CRM-Änderungen sowie der Kosten für die manuelle Überprüfung eine Entscheidung trifft.

Häufige Fragen

Was ist DryMerge?

Es handelt sich um eine von natürlicher Sprache angetriebene Plattform zur Automatisierung über verschiedene Anwendungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Extraktion von Informationen aus E-Mails, Kalendern und Anrufen sowie auf deren Aktualisierung im CRM. Sie ersetzt das CRM selbst nicht.

Ist DryMerge kostenlos?

Die allgemeine Plattform bietet ein kostenloses Paket mit 10 Aufgaben pro Monat. Für das spezielle CRM-Paket ist eine Anfrage erforderlich; die kostenlosen Limits der allgemeinen Plattform können nicht als kostenloses Paket für automatische CRM-Updates angesehen werden.

Wie viel kostet Individual?

25 US-Dollar pro Monat, inklusive 500 Aufgaben, einem Platz, E-Mail-Support und Verbindungen zu mehr als 50 Anwendungen. Vor dem Kauf sollte die genaue Berechnungsmethode der Aufgaben überprüft werden.

Welche CRM-Systeme werden unterstützt?

Salesforce, HubSpot, Zoho und Pipedrive werden offiziell aufgelistet; fortgeschrittene Lösungen unterstützen zudem Branchen-CRM-Systeme wie DealCloud und Affinity sowie individuelle Anbindungen.

Wird automatisch alle E-Mails und Dateien gelesen?

Es ist eine Genehmigung des Benutzers zur Verbindung erforderlich, und die entsprechenden Daten dürfen nur für automatisierte Zwecke verwendet werden. Unternehmen sollten das Prinzip der minimalen Berechtigungen anwenden und alle privaten, personellen, rechtlichen sowie anderen unnötigen Inhalte ausschließen.

Wird die Benutzerdaten zur Schulung von KI verwendet?

Die Datenschutzrichtlinien besagen, dass DryMerge keine Nutzerdaten zur Schulung von KI-Systemen verwendet, und auch OpenAI nutzt keine Nutzerdaten zur Entwicklung von Modellen. Externe Anbieter für Integration, Speicherung und Verarbeitung müssen weiterhin den aktuellen Richtlinien und Verträgen entsprechen.

Kann man es selbst hosten?

CRM Enterprise bietet eine Self-Hosting-Option an, erfordert jedoch einen Unternehmensvertrag. Self-Hosting bedeutet nicht, dass das Produkt open source ist, und es wird auch nicht garantiert, dass alle Modellverarbeitungen lokal stattfinden.

Bietet DryMerge eine API?

Es wurden keine vollständigen, öffentlich zugänglichen API-Dokumentationen für Entwickler gefunden. Es gibt zahlreiche Anwendungsverbindungen, doch diese Verbindungen entsprechen nicht einer offenen API.

Ist DryMerge open source?

Es handelt sich um kein Open-Source-Produkt – es gibt weder ein offizielles Repository mit den Quellcodes noch eine Open-Source-Lizenz. Enterprise kann in eigenen Umgebungen eingesetzt werden, ohne dass dadurch seine Eigenschaft als kommerzielles Softwareprodukt verändert wird.

Ist die Aktualisierung des CRM durch KI zuverlässig?

Die offizielle Website bietet eine hohe Genauigkeit bei der Darstellung, doch die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Transkription, der Definition der Felder, der Qualität der E-Mails sowie den Geschäftsprozessen ab. Es sollte mit eigenen Beispielen des Unternehmens getestet werden, und für wichtige Felder sollte eine manuelle Überprüfung vorgenommen werden.

Eignet es sich zur Verarbeitung von medizinischen oder regulierten Daten?

Enterprise listet HIPAA- und GDPR-konforme Optionen auf, doch diese können nur nach Abschluss eines Vertrags, eines Datenverarbeitungsabkommens sowie der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden. Der bloße Anblick der Funktionsbezeichnungen reicht nicht aus, um zu belegen, dass das jeweilige Konto den Vorgaben entspricht.

Zusammenfassung

DryMerge verbindet Workflows in natürlicher Sprache mit der Verwaltung von CRM-Beziehungsdaten und kann Informationen, die in E-Mails, Kalendern, Anrufen und Anwendungen verteilt sind, in strukturierte Aktualisierungen umwandeln. Es eignet sich besonders für Teams, die möchten, dass ihre Verkäufer weniger manuell Notizen machen müssen.

Bei der Umsetzung sollten zunächst die beiden Paketoptionen, die Rechte im Umgang mit Daten, die abgedeckten Felder sowie die Grenzen der Freigabeverfahren klar definiert werden. Ein kontrollierter Pilotversuch mit einem einzigen Prozess ist einfacher, um den Nutzen zu beweisen und Risiken zu kontrollieren, als alle E-Mail-Adressen und CRM-Objekte auf einmal zu verbinden.