CPA Pilot

Eine kurze Beschreibung

CPA Pilot ist eine KI-basierte Steuerarbeitsplattform für US-CPAs, zertifizierte Steuerberater sowie Steuerbüros. Sie kann Steuerformulare und finanzielle PDF-Dateien verarbeiten und dabei bei der Prüfung von Steuererklärungen, bei der Analyse von Daten, bei der Kommunikation mit Kunden sowie bei der Prognose und Planung von Steuerfragen helfen.

Einführung in die Tools

CPA Pilot wandelt häufige Steueraufgaben in vorgefertigte Workflows um, sodass die Benutzer nicht selbst wiederholt komplexe Anleitungen erstellen müssen. Es läuft über eine Web-Oberfläche – man kann entweder einen bestimmten Workflow auswählen oder direkt Steuerfragen stellen.

Die Plattform dient als Werkzeug für Fachleute zur Forschung und Erstellung von Dokumenten – sie bietet keine Dienste zur automatischen Steuererklärung oder Rechtsberatung. Laut den offiziellen Vorgaben müssen alle von der KI erzeugten Ergebnisse von zertifizierten Fachleuten überprüft werden; die endgültige Verantwortung für die Ergebnisse sowie die Abgabe an den Kunden liegt weiterhin beim Nutzer.

Hauptfunktionen

Prüfung der Steuererklärung

Die Benutzer laden die ausgefüllten persönlichen oder unternehmerischen Steuererklärungen hoch. Das System überprüft die Übereinstimmung der Daten zwischen den verschiedenen Formularen, abweichende Werte, möglicherweise übersehene Abzüge und Vergünstigungen sowie den Status der Erklärung und potenzielle Risikofaktoren. Die Ergebnisse werden nach ihrer Schwere geordnet, damit die Prüfer sie gezielt bearbeiten können.

Kundenübersicht der Steuererklärung

Die Plattform kann komplexe Steuerformulare in Zusammenfassungen umwandeln, die der Kunde verstehen kann – diese dienen zur Kommunikation nach der Abgabe der Steuererklärung oder für eine jährliche Übersicht. Die in den Zusammenfassungen angegebenen Steuerbeträge, die Gründe für Veränderungen sowie Empfehlungen müssen jedoch noch mit der endgültig unterschriebenen Version abgeglichen werden.

Liste der Kundendaten

Basierend auf den Steuererklärungen des Vorjahres sollte eine gezieltere Liste zur Datenerhebung erstellt werden, anstatt allen Kunden dasselbe Formular zuzusenden. Das Personal sollte die in diesem Jahr hinzugekommenen Aspekte sowie die Anforderungen auf staatlicher Ebene berücksichtigen.

Kunden-E-Mail-Hilfe

CPA Pilot kann auf der Grundlage von Fragen und Materialien Erklärungen, Nachfragen sowie weitere E-Mails entwerfen. Vor dem Versand sollten Tonfall, Empfänger, Betrag, Fristen sowie sensible Informationen, die per regulärer E-Mail nicht weitergegeben werden dürfen, überprüft werden.

Steuerforschung

Forschungshilfen dienen dazu, Fragen bezüglich der Bundes- und Landsteuern zu ordnen sowie Analysen und Verweise in einer strukturierten Form darzustellen. Da sich die Steuergesetze ändern können, müssen die Nutzer die aktuellen, offiziellen Quellen konsultieren, um den Inkrafttrittszeitpunkt, den Anwendungsbereich sowie Ausnahmen zu überprüfen.

Analyse der IRS-Mitteilungen

Nach dem Hochladen der IRS-Mitteilung kann das System die Probleme, Fristen sowie die möglicherweise benötigten Unterlagen zusammenfassen. Alle Fristen, Zahlungen oder verfahrenstechnischen Anforderungen müssen von Fachleuten direkt in der ursprünglichen Mitteilung überprüft werden.

Steuerprognosen und -planung

Die Plattform kann Schätzungen durchführen, Szenarien vergleichen und Jahresabschlusspläne erstellen sowie Materialien für Kundenbesprechungen generieren. Die Prognosen hängen von den eingegebenen Annahmen ab; ein einzelnes Szenario sollte nicht als endgültiges Ergebnis angesehen werden.

