Finta

一句话介绍

Finta 2.0是一款关系驱动型AI工作空间，私人AI代理Aurora可以结合邮箱、日历、CRM、文档、任务和人际网络，整理重点、准备会议、草拟跟进并推动下一步行动。

工具简介

Finta由美国Finta Inc.运营，早期以融资CRM和投资者关系管理为核心，目前已经扩展到融资、销售、合作伙伴、顾问、招聘和客户工作。旧资料中的Deal、Pro按席位方案已经不再是当前定价。

Aurora不是一个脱离业务数据的普通聊天框。它会在用户授权范围内读取Finta工作区以及支持的邮箱、日历和应用上下文，并在回答中说明查看了哪些渠道、哪些行动仍需确认。

当前所有自助套餐都包含完整工作区，主要差异是每月Aurora积分。研究、草拟、联系人补全、文件分析、定时扫描、自动化和更重的模型都会消耗积分。

主要功能

上下文感知的Aurora Chat

用户可以在对话中附加联系人、交易和文档，让Aurora根据真实工作区内容研究、总结和草拟。它支持聊天历史、模型选择、语音、图片理解和多模型SUPERCHAT。

每日优先级视图

Today View整合当日会议、收件箱重点、任务、管道健康、阅读提示和最近对话。它适合减少遗漏，但优先级仍可能偏离团队实际商业判断。

邮箱与日历上下文

Finta支持符合条件的Google和Microsoft邮箱及日历连接，可从未读邮件、会议和CRM活动中发现待跟进事项。系统可以准备可审阅的邮件草稿，但官方明确说明草稿不会自动发送。

CRM与管道管理

CRM支持联系人、公司、机会、阶段、自定义字段、标签、筛选、批量操作和CSV导入导出。用户还可以为不同阶段设置带合并字段的邮件模板。

关系网络与温暖引荐

Networks可以导入邮箱关系、LinkedIn连接导出和投资者CSV，并计算关系强度、显示关系路径和推荐潜在匹配。算法评分只能作为线索，不能替代本人对关系质量的判断。

会议简报与跟进草稿

Aurora可以检查CRM记录、邮件线程、日历和文档，为即将到来的会议整理变化、未决问题和讨论重点。涉及外部发送或承诺时，系统应等待用户确认。

Shareable Pages与数据室

用户可以通过拖放创建品牌化分享页面，设置公开、要求邮箱或验证访问，并查看浏览、停留和下载数据。水印、访问控制和自动加入CRM有助于管理交易材料。

文档与向量搜索

文档库支持文件夹、批量上传、分类、交易关联、向量索引和可追踪分享链接。机密文档应使用验证访问，并定期清理失效链接和离职成员权限。

自动化与技能

可视化工作流支持发送邮件、等待、推进阶段、按日周月调度Aurora、跳过周末和收到回复后退出。Aurora Skills则用于保存可复用指令和团队工作方法。

多模型与SUPERCHAT

Aurora可以使用Claude、GPT和Gemini，也可以让SUPERCHAT组合多个模型结果。高级和多模型任务会消耗更多积分，合成答案仍需要人工核对渠道和行动。

完整工作流

1. 创建Finta工作区，并邀请真正需要共享关系上下文的成员。
2. 连接获得批准的邮箱、日历、文档和其他应用。
3. 导入联系人、公司、机会、关系网络和现有交易资料。
4. 定义管道阶段、字段、信号、模板、审批和隐私边界。
5. 让Aurora扫描可用上下文并生成每日优先级、会议简报或草稿。
6. 用户检查渠道、文字、收件人、记录修改和外部承诺。
7. 确认后执行支持的行动，或将建议转换为任务和自动化。
8. 团队通过管道、互动和积分使用情况调整工作流。

使用教程

准备一次重要会议

1. 确保联系人、公司和机会记录已经关联到正确关系。
2. 连接包含历史对话的邮箱和对应日历活动。
3. 把最新提案、所有权模型或会议材料加入文档库。
4. 要求Aurora总结关系历史、最近变化、未决请求和风险。
5. 检查它实际引用的CRM、邮件、日历和文档渠道。
6. 删除没有依据的推断，并补充三个具体讨论问题。
7. 会后把决定、负责人和下一步写回CRM与任务。