Analyse der Entitätsauswahl

Die Tools ermöglichen es, die steuerlichen Auswirkungen sowie die zu berücksichtigenden Aspekte unterschiedlicher Unternehmensstrukturen zu vergleichen und helfen dabei, einen Rahmen für Diskussionen zu schaffen. Die Wahl der Rechtsform beinhaltet außerdem rechtliche, Lohn- sowie Staatssteueraspekte sowie betriebliche Faktoren – eine Entscheidung kann daher nicht allein auf der Grundlage von KI getroffen werden.

Steuerplanungsbericht

Das System ordnet Forschung, Prognosen und Empfehlungen in kundenorientierte Planungsberichte. In den Berichten müssen die Annahmen, das jeweilige Geschäftsjahr, die Umsetzungsbedingungen sowie die Aspekte angegeben werden, bei denen die Beteiligung anderer Fachleute erforderlich ist.

Hilfe bei der Eingabe in Steuer-Software

CPA Pilot kann dabei helfen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Bankexporte sowie Buchhaltungsdaten auf die Felder oder Prozesse von Tools wie Drake, Lacerte, UltraTax, ProSeries, ProConnect und QuickBooks Online abzubilden. Es handelt sich dabei nicht um einen eingebauten Plugin, der eine automatische Synchronisation mit Steuerprogrammen ermöglicht.

Inhalt und Sozialkalender

Die Plattform kann außerdem Erklärungen zu Steuergesetzen, Schulungsmaterialien für Kunden, Übersichtsdokumente für Büros sowie Pläne für soziale Inhalte erstellen. Bei der Veröffentlichung für die Öffentlichkeit sollten individuelle Ratschläge vermieden werden; zudem muss der rechtliche Status überprüft werden und die Vorschriften für professionelle Werbung eingehalten werden.

Überblick über den Workflow

Unterstützte Dateien und Verwendungsmöglichkeiten

Standardverwendungsprozess

1. Melden Sie sich in der Webanwendung an und bereiten Sie die autorisierten PDF-Dokumente für den aktuellen Kunden oder Auftrag vor.
2. Wählen Sie eine Überprüfung der Steuererklärung, Forschung, Analyse von Mitteilungen oder andere voreingestellte Workflows aus.
3. Laden Sie die erforderlichen Dateien hoch und überprüfen Sie, ob die lokale Anonymisierung sowie das Ergebnis der Hochladen in Einklang mit den Richtlinien der Kanzlei stehen.
4. Füllen Sie die Fakten, das Steuerjahr, den Bundesstaat, die Einheit sowie die konkreten Fragen aus, die beantwortet werden müssen.
5. Erhalten Sie eine strukturierte Ausgabe, indem Sie durch weitere Fragen Annahmen, Beweise und Unsicherheiten ergänzen.
6. Prüfen Sie direkt die ursprünglichen Steuerformulare, Mitteilungen und offiziellen Rechtsquellen und überprüfen Sie die Ergebnisse Punkt für Punkt.
7. Erst nach Genehmigung durch qualifizierte Fachleute wird es in die Arbeitsunterlagen oder in die Kommunikation mit dem Kunden aufgenommen.
8. Die zu speichernden Ergebnisse werden exportiert, und gemäß der Richtlinie des Unternehmens erfolgt die Archivierung sowie Löschung.

Leitfaden zur Überprüfung von Steuerformularen

1. Exportieren Sie aus der Steuer-Software die endgültige oder nahezu endgültige PDF-Version zur Überprüfung.
2. Fügen Sie die notwendigen Unterstützungsunterlagen bei, laden Sie jedoch keine Materialien hoch, die mit dieser Prüfung nicht zusammenhängen.
3. Wählen Sie den Workflow für die Prüfung der Steuererklärung aus und geben Sie Art des Formulars, Steuerjahr sowie Bundesstaat an.
4. Lassen Sie das System zwischen Fehlern hoher Schwere, allgemeinen Überprüfungspunkten und geplanten Beobachtungen unterscheiden.
5. Für jede Anweisung kehren Sie zum Steuerformular zurück und überprüfen die Berechnungen sowie Belege einzeln.
6. Führen Sie nach der Korrektur die wichtigen Überprüfungen erneut durch und dokumentieren Sie die Lösungsmethoden sowie den Prüfer.
7. Nach Abschluss des Überprüfungsverfahrens bei der traditionellen Kanzlei ist das Dokument zu unterschreiben und einzureichen.

Lehrbuch zur Steuerforschung

1. Geben Sie die Kundendaten, das Steuerjahr, die juristische Person, den Bundesstaat sowie die konkrete Streitfrage klar an.
2. Es wird verlangt, dass das System die Regeln, die anzuwendende Analyse, Ausnahmen sowie fehlende Fakten getrennt auflistet.
3. Es wird angefordert, die zu überprüfenden Gesetzbücher, Verordnungen, Bekanntmachungen oder staatlichen Vorschriften anzugeben.
4. Öffnen Sie die aktuelle, ursprüngliche Quelle, um Zitate, Datumsangaben und den Kontext zu überprüfen.
5. Die von der KI nicht lösbaren oder widersprüchlichen Bereiche werden aufgezeichnet und an den zuständigen Fachexperten weitergeleitet.
6. Kombinieren Sie die manuelle Analyse mit den Schlussfolgerungen, um ein überprüfbares Forschungsmemorandum zu erstellen.

Preise für Einzelpakete

Alle vier Pakete beinhalten den gesamten AI-Steuerworkflow; der Unterschied liegt hauptsächlich in der Anzahl der Nachrichten und im Support. Obwohl Unlimited als unbegrenzt bezeichnet wird, ist es nur für 1 Benutzer und 3 Geräte geeignet, und ein Kontoinhalt wird nicht geteilt.

Jährliche Regeln für die Übermittlung von Nachrichten

Auf der Preisseite ist die Formulierung bezüglich der Übertragung von Restbeträgen bei einigen Monatszahlungsplänen nicht einheitlich, wohingegen betont wird, dass die jährliche Zahlung im Voraus bereitgestellt wird. Ob ungenutzte Beträge bei monatlicher Zahlung übertragen werden und zu welchem Zeitpunkt, sollte vor dem Kauf bei der Support-Abteilung abgeklärt werden.

Kostenloser Probemonat

• Alle öffentlichen Einzelpakete bieten eine 7-tägige Probephase.
• Der Probemonat umfasst 20 AI-Nachrichten, anstatt der vollen monatlichen Menge des regulären Pakets.
• Um einen Probemonat zu beginnen, ist die Registrierung einer Kreditkarte erforderlich.
• Auf der offiziellen Website steht, dass eine Stornierung jederzeit möglich ist – allerdings muss dies vor Ablauf der Probephase erfolgen.
• Während der Probephase sollten nur Daten hochgeladen werden, die von dem Kunden autorisiert wurden und den Richtlinien der Kanzlei entsprechen.

Regeln für Stornierungen und Rückerstattungen

Ein monatliches Abo kann jederzeit in den Account-Einstellungen gekündigt werden. Der Zugriff bleibt bis zum Ende der aktuellen Abrechnungsperiode gültig. Für bereits begonnene Monatszyklen wird kein Erstattungsbetrag ausbezahlt, und es erfolgt keine Umrechnung auf ungenutzte Zeit.

Auf der Preisseite der offiziellen Website steht, dass innerhalb der ersten 30 Tage nach Abschluss der jährlichen Zahlung ein Prozentsatz des Betrags zurückerstattet werden kann. Doch die im Mai 2026 aktualisierten offiziellen Bedingungen besagen lediglich, dass bei einer jährlichen Abonnementzahlung ein Rückgabeantrag innerhalb von 7 Tagen nach dem ersten Kauf gestellt werden kann. Im Falle von Unstimmigkeiten gelten die Bestimmungen des Vertrags sowie die schriftlichen Bestätigungen als maßgeblich.