搭建跟进自动化

1. 定义目标管道阶段和可以进入自动化的联系人条件。
2. 创建带合并字段的邮件模板，并由团队审阅语气。
3. 设置等待时间、允许发送时段、时区和跳过周末。
4. 配置收到回复后退出，避免继续发送不合时宜的邮件。
5. 需要AI研究或草拟时添加Aurora步骤，并估算积分消耗。
6. 先用内部地址测试变量、停止条件和阶段变化。
7. 上线后监控发送、回复、退信、人工暂停和投诉。

连接Aurora MCP

1. 在兼容的AI客户端中打开MCP连接设置。
2. 添加Finta提供的远程Aurora MCP服务。
3. 登录Finta账户，并审查客户端请求的工具和数据范围。
4. 先从读取联系人或列出管道等低风险操作开始。
5. 对新增联系人、修改阶段和外部动作保留明确确认。
6. 不用时断开连接，并定期检查已授权客户端。

适合哪些用户

• 创业者与融资团队：管理投资人关系、交易材料和跟进节奏。
• 销售团队：组织机会、研究联系人并推动管道下一步。
• 合作伙伴团队：寻找关系路径、准备会议和维护开放请求。
• 顾问与专业服务团队：管理客户、方案、文档和持续跟进。
• 基金与加速器：支持多个项目团队和关系网络。
• 招聘与人才团队：管理候选人关系和沟通任务，但需遵守招聘公平规则。
• 高频使用邮箱和日历的负责人：让AI汇总重要信号与待办。

典型使用场景

• 在投资人会议前生成包含历史和未决事项的简报。
• 发现长时间没有跟进但近期查看材料的潜在投资人。
• 从网页或LinkedIn保存联系人并寻找温暖引荐路径。
• 为销售、合作或顾问管道安排分阶段跟进。
• 创建带访问控制和浏览分析的交易或方案页面。
• 每日扫描收件箱、会议和CRM，生成优先行动清单。
• 通过MCP让兼容AI客户端读取或更新Finta CRM。

产品优势

• 把邮箱、日历、CRM、文档、任务和关系网络放在同一上下文中。
• 所有自助套餐均含完整工作区，不按成员收取额外席位费。
• Aurora会显示使用的渠道、可用工具、积分和确认边界。
• 同时覆盖融资、销售、合作、顾问和其他关系型工作。
• 提供Chrome扩展、iOS体验、MCP和30多种应用连接方向。
• 支持Claude、GPT、Gemini和多模型合成，不依赖单一模型。
• 公开承诺不会使用客户数据训练模型，并允许随时断开连接。

使用限制与注意事项

• Finta 2.0的定位与旧版融资CRM明显不同，旧教程和按席位价格可能已经过时。
• 7天试用需要信用卡，未在期限前取消可能进入付费周期。
• 没有永久免费方案，所有AI任务均会消耗共享Aurora积分。
• 积分每月重置，研究、补全、文件分析、定时任务和重模型消耗不同。
• 邮箱、日历、CRM和文档包含高度敏感关系与商业信息，应使用最小权限。
• Aurora可能遗漏邮件、误解关系或提出不合适的跟进，重要内容必须审阅。
• 外部发送、敏感记录修改和承诺需要确认，但团队仍应测试每种自动化。
• Shareable Pages支持公开访问，配置错误可能暴露交易或客户材料。
• 关系强度和推荐可能存在偏差，不应作为融资、招聘或合作决定的唯一依据。
• Android应用在价格对比页被列出，但当前集成页只明确提供iOS测试体验，需要核验实际可用状态。
• Chrome扩展会处理当前网站内容，安装前应限制浏览器权限并评估敏感页面。
• MCP连接可执行CRM动作，必须定期审查授权客户端和可用工具。

价格与套餐

以下价格核验于2026年8月22日，货币为美元。所有自助套餐按工作区收费并支持无限成员，差异主要是每月共享Aurora积分和使用强度。

试用期为7天，需要信用卡，期间可使用所选套餐的完整工作区与对应积分池；没有永久免费层级。官方说明年付可节省10%，但当前页面未公开每档精确年付总价，应以结算页为准。

积分如何消耗

• Aurora聊天、研究、联系人和公司补全会消耗积分。
• 邮件、跟进、摘要和工作文档草拟会消耗积分。
• 文件分析、定时扫描和自动化运行会消耗积分。
• 高级模型与SUPERCHAT多模型任务通常需要更多积分。
• 核心CRM、文档、任务和工作区功能在各套餐中均包含。
• 积分按月重置，可购买额外积分或升级方案。