Team-Paket

CPA Pilot bietet außerdem ein Team-Modell mit Gebühren pro Mitglied, das zentrale Rechnungsstellung sowie Team-Zugriff ermöglicht. Je mehr Mitglieder es gibt, desto höher ist der automatische Rabatt. Im Beispiel für eine jährliche Abonnementgebühr beträgt die Kosten für Team 20 299 US-Dollar pro Mitglied pro Jahr; bei größeren Teams sinkt der Preis pro Mitglied weiter.

Die Nutzung durch ein Team basiert auf einer Quotenregelung pro Mitglied und ist keine unbegrenzte gemeinsame Nutzung eines Kontos. Die Kanzlei sollte vor der Auswahl einer individuellen oder teambasierten Lösung die Anzahl der Plätze, die Gesamtanzahl der Nachrichten, die Verwaltungsrechte sowie die Datentrennung vergleichen.

CPA Pilot Studio

Studio ist eine separat angebotene Plattform zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die Schritte wie das Extrahieren von Daten aus Steuerformularen, die Erfassung von Kundeninformationen, die Zuordnung von Feldern in Steuersoftware sowie die Planung in einen maßgeschneiderten Workflow zusammenführt. Es handelt sich dabei nicht um die gewöhnliche Chat-Funktion im Vier-Stufen-Personalnachrichten-Paket.

Studio bietet Optionen für DIY und Auftragsbau an und gibt eine 14-tägige Testphase an. Zugangsvoraussetzungen, genaue Preise, Umfang der Integration sowie Automatisierungsrechte müssen separat angefragt und bestätigt werden.

Datenverarbeitung und Drittanbietermodelle

CPA Pilot kümmert sich um Konten, Zahlungen, Nutzung und Gerätedaten sowie um von Benutzern hochgeladene Steuerdokumente, Kundeninformationen, Hinweise und generierte Ergebnisse. Die Zahlungen werden von Stripe abgewickelt, und die Plattform nutzt außerdem Analysetools, Cloud-Hosting-Dienste sowie Dienstleister für große Sprachmodelle Dritter.

In den Bedingungen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die übermittelten Informationen und Dateien an Drittanbieter von Modellen zur Verarbeitung weitergeleitet werden können. Zudem heißt es, dass der Vertrag diesen Anbietern verbietet, die Kundendaten zur Trainierung von Modellen zu verwenden. Der Nutzer muss dennoch sicherstellen, dass dies durch die zuständigen Behörden sowie das geltende Recht erlaubt ist.

Privatsphäre und Datenerhaltung

Die Datenschutzerklärung besagt, dass die hochgeladenen Steuerdokumente und Kundendaten ausschließlich zur Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden. Persönliche Daten werden weder verkauft noch zur Schulung von KI-Modellen genutzt. Die Steuerfachleute sind weiterhin dafür verantwortlich, die Zustimmung der Kunden einzuholen und ihre beruflichen Verpflichtungen zum Schutz der Daten einzuhalten.

Sicherheitsmaßnahmen

• Der Client anonymisiert die Kundenerkennungsinformationen lokal vor der Übertragung.
• Der Übertragungsprozess wird mit TLS-Verschlüsselung durchgeführt, die gespeicherten Daten werden mit AES-256 verschlüsselt.
• Das interne System nutzt rollenbasierte Zugriffskontrolle, Audit-Logs und Sicherheitsprüfungen.
• Dritte Modelanbieter sind durch Vertragsbedingungen daran gebunden, keine Kundendaten zur Trainierung zu verwenden.
• Das Büro kann kontaktiert werden, um zusätzliche Sicherheitsunterlagen oder Anhänge zur Datenverarbeitung zu erhalten.
• Zu Unternehmensvereinbarungen, Konformitätsdokumenten und der One-Login-Funktion stehen weitere Informationen zur Verfügung.

Die SOC 2-Aussagen müssen präzise sein.

Die offizielle Seite zu Datenschutz und Sicherheit verwendet „SOC 2-alinierte Praktiken“, d.h. sie sind nach den entsprechenden Richtlinien gestaltet; in den öffentlich zugänglichen Texten wird jedoch nicht ausdrücklich angegeben, dass die Zertifizierung nach SOC 2 Type II vorliegt. Im Verzeichnis sollte „aliniert“ nicht als „zertifiziert“ bezeichnet werden.

Bei Unternehmenskäufen sollten aktuelle Berichte, der Umfang der Prüfung, die abgedeckten Dienstleistungen, Ausnahmen sowie die Gültigkeitsdauer angefordert werden – anstatt sich nur auf Marketing-Embleme oder vereinfachte Angaben auf den Studio-Seiten zu verlassen.

Verpflichtungen zur Einhaltung der US-Steuervorschriften

Die Dienstbedingungen verlangen, dass vor dem Hochladen der steuerlichen Informationen des Kunden die notwendigen Zustimmungen und Genehmigungen eingeholt werden, einschließlich der Anforderungen von Abschnitt 7216 des geltenden US-Steuergesetzes. Die Plattform stellt keine Alternative zur Einholung der Zustimmung des Kunden dar.

• Einführung schriftlicher Genehmigungen für Kundendaten, Drittanbieterdienste und Prozesse für die grenzüberschreitende Verarbeitung.
• Nur autorisierte Personen dürfen auf Konten und Ausgaben zugreifen.
• Beibehaltung der Prüfungsunterlagen mit AI-Unterstützung, manueller Überprüfung und endgültiger Freigabe.
• Lassen Sie die KI keine Steuerformulare automatisch vorbereiten, unterschreiben oder einreichen, die nicht von einem Fachmann überprüft wurden.
• Die Ergebnisse werden gemäß Circular 230, den Vorschriften der staatlichen CPA sowie den Richtlinien der Kanzlei verwendet.
• Bei rechtlichen Beratungen, komplexen Streitigkeiten oder hochriskanten Transaktionen wird der Fall an qualifizierte Experten weitergeleitet.

Steuer-Software und Integrationsgrenzen

API, SDK und Open-Source-Status

Der Core CPA Pilot wird derzeit über die Web-Oberfläche sowie durch Datei-Upload genutzt. Laut den offiziellen Anleitungen ist es möglich, sofort mit der Nutzung zu beginnen – ohne dass eine API oder Steuer-Software-Plugins konfiguriert werden müssen. Es gibt keine allgemein zugänglichen API’s, offizielle SDKs oder detaillierte Angaben zu den Preisen für die Schnittstellen für normale Entwickler.

Ebenso wurden weder der vollständige Produkt-Quellcode von GitHub noch eine Open-Source-Lizenz, wie sie auf der offiziellen Website angegeben wird, gefunden. CPA Pilot ist ein kommerzieller Service mit geschlossener Quellcode-Struktur, und auch die Automatisierungsfunktionen von Studio können nicht als Open Source oder für eine freie Selbstverwaltung angesehen werden.

Vorteile des Produkts

• Vorgefertigte Workflows für tatsächliche Steueraufgaben bieten, um die Kosten für die Erstellung von Anleitungen zu senken.
• Mehrere PDF-Dateien können hochgeladen werden, sodass die Ausgabe auf den Materialien des Kunden basiert und nicht auf allgemeinen Annahmen.
• Umfasst Überprüfung, Forschung, Benachrichtigung, Prognose, Planung und Kundenkommunikation.
• Die Preise sowie die Anzahl der Nachrichten im vierstufigen individuellen Paket sind öffentlich zugänglich; der Mindestpreis beträgt 29 US-Dollar pro Monat.
• Klare Angaben zu der Aufbewahrung der Dokumente für 90 Tage, zur Verschlüsselung sowie zu den Verpflichtungen bezüglich des Nicht-Trainings.
• Es wird auf professionelles Urteilsvermögen und manuelle Überprüfung geachtet, wodurch die Positionierung des Produkts eher zurückhaltend ist.
• Es gibt außerdem Team-Pakete und Studios, die es Büros ermöglichen, ihre Nutzung auszuweiten.