平台与集成

Chrome扩展

Finta Chrome扩展可在浏览网页时调用Aurora分析人物、公司和机会，并把联系人保存到CRM。它还能在LinkedIn页面中识别共同连接和潜在引荐路径。

隐私、安全与控制

Finta明确表示用户上下文属于用户，不会用客户数据训练模型，并且连接可以随时断开。平台还展示了CASA Tier 2验证，用于说明云应用连接的安全评估状态。

• 数据和动作范围取决于账户、组织、提供商、权限和支持工作流。
• 邮箱所有者可以控制CRM邮件可见性以及团队是否能代其发送。
• 每名用户最多可连接五个活动邮箱地址，但仍受方案和提供商限制。
• 收件箱分类可以生成可审阅草稿，不会自动发送。
• 外部邮件、敏感记录修改和承诺类动作应要求明确批准。
• 连接应用只暴露支持的上下文和工具，不会自动复制全部数据。
• 公开分享页面、邮箱、日历、文档和MCP授权应定期审计。
• 公开隐私页面没有被完整展示时，企业仍应索取数据保存、删除、分包商和模型服务说明。

MCP、API与开源情况

Aurora MCP允许兼容的AI客户端访问受支持的Finta CRM和关系工具，可列出联系人、寻找跟进对象、新增线索或更新阶段。连接需要登录Finta并授权，实际工具取决于账户和权限。

MCP是产品接入方式，不代表Finta平台开源。没有发现公开通用API、官方语言SDK或由Finta Inc.发布的完整开源产品仓库，因此平台应标记为商业闭源。

基本信息

推荐指数

推荐指数：4.4 / 5。Finta 2.0把关系、收件箱、日历、CRM、文档、自动化和多模型AI结合得较完整，按工作区提供无限成员也适合协作团队。

主要限制是没有永久免费版，Aurora用量受共享积分控制，并且连接大量敏感上下文。团队应从只读和低风险动作开始，再逐步开放邮件、记录修改、自动化和MCP权限。

常见问题

Finta现在只是融资CRM吗？

不是。融资仍是重要场景，但Finta 2.0已经扩展到销售、合作、顾问、招聘、客户和其他关系驱动工作。

Aurora可以做什么？

它可以研究、总结、草拟、规划、准备会议、发现待跟进对象和提出工作区动作。实际能力取决于连接、权限、积分和可用工具。

Finta免费吗？

没有永久免费版。新用户可以试用7天，但需要信用卡，未及时取消可能在试用结束后收费。

三个套餐有什么区别？

核心工作区和无限成员相同，主要差异是每月Aurora积分：Launch为750、Pro为2500、Growth为5000，Growth还适合定时后台工作流。

Aurora支持哪些模型？

当前支持Claude、GPT和Gemini，也可以用SUPERCHAT组合多个模型结果。模型可用性和积分成本会随任务变化。

Finta会自动发送邮件吗？

收件箱分类产生的回复草稿不会自动发送。自动化可以包含发送步骤，因此团队仍需测试规则、权限和批准边界。

Finta支持多人团队吗？

支持，所有自助套餐均允许无限成员。团队共享同一个Aurora积分池。

支持MCP吗？

支持Aurora MCP，可连接Claude、ChatGPT、Cursor等兼容客户端，并在授权范围内访问CRM与关系工具。

Finta有Chrome扩展吗？

有。扩展可分析当前网页、保存联系人、查看LinkedIn共同连接并辅助关系研究。

Finta有手机应用吗？

官方集成页提供iOS测试体验。价格页还列出Android，但没有核验到清楚的Android商店入口，应以账户内当前下载信息为准。

用户数据会用于训练AI吗？

官方明确承诺不会用用户数据训练模型。企业仍应进一步确认模型服务商、保存期限、删除流程和具体数据处理协议。

Finta开源吗？

不开源。MCP连接、Chrome扩展和应用集成都不表示平台采用开源许可证。

总结

Finta 2.0适合把重要成果建立在人际关系、邮件和持续跟进上的团队。Aurora能从分散上下文中准备下一步，而CRM、文档、网络和自动化负责把行动持续推进。

部署时应先明确谁能看什么、谁能代表谁发送、哪些动作需要确认，以及积分如何分配。把高风险外部行动保留给人工审批，才能在提高效率的同时保护关系和数据。