Einsatzbeschränkungen und Hinweise

• Die von KI erzeugten Steuerinformationen können fehlerhaft sein, Auslassungen enthalten oder veraltete Vorschriften berücksichtigen; sie dürfen nicht direkt als Verlass angesehen werden.
• Es richtet sich hauptsächlich an US-Steuerfachleute und ist kein allgemeines Werkzeug für das globale Steuersystem.
• Der aktuelle Standard-Upload-Format ist PDF; Tabellen und ähnliche Dokumente sollten zuerst exportiert werden.
• Die individuellen Pakete werden nach der Anzahl der AI-Nachrichten abgerechnet; der Nachrichtenverbrauch bei komplexen Aufgaben muss in der Praxis getestet werden.
• Für einen kostenlosen Probemonat ist eine Kreditkarte erforderlich, und vor Ablauf sollte man aktiv die Stornierung bestätigen.
• Die Preisseite und die offiziellen Bedingungen weichen in Bezug auf die Frist für Rückerstattungen bei jährlicher Zahlung voneinander ab.
• SOC 2-konform zu sein, bedeutet nicht, dass ein öffentlicher Nachweis über die Abschluss einer SOC 2 Type II-Prüfung vorliegt.
• Vor dem Hochladen der Kundendaten müssen weiterhin die Bestimmungen von Abschnitt 7216, die staatlichen Vorschriften sowie die Richtlinien der Kanzlei eingehalten werden.
• Das Kernprodukt ist nicht open source, und es gibt keine öffentlichen, allgemein nutzbaren Entwickler-APIs.

Für welche Benutzer geeignet

• CPAs und zugelassene Steuerberater, die sich mit der Besteuerung von Privatpersonen und Unternehmen in den USA beschäftigen.
• Steuerbüros, die in der Steuerzeit eine zweite Prüfungsstufe benötigen.
• Berater, die sich regelmäßig mit IRS-Bekanntmachungen, Wahl der Rechtsform sowie Jahresplanung beschäftigen.
• Ein Team, das schnell Kundenzusammenfassungen, Listen und Entwürfe für E-Mails erstellen möchte.
• Bereit, professionelle Einrichtungen für manuelle Überprüfungen, Datenautorisierung und Prüfprotokolle einzurichten.

Für welche Situationen es nicht wirklich geeignet ist

• Personen, die keine fachlichen Kenntnisse im Steuerwesen haben, aber direkt ausführbare Steuererklärungen erhalten möchten.
• Hauptsächlich für Institutionen zuständig, die Steuersysteme außerhalb der USA betreuen und lokale Vorschriften einhalten müssen.
• Kanzleien, die weder eine Genehmigung zur Hochladen von Kundendaten erhalten noch die Verarbeitung durch Drittmodelle erlaubt ist.
• Workflows, die von KI automatisch unterschrieben, gemeldet oder Entscheidungen von zugelassenen Personen ersetzt werden sollen.
• Organisationen müssen ein vollständig open source-basiertes, lokal selbst gehostetes Steuermodell verwenden.

Grundlegende Informationen

Empfehlungswert

Die Empfehlungsbewertung liegt bei 4,3 von 5 Punkten. CPA Pilot bietet umfassende Funktionen bezüglich der Steuerabwicklung, Nachrichtenpakete, Datenspeicherung sowie Hinweise zur beruflichen Verantwortung – somit eignet es sich für amerikanische Steuerberaterteams mit ausgereiften Überprüfungsprozessen.

Es kann keine qualifizierte Beurteilung ersetzen, und die Kundendaten werden in der Cloud sowie von Drittanbieter-Modellen verarbeitet. Vor dem Kauf müssen Autorisierungen, SOC 2-Zertifikate, Nachrichtenkosten, Rückzahlungsprobleme sowie die Archivierungsrichtlinien des Unternehmens geklärt werden.

Häufige Fragen

Ist CPA Pilot eine Steuererfassungssoftware?

Es handelt sich nicht um eine herkömmliche Steuererklärungssoftware – sie wird zur Überprüfung von Steuerformularen, zur Analyse, zum Erstellen von Zusammenfassungen sowie zur Planung und Kommunikation verwendet. Die eigentliche Abgabe der Steuererklärung erfolgt weiterhin mit Hilfe spezieller Steuerprogramme sowie manueller Verfahren.

Wie viel kostet das günstigste Paket?

CPA Pilot 20 kostet 29 Dollar pro Monat und beinhaltet 20 AI-Nachrichten sowie alle Workflows.

Ist eine Kreditkarte für einen kostenlosen Probemonat erforderlich?

Notwendig. Die Probeversion ist 7 Tage lang gültig und beinhaltet 20 Nachrichten. Es wird empfohlen, vor Beginn das Endezeitpunkt festzuhalten.

Kann Unlimited von mehreren Personen gemeinsam genutzt werden?

Nein, Unlimited ist auf 1 Benutzer und 3 Geräte beschränkt; die Bedingungen verbieten das Teilen von Konten. Für mehrere Personen sollte die Team-Lösung verwendet werden.

Welche Dateien werden unterstützt?

PDF wird derzeit ausdrücklich unterstützt, und es ist möglich, mehrere Dateien auf einmal hochzuladen. Für Tabellen und andere Formate wird empfohlen, sie zunächst als PDF zu exportieren.

Wird das Modell mit Kundendaten trainiert?

Offizielle Erklärungen geben an, dass Kundenunterlagen, Hinweise oder Ausgaben nicht zur Schulung von KI-Modellen verwendet werden, und es werden vertragliche Beschränkungen für Drittanbieter von Modellen festgelegt. Die Firma muss weiterhin ihre eigenen Lieferanten überprüfen.

Wie lange werden die Daten gespeichert?

Die hochgeladenen Dateien sowie die erzeugten Ergebnisse werden 90 Tage lang aufbewahrt. Nach der Löschung des Kontos werden die Kontodaten in der Regel noch 30 Tage lang gespeichert. Arbeitsunterlagen, die langfristig aufbewahrt werden müssen, sollten rechtzeitig archiviert werden.

Hat CPA Pilot SOC 2 erfolgreich abgeschlossen?

Auf der Seite zu Privatsphäre und Sicherheit steht, dass die Vorgaben von SOC 2 eingehalten werden. Es wird jedoch keine ausdrückliche Bestätigung dafür gegeben, dass die Anforderungen des Typs II erfüllt sind. Unternehmen sollten die aktuellen Prüfungsunterlagen anfordern.

Kann eine jährliche Zahlung rückerstattet werden?

Laut den offiziellen Bedingungen kann man innerhalb von 7 Tagen nach dem ersten Kauf eine Rückerstattung beantragen. Auf der Preisseite steht jedoch, dass in den ersten 30 Tagen eine prozentuale Rückerstattung gewährt wird. Es besteht somit ein Widerspruch – vor dem Kauf sollte dies schriftlich bestätigt werden.

Wird eine API bereitgestellt?

Es wurden keine allgemeinen APIs oder SDKs gefunden, die für normale Entwickler zugänglich wären. Das Kernprodukt kann über Webseiten und PDF-Dateien verwendet werden; für das Studio ist eine separate Anfrage erforderlich.

Ist CPA Pilot open source?

Keine Open-Source-Lizenz – es wurde weder ein vollständiger Quellcode-Repository noch eine Open-Source-Lizenz auf der offiziellen Website gefunden.

Zusammenfassung

CPA Pilot bündelt die gängigen Prüfungs-, Forschungs-, Benachrichtigungs-, Prognose-, Planungs- und Kommunikationsaufgaben von US-Steuerfachleuten in einer PDF-basierten AI-Arbeitsumgebung und bietet individuelle Pakete ab 29 Dollar pro Monat bis zu 199 Dollar.

Es sollte als Hilfsmittel zur Erstellung und Überprüfung unter der Kontrolle von Fachleuten dienen. Vor der tatsächlichen Verwendung müssen Kundenautorisierungen, die Verarbeitung durch Drittparteien-Modelle, Sicherheitsnachweise, eine Nachrichtenbudgetierung sowie die Verantwortlichkeiten für die manuelle Überprüfung bestätigt werden